Os CRMs fazem mais do que apenas rastrear contatos e conversas — a plataforma certa de CRM oferece acesso a Indicadores Chave de Desempenho (KPIs) essenciais, economizando tempo em análise manual e melhorando a previsão de vendas.

Mas nem todos os CRMs são criados iguais. Alguns oferecem ferramentas de relatórios e análises muito mais poderosas do que outros, o que pode impactar diretamente o seu desempenho de vendas, produtividade da equipe e insights gerais de negócios.

Neste artigo, vamos detalhar o que é o relatório de CRM, os relatórios de CRM mais importantes para acompanhar, e as melhores plataformas de CRM com recursos robustos de relatórios em 2025.

O que é Relatório de CRM?

No seu núcleo, o relatório de CRM é o processo de reunir e analisar dados do seu sistema de CRM para gerar insights acionáveis. Este é tipicamente um processo automatizado, onde o CRM compila conjuntos de dados importantes em relatórios fáceis de ler para análise.

Esses relatórios ajudam as empresas a identificar tendências, descobrir novas oportunidades e entender o que está funcionando – e o que não está. Com relatórios de CRM precisos, as equipes podem tomar decisões mais inteligentes, fortalecer os relacionamentos com os clientes e otimizar estratégias de vendas para melhor atingir as metas anuais da empresa. 

Benefícios dos Relatórios de CRM

Os relatórios de CRM oferecem insights valiosos nas áreas mais detalhadas do seu negócio, capacitando você a tomar decisões estratégicas baseadas em dados. Eles ajudam você a entender o que está acontecendo nas áreas de vendas, marketing e sucesso do cliente em tempo real.

Além de apenas métricas de superfície, eles também podem ajudá-lo a:

• Permitir a tomada de decisões mais inteligentes com dados – Obtenha uma visão clara do que está funcionando — e o que não está — para que você possa tomar decisões informadas com base em insights em tempo real.

• Melhorar a precisão da previsão de vendas – Preveja a receita futura com mais confiabilidade analisando o desempenho passado, estágios de negócios e tendências de vendas.

• Rastrear e aprimorar o desempenho da equipe – Monitore atividades individuais e da equipe, ajudando a identificar os melhores desempenhos e áreas que necessitam de melhorias.

• Obter visibilidade no ROI de marketing – Entenda quais canais, campanhas ou fontes de leads geram os clientes mais valiosos – e quais drenam seu orçamento.

• Analisar e otimizar a jornada do cliente – Identifique pontos de atrito e lacunas de engajamento no funil para criar experiências do cliente mais suaves e eficazes.

Tipos Valiosos de Relatórios de CRM que Você Precisa Utilizar em 2025

Embora os relatórios exatos disponíveis possam variar dependendo da sua plataforma de CRM, a maioria das ferramentas oferece um conjunto básico de relatórios padrão que são essenciais para uma análise eficaz de vendas e marketing:

📊Relatórios de Pipeline de Vendas 

Obtenha uma visão panorâmica dos seus negócios em cada estágio de vendas para gerenciar o progresso e priorizar oportunidades. Este relatório ajuda os gerentes de vendas a monitorar a saúde do pipeline, identificar gargalos e prever a receita com mais precisão.

Métricas-chave:

• Número de negócios abertos

• Distribuição por estágio do negócio

• Valor total do pipeline

• Tamanho médio do negócio

• Taxa de ganho/perda

🌐Relatórios de Fonte de Leads

Explane de onde vêm os seus leads e destaque os canais mais eficazes. Os Relatórios de Fonte de Leads revelam quais canais geram os leads mais qualificados, permitindo uma melhor alocação de orçamento e otimização de campanhas.

Métricas Chave:

• Leads por fonte (por exemplo, orgânico, pago, referências)

• Taxa de conversão por fonte

• Receita por fonte

• Custo por lead

📈Relatórios de Previsão

Os Relatórios de Previsão preveem a receita e o crescimento futuros com base nos seus dados e tendências atuais de vendas. Isso ajuda a apoiar o planejamento estratégico ao fornecer uma visão realista da receita futura e possíveis lacunas.

