Jeg bygde min drømme CRM: en CRM som oppdaterer seg selv ✨.

Du har i utgangspunktet 2 alternativer 👇:

• Se videoen nedenfor 🎥

• Eller les denne artikkelen for å lære hvordan jeg gjorde det

Problemet

Før jeg forteller deg hvordan det ser ut, la meg gi deg litt kontekst 👀.

I juni 2023, lanserte medgründeren min og jeg en salgs CRM kalt Breakcold. Målet var å bygge et moderne alternativ til Pipedrive, men med sosiale integrasjoner. Ikke bare e-post og telefon, men også LinkedIn, WhatsApp, og Telegram 💬.

Og det var akkurat det vi gjorde.

Folk elsket det 🙌.

Steg for steg, forbedret vi produktet og gjorde det bedre og bedre. Så møtte vi en vegg.

Vi innså at CRM-automatisering var nøkkelen for våre brukere, og for meg selv også, fordi jeg absolutt hatet manuell CRM-dataregistrering 😤. Den åpenbare løsningen var CRM arbeidsflyter. Du ser dem i nesten hver CRM, og de fungerer bra, men du må i bunn og grunn bli en CRM-ekspert for å bruke dem riktig. Læringskurven er en katastrofe.

Som et resultat automatiserer de fleste aldri CRM-en sin riktig. Enten er det for vanskelig, eller de har ikke budsjett til å ansette en CRM-integrator.

Løsningen

Så i løpet av sommeren 2025, skulle vi til å bygge klassiske CRM arbeidsflyter. Og jeg sa, “Vent et øyeblikk. Hva om vi bygde et system der folk ikke trenger å sette opp noe som helst for å holde CRM-en oppdatert?” 🤔

Det ville jeg elsket.

Det virkelige problemet er at folk kaster bort enormt mye tid på å gjøre manuell CRM-dataregistrering ⏳. Løsningen er ikke å få dem til å kaste bort enda mer tid på å lære et tungt og komplekst automatiseringssystem. Vi måtte gjøre det bedre.

Og det var nettopp det vi gjorde 💡.

Vi bygde en CRM som oppdaterer seg selv ⚙️.

Hvordan det fungerer

Avhengig av hvordan du navngir dine CRM-lister, dine salgs rørledningsstadier, og dine tags, oppdateres alt automatisk ⚙️. Leads flytter seg automatisk. CRM-oppgaver opprettes automatisk. Tags tildeles automatisk. Sammendrag av leads genereres automatisk. CRM analyser er alltid oppdatert 📊.

Med alt dette oppnådde jeg målet mitt: å ha ingenting å gjøre bortsett fra å dukke opp på dashbordet, bli fortalt hva jeg skal gjøre, og utføre. Bare snakke med prospekter 💬. Fordi flere samtaler gir flere salg.

Nå, med det sagt, la meg vise deg hvordan det ser ut 👀.

AI CRM-dashbord med auto-opprettede Oppgaver

Hver dag åpner jeg bare dette dashbordet og får nøyaktig beskjed om hva jeg skal gjøre 🧭. Derfra tas jeg direkte inn i den relevante e-post tråden eller LinkedIn-samtalen. Øverst til venstre kan jeg se handlingsplanen og begrunnelsen for hvorfor oppgaven ble opprettet.

Jeg får også en AI-foreslått e-post eller melding som jeg kan bruke som den er eller raskt tilpasse ✍️. Samtidig kan jeg engasjere meg med mine leads på tvers av sosiale kanaler. Dette er utrolig nyttig av mange grunner.

Jeg tenker ikke lenger på å opprette oppgaver. De opprettes for meg. De setter meg i riktig kontekst, i riktig samtale, og derfra utfører jeg bare ⚡️.

Lang historie kort, du har fortsatt noe kontroll over disse oppgavene, men det er ingen komplisert oppsett. Du velger enkelt det vi kaller en AI CRM-personlighet. Noen vil kalle dette en agent. Avhengig av hva du velger, påvirker det hvordan oppgaver opprettes: frekvensen, oppgavenavnene, hvordan AI-foreslåtte meldinger ser ut, og mye mer.

CRM-kontakter flytter seg automatisk

Men det beste er dette: leads flytter seg automatisk innenfor CRM-en basert på hvordan dine lister og rørledningsstadier er navngitt 🔄.

Dette er ikke en klassisk CRM arbeidsflytfunksjon.

Dette er i bunn og grunn et miljø hvor du kan gi AI-en veiledning om hvordan dine leads skal flyttes automatisk innenfor CRM-en 🧠.

For eksempel, her i min utgående liste, inkluderer jeg bare leads som har et tilpasset felt kalt kilde, satt til enten e-post eller anonym besøkende. Bare ved å beskrive det i enkle språk, har jeg opprettet min automatisering, som ærlig talt er fantastisk ✨.

Eksempler

Nå la meg vise deg hvordan dette ser ut med en ekte lead 👀.

Hvis jeg åpner aktiviteten til Christian, kan du se på dette bildet at første gang jeg la ham til i CRM-en, ble han automatisk kategorisert i listen Ny Gratis Prøveperiode. Så begynte vi en samtale, og CRM-en oppdaget hans svar og flyttet ham automatisk til Samtale Startet.

Senere bestilte Christian en samtale. CRM-en oppdaget det også og flyttet ham til stadiet Booket Samtale. Jeg gjorde ingenting. Og det er magien ✨.

Det dette betyr er at CRM-analysene mine er alltid oppdatert 📊. Og det er et av de største problemene med CRM-er i dag: analysene er nesten aldri nøyaktige fordi folk glemmer å oppdatere dem.

Derfra kan jeg fullt ut fokusere på å ha flere samtaler med leads.

Du kan også se at i løpet av de siste 30 dagene har jeg stolt mer og mer på systemet for å opprette oppgaver og flytte leads automatisk. Dette har gjort meg i stand til å mer enn doble antallet aktive samtaler og øke antallet samtaler startet med 44%. Det er ganske insane, spør du meg.

Og ja, dette oversettes direkte til å lukke flere avtaler 🤝.

AI-sammendrag

På toppen av det har du andre AI-funksjoner 🤖. Hver gang du interagerer med en lead, genereres det automatisk en sammendrag av samtalen. Jeg elsker dette fordi, før jeg hopper på en samtale, åpner jeg bare leaden, og i løpet av mindre enn 30 sekunder har jeg hele konteksten. Jeg vet nøyaktig hva møtet vil dreie seg om uten å grave gjennom e-posttråder eller LinkedIn-samtaler ⏱️.

Du kan også stille AI-en spørsmål direkte. For eksempel: “Gjør en SPIN-salgsanalyse av Marco.” Derfra får du en dypere analyse av leaden, som er utrolig nyttig 🧠.

Det er i bunn og grunn som ChatGPT, men inne i din CRM og direkte koblet til dine leads 🔗.

Konklusjon

Og ærlig talt, det er slik jeg bygde min drømme CRM ✨.

Alt annet er hva du forventer av en CRM. Du har rørledninger, du kan håndtere avtaler, du kan gjøre alle de vanlige tingene. Men den store forskjellen er at Breakcold integreres med så mange kanaler at alt du trenger å gjøre er å dukke opp på dashbordet og fokusere på aktive samtaler på LinkedIn, e-post, Telegram eller WhatsApp 💬.

Det er stort sett systemet i et nøtteskall 🧠.