CRM-automatisering: fra 0 til PRO på 5 minutter

Dette blogginnlegget er del 3 av vår masterclass om salg for å hjelpe deg å lykkes med Breakcold og videre:

del 1: “Hvordan få hyper kvalifiserte leads og starte samtaler med dem”
del 2: “Nurturing leads og lukking av avtaler: Breakcold CRM-metoden”

Hoved programvare brukt i dette dokumentet:

Breakcold CRM, du kan også bruke disse arbeidsflytene til andre CRM-er hvis du ikke liker oss 😢Pabbly, du kan alternativt bruke Zapier eller annen automatiseringsprogramvare for webhooks

Målet med dette blogginnlegget er å automatisere ditt Salg CRM slik at du kan bygge prosesser for de forskjellige delene av kundereisen din.

PS: hvis du likte dette blogginnlegget DEL DET og STILL SPØRSMÅL i vår FB-gruppe: https://www.facebook.com/groups/298365015683028 - The Social Selling Mafia

Kos deg!

Arnaud Belinga | Medgründer @Breakcold

La oss koble på LinkedIn!

Kontekst: hvor bør du investere tilbake tiden som spares takket være automatisering av Salg CRM?

Hva er rollen til et Salg CRM?

Den viktigste rollen til et Salg CRM er å hjelpe deg med å lukke avtaler raskere ved å ta handlinger i hvert trinn av kundereisen mens du holder oversikt over dine B2B-relasjoner.

Hva påvirker mest for å lukke avtaler raskere?

Bygge bedre B2B-relasjoner & holde seg i minnet
Bygge bedre B2B-relasjoner & holde seg i minnet, og
Bygge bedre B2B-relasjoner & holde seg i minnet

Konklusjon: hvert minutt som ditt salg CRM sparer deg bør investeres tilbake i å pleie dine varme prospects for å lukke avtaler.

Gjøre ting som ikke kan automatiseres: som å engasjere seg med dem på sosiale medier, ta de ekstra stegene for å tilpasse hver e-post/DM-samtale.

Essensielt gjøre alt som gjør deg til den mest likbare tjenesteleverandøren for å vinne avtalen og vinne den raskere enn vanlig.

Det er derfor i denne artikkelen vil vi ikke bare fokusere på prosessene i Salg CRM, men også på hva som skal være de neste stegene etter hver arbeidsflyt så du kan lukke avtaler.

Dette er salgstrakten som vi vil bruke i denne artikkelen:

Det er en enkel salgstrakt som kan passe de fleste typer bransjer.

I dette eksempelet vil vi ta Bill Gates for å se på hvilken salgstraktfase vi befinner oss i.

Oppsummering av alle arbeidsflytene

I - Salg CRM arbeidsflyter fra interessert til oppdagelse bookede salgstrinn (å få samtalen fase)

Å gjøre disse stegene vil automatisk sette lead i den interesserte salgstraktfasen med en kontraktsverdi.

Dette er en oppsummering av arbeidsflytene mellom interessert og oppdagelsessamtale booket 👇

1°) legg til leads fra kald e-postprogramvare i stor skala (f.eks. Smartlead/Instantly)

Kald e-postprogramvare i stor skala er flott for å generere leads, men ikke for å lukke avtaler.

Du må presse dine positive svar til CRM-en din.

Steg 1: opprett en webhook & kopier webhook-URL-en

Steg 2: lim inn webhook-URL-en i din kald e-postprogramvare i stor skala

Aldri å se på programvaren du bruker, kan du gjøre noen innstillinger. I dette eksempelet har vi bestemt oss for å opprette en utløser når en lead blir merket som interessert fra en spesifikk kampanje.

Steg 3: opprett et 2. steg og velg “opprett lead” med Breakcold

Steg 4: gå til innstillinger>integrasjoner for å få API-nøkkelen din til å koble den til Pabbly

Steg 5: kartlegg alle felt ved å bruke informasjonen fra webhooken din

Leads som allerede eksisterer i CRM-en vil automatisk bli slått sammen for å unngå duplikater

Ved å kartlegge så mange felt som mulig, vil du ikke måtte gjøre noe arbeid for å få leads til å gå automatisk til en spesifikk liste i ditt salg CRM med et spesifikt tag og kontraktsverdi.

Se hele videoen av arbeidsflyten for kald e-post i stor skala

video smartlead

1° bis) legg til leads som kommer fra et lead-skjema (f.eks. Tally/typeform/Clickfunnel/FB Ads)

På samme måte som å få leads fra kalde e-postprogrammer, kan du presse leads oppnådd fra lead-skjemaer.

I så fall vil det første steget av arbeidsflyten din ikke være en webhook, men en utløserhendelse, typisk “ny skjema innsending”. Du kan se hvordan det ser ut for forskjellige leverandører.

2°) berik leads med mer data før import i CRM (valgfritt)

Dette steget er “valgfritt”.

Reverse Contact er et kult program som lar deg hente LinkedIn URL-profilen til noen fra hvilken som helst type e-postadresse.

Det er veldig nyttig for personlige e-postadresser > LinkedIn-profil URL. Her er et eksempel nedenfor når du finner det manuelt på Reverse Contact.

Her er et eksempel som bruker Zapier:

3°) opprett en notat for kilden til leaden

Når du har opprettet “legg til lead”-steget i CRM-automatiseringsarbeidsflyten din, kan du opprette et 3. steg som indikerer hvor leaden kommer fra.

Steg 1: opprett en ny handling og velg opprett en notat

Steg 2: skriv notatet ditt ved å bruke variabler fra dine tidligere steg (i dette eksempelet kommer variablene fra en Smartlead-kampanje)

For å finne lead-ID-en, klikk på Breakcold og ta lead-ID-en (bruk IKKE den fra webhook)

Dette er hvordan notatet vil se ut i virkeligheten i aktivitetsloggen til leaden

4°) opprett oppgaver for å spore og engasjere leads før/etter oppdagelsessamtale

Målet her er å opprette et 4. steg i vår CRM-arbeidsflyt for å unngå å bli ignorert som Bill gjorde med oss nedenfor 👇

Vi vil at Bill skal booke samtalen med oss, så vi må engasjere oss med ham utover bare e-post, spesielt hvis Bill er en høypriskkunde og en veldig travel mann.

Steg 1: legg til en 4. handling og velg “opprett påminnelse”

Steg 2: fyll ut de nødvendige feltene

Hvis du ikke setter en dato og et gjentakelsesområde, vil påminnelsen bli en oppgave (dvs. den vil ikke bli vist for å utføres på en spesifikk dato).

Steg 3: engasjere seg med interesserte leads før/etter oppdagelsessamtale

Engasjere deg med de forskjellige interesserte leads du har på hver CRM-liste. Du kan også velge alle leads og filtrere etter “interessert”.

Like & kommentere innleggene + ta kontakt når det gir mening å knytte bånd enda mer

Ved slutten av disse