Métricas Chave:

• Receita projetada

• Data estimada de fechamento

• Valor ponderado pela probabilidade de fechamento do negócio

• Tendências históricas de vendas

📞Relatórios de Atividades (chamadas, e-mails, reuniões)

Os Relatórios de Atividades monitoram os esforços de comunicação e alcance de sua equipe com leads e clientes. Isso ajuda a melhorar a responsabilidade e a produtividade da equipe de vendas ao destacar quais atividades geram resultados.

Métricas Chave:

• Número de chamadas, e-mails, reuniões por representante

• Taxa de resposta

• Tempo de acompanhamento

• Relação atividade-fechamento

🔁Relatórios de Taxa de Conversão

Os Relatórios de Taxa de Conversão medem quão efetivamente os leads avançam por cada estágio do seu funil. Isso ajuda a identificar pontos de desistência no funil para que você possa otimizar seu processo de vendas e aumentar a eficiência.

Métricas Chave:

• Taxa de conversão de estágio para estágio

• Taxa de lead para oportunidade

• Taxa de oportunidade para fechamento

• Tempo médio em cada estágio

🔒Relatórios de Retenção/Churn de Clientes

Entenda quão bem você está retendo clientes e identifique sinais de alerta de churn. Os Relatórios de Retenção/Churn de Clientes podem melhorar a lealdade dos clientes e a previsibilidade da receita, ajudando você a tomar medidas proativas para reduzir o churn.

Métricas Chave:

• Taxa de churn

• Valor vitalício do cliente (CLV)

• Taxa de renovação

• Taxa de recompra

• Tempo para churn

Melhores Ferramentas de CRM para Relatórios 

Tabela Comparativa TL;DR

🥇 Breakcold – Melhor Para Equipes de Vendas e Social-Selling

Resumo

Breakcold é um CRM de vendas de próxima geração projetado para fechar negócios em 2025 — não para gerenciar contatos como em 2015. Construído com foco em social-selling, é ideal para solopreneurs e pequenas equipes que dependem de LinkedIn, e-mail e aplicativos de mensagens para construir relacionamentos e impulsionar vendas.

Embora Breakcold não seja tão rico em recursos quanto a maioria dos CRMs empresariais, ele se destaca em análises de social-selling, tornando-o ideal para equipes que desejam dados acionáveis sobre engajamento pessoal, consistência de alcance, e força de relacionamento — não apenas métricas tradicionais de pipeline.

Principais Funcionalidades

• Análise de Pipeline – Acompanhe estágios de negócios, status e valores de relance para manter seu processo de vendas organizado e mensurável.

• Analytics de Comunicação – Entenda quais pontos de contato (e-mails, mensagens, interações sociais) estão gerando mais engajamento e conversões.

• Analytics de Social – Monitore como os prospects respondem à sua atividade no LinkedIn, ajudando a otimizar estratégias de social-selling com feedback em tempo real.

• Rastreamento de Leads de Vendas - Transforme Breakcold em um verdadeiro CRM de Social Selling rastreando a atividade de seus prospects e clientes existentes diretamente no LinkedIn.

• Caixa de Entrada Unificada - Centralize todas as suas conversas — email, LinkedIn, WhatsApp, e Telegram — em uma caixa de entrada fácil de gerenciar para uma comunicação mais rápida e eficiente.

• Feed de Engajamento Social - Mantenha-se em mente com seus contatos curtindo e comentando postagens de mídia social sem sair do Breakcold. Construa relacionamentos através de um engajamento consistente.

• Gestão de Pipeline de Vendas - Simplifique seu processo de vendas com fluxos de trabalho personalizados projetados para atender às necessidades do seu negócio. Acompanhe o progresso do negócio, aumente a produtividade e escale suas operações com facilidade.

• Chamada Em-App - Embora não seja um recurso totalmente nativo (ainda!), Breakcold permite que você faça chamadas diretamente da plataforma para se conectar instantaneamente com seus prospects.

• Avaliações + Prós e Contras

  Avaliações
  G2 - 4.7/5 (116)	Capterra - 4.8/5 (93)
  Prós	Contras
  Interface conveniente e fácil de usar para usuários avançados do LinkedIn Recursos de onboarding bem estruturados, incluindo vídeos tutoriais, diagramas de fluxo e melhores práticas Atendimento ao cliente responsivo e confiável Capacidades poderosas de escuta social para insights de leads e personalização de alcance	Dependente de serviços externos como Google e LinkedIn, o que pode causar falhas quando essas plataformas atualizam suas políticas Falta recursos nativos de chamadas e funcionalidades de IA integradas Plataforma ainda em desenvolvimento com recursos que estão em evolução e limitações ocasionais

  Planos de Preços

  

  CRM Essentials	CRM Pro	CRM Max
  $29/usuário/mês	$59/user/mo	$79.99/user/mo
  O que está incluído: Caixa de Entrada Unificada de E-mail CRM Analytics (Últimos 30 dias) Gerenciar de +7 plataformas Lembretes & anotações Feed de Engajamento Contatos e funis ilimitados API, Zapier e Make + outros	Todos os Recursos Essenciais e: Caixa de Entrada Unificada do LinkedIn Analytics de CRM (∞ Histórico) Fonte de Leads Pontuação Automática de Leads Importação com 1 clique Follow-up no LinkedIn com 1 clique Campanhas de e-mail Busca por palavras-chave em postagens sociais	Todas as funcionalidades do Pro e: Caixa de Entrada Unificada do Telegram Sincronização automática de Atividades do Telegram Follow-up do Telegram com 1 clique Blocos Avançados de Analytics Relatórios (em breve) Caixa de entrada do WhatsApp Workflows Avançados (em breve)

  🥉 Insightly – Melhor Para Análise de Processos Complexos e Multitoque 

  

  Resumo 

  Insightly é um CRM robusto, pronto para o mercado, projetado para ajudar empresas em crescimento a gerenciar relacionamentos com clientes, automatizar fluxos de trabalho e rastrear o desempenho nas áreas de vendas, marketing e projetos. Suas ferramentas de relatórios integradas o tornam especialmente útil para empresas de médio a grande porte que precisam de visibilidade em processos complexos e multitoque — sem o alto custo de plataformas empresariais mais tradicionais.

  Insightly vai além dos relatórios convencionais de CRM ao mesclar insights de vendas, marketing e gerenciamento de projetos em uma única fonte de verdade. Isso faz dele uma solução de primeira linha para empresas em crescimento que precisam de visibilidade tanto estratégica quanto operacional — sem ter que manusear várias ferramentas.

  Principais Funcionalidades 

  • Relatórios de Vendas & Análises – Gere insights sobre o desempenho de vendas, fontes de leads e saúde do pipeline com ferramentas de relatório detalhadas.

  • Relatórios de Fonte de Lead & Conversão – Identifique quais canais de marketing ou fontes de leads estão impulsionando as maiores taxas de conversão e receita.

  • Gestão de Contatos – Armazene e organize registros de contatos detalhadamente, incluindo histórico de comunicação e campos personalizados.

  • Marketing por E-mail – Crie e envie campanhas de email segmentadas com monitoramento para aberturas, cliques e respostas.

  • Painel Personalizável – Personalize seu painel para exibir métricas-chave, tarefas e dados do pipeline rapidamente.

  • Gestão de Projetos – Acompanhe tarefas, prazos e progresso de projetos diretamente vinculados aos registros e oportunidades de clientes.

  • Automação de Fluxo de Trabalho – Automatize processos repetitivos, como acompanhamentos, atribuições de tarefas e aprovações.

  • Aplicativo Móvel – Acesse e atualize dados de CRM em movimento com um aplicativo móvel totalmente funcional para iOS e Android.

  Avaliações + Prós & Contras

  Avaliações
  G2 - 4.2/5 (920)	Capterra - 4.0/5 (660)
  Prós	Contras
  Altamente personalizável: crie campos, relatórios, modelos e painéis personalizados Suporte ao cliente confiável e responsivo Interface limpa e amigável com capacidades de automação poderosas	Marketing por e-mail é confiável, mas limitado ao envio de 50 e-mails por vez Caminho de aprendizado íngreme; frequentemente requer assistência de um representante de sucesso para começar Pode ser caro para organizações menores, com integrações chave bloqueadas em planos de preços mais altos

  Planos de Preços

  

  Plus	Professional	Enterprise	Ultimate
  $20 /usuário/mês	$35 /usuário/mo	$50 /usuário/mês	$65 /usuário/mês
  Todos os essenciais: E-mail em massa Módulos personalizados Fluxos de trabalho Cadências Previsão de vendas Campos de pesquisa Canvas Integração com Office 365 Zoho Marketplace	Tudo no plano Standard + Blueprint CPQ SalesSignals Gerenciamento de Inventário Webhooks Regras de designação Regras de validação Kiosk Studio Integração com Google Ads	Tudo no plano Professional + Zia — Assistente de AI Gestão de território Funções personalizadas Orquestração de jornadas Portais com múltiplos usuários Layouts personalizados Scripts de cliente Processo de aprovação Sandbox	Tudo no plano Enterprise + Limites de recursos aprimorados Capacidades de IA estendidas Customização avançada Preparação de dados Análises aumentadas Histórias de dados Informações de negócios unificadas Administração avançada

  Freshsales – Melhor Para Insights e Análises de Vendas com IA

  

  Resumo 

  Freshsales, parte do conjunto Freshworks, é um CRM moderno projetado para ajudar pequenas empresas e gerentes de contas a otimizar e facilitar seu processo de vendas. Embora seja construído com pequenas equipes em mente, seus recursos escaláveis também o tornam uma opção forte para empresas em crescimento que buscam um CRM tudo-em-um que seja simples, inteligente e personalizável.

  Freshsales mistura facilidade de uso com poderosas ferramentas de relatórios impulsionadas por IA, tornando-o ideal para equipes que desejam insights sem uma curva de aprendizado íngreme. Suas capacidades de automação e relatórios são particularmente úteis para gerentes de contas, representantes de vendas e pequenas equipes que buscam tomar decisões mais inteligentes e conversões mais rápidas.

  Principais Funcionalidades 

  • Lead Scoring Baseado em IA (Freddy AI) – Pontua automaticamente leads com base no engajamento e comportamento, ajudando você a focar nos prospects mais propensos a converterem. 

  • Painel de Relatórios & Analíticas – Gere relatórios detalhados sobre desempenho de vendas, velocidade de negócios, ROI de campanhas, métricas de atividade e mais — totalmente personalizável para seus objetivos.

  • Pipeline de Vendas Visual – Acompanhe e gerencie negócios através de estágios personalizáveis de pipeline com uma interface de arrastar e soltar e visibilidade clara do progresso da receita.

  • Gestão de Campanhas – Planeje, execute e analise campanhas de marketing por e-mail dentro do CRM. Acompanhe métricas de desempenho como taxas de abertura, cliques e conversões.

  • Sincronização & Rastreamento de Email – Sincronize com Gmail ou Outlook para enviar, receber e rastrear e-mails diretamente dentro do Freshsales. Receba alertas em tempo real quando prospects abrirem ou clicarem em seus e-mails.

  • Automação de Fluxo de Trabalho – Elimine tarefas repetitivas com fluxos de trabalho automatizados para seguimentos de e-mail, designação de leads, movimentação de pipeline e mais.

  • Ferramentas de Comunicação Integradas – Ligue, envie e-mails e converse com leads de uma única plataforma — todas as interações são automaticamente registradas para relatórios e análises precisas.

  • Aplicativo Móvel & Acesso Remoto - Mantenha a produtividade em movimento com acesso total ao CRM através do aplicativo móvel do Freshsales, incluindo painéis, gerenciamento de tarefas e registros de contatos.

  Avaliações + Prós e Contras

  Avaliações
  G2 - 4.5/5 (1,223)	Capterra - 4.5/5 (618)
  Prós	Contras
  Interface fácil de usar com onboarding rápido e fácil Fornece relatórios precisos e funcionalidades essenciais de CRM Integra-se perfeitamente com ferramentas populares (Gmail, Outlook, Slack, etc.) UI limpa e intuitiva que se adequa a equipes de pequeno a médio porte	As capacidades de relatório e painel podem parecer limitadas para equipes maiores com necessidades de dados mais avançadas Recursos impulsionados por IA (como scoring de leads e insights preditivos) estão disponíveis apenas em planos de preços superiores

  Pipedrive – Melhor Para Previsão Avançada

  

  Resumo

  Pipedrive é um CRM amigável que ajuda as empresas a otimizar seu pipeline de vendas, automatizar tarefas repetitivas e rastrear interações com os clientes com facilidade. É especialmente adequado para equipes que precisam de uma visão panorâmica clara do seu pipeline para garantir que os leads certos estejam sendo priorizados e nada passe despercebido.

  Pipedrive oferece algumas das ferramentas de previsão mais acessíveis e poderosas entre os CRMs de sua categoria. Se você precisa de uma visão rápida da receita do próximo trimestre ou de relatórios de desempenho detalhados por representante ou estágio, o Pipedrive torna isso simples — sem necessidade de especialização em análises.

  Principais Funcionalidades 

  • Previsão & Relatórios Avançados – Acesse relatórios personalizáveis sobre desempenho de negócios, atividades de vendas, taxas de ganho e projeções de receita futura com base em dados do pipeline.

  • Rastreamento de Objetivos & Desempenho – Estabeleça metas individuais ou de equipe (por exemplo, chamadas feitas, negócios fechados) e acompanhe o progresso com painéis e relatórios visuais.

  • Gestão de Pipeline – Visualize estágios de negócios, defina lembretes de atividades e use dados em tempo real para garantir que os negócios permaneçam no caminho certo — sem adivinhação.

  • Gestão de Leads com Rastreamento de Progresso – Monitore o status do lead, defina prioridades e acompanhe todos os pontos de contato para melhor visibilidade no seu funil de conversão.

  • Automação de Fluxo de Trabalho – Automatize tarefas administrativas, como inserção de dados, seguimentos de e-mail e atualizações de pipeline — tudo enquanto coleta dados para relatórios de desempenho.

  • Integrações – Conecte-se com Gmail, Zoom, Slack e mais de 350 ferramentas para garantir a sincronização de dados perfeita e relatórios unificados nas plataformas.

  • Aplicativo Móvel com Acesso a Relatórios – Fique conectado e verifique o status do negócio ou o desempenho da equipe enquanto estiver em movimento — com ferramentas de relatórios incorporadas à experiência móvel.

  Avaliações + Prós & Contras

  Avaliação
  G2 - 4.3/5 (2,445)	Capterra - 4.5/5 (3047)
  Prós	Contras
  Materiais de onboarding bem estruturados, incluindo FAQs e vídeos Oferece uma ampla gama de integrações com ferramentas de terceiros Fortes recursos de automação e IA que aumentam a produtividade Configuração rápida e fácil com curva de aprendizado mínima	A interface do usuário pode parecer desatualizada ou não intuitiva para alguns usuários Nenhum plano gratuito disponível — os planos pagos começam rapidamente O suporte ao cliente pode ser lento ou inconsistente Nenhuma integração nativa com LinkedIn para importação de leads Alguns usuários relatam falhas ocasionais e problemas de desempenho

  Planos de Preços

  

  Essencial	Avançado	Profissional
  $19/usuário/mês	$34/usuário/mês	$64/usuário/mês
  Funcionalidades chave: Gestão de Leads, calendário e pipeline Importação de dados sem complicações e mais de 400 integrações Crie relatórios de atividades, negócios e contatos com IA Onboarding personalizado	Plano Essencial + Sincronização completa de e-mail com modelos, abertura e rastreamento de cliques e e-mails em grupo Construtor de automações, incluindo sequências de e-mail Agendamento de reuniões, e-mails e videochamadas Suporte por chat ao vivo	Plano Avançado + Assistente de Vendas impulsionado por IA e ferramentas de e-mailing Gerenciamento de Contratos e Propostas com assinaturas eletrônicas Roteamento de leads e gestão de equipe simplificados Previsões de receita e relatórios de campos personalizados Configurações extras de entrada de dados e qualidade de dados

  Pensamentos Finais

  Relatórios de CRM não são apenas um item agradável de se ter — são uma ferramenta de missão crítica para tomar decisões de negócios mais inteligentes e rápidas. Seja você um solopreneur gerenciando o alcance de clientes ou uma equipe de vendas em crescimento gerenciando múltiplos pipelines, a capacidade de rastrear, analisar e agir com base em dados em tempo real é o que diferencia as empresas bem-sucedidas em 2025 e além.

  Ao escolher um CRM com capacidades fortes de relatórios, você ganhará visibilidade em cada estágio do seu processo de vendas – desde geração de leads para conversão até a retenção de clientes. O CRM certo ajudará você a identificar gargalos, otimizar o desempenho e, em última análise, impulsionar o crescimento previsível e escalável.

  Pronto para ficar à frente da competição? Comece com Breakcold 😉 — é feito para resultados, não apenas para registros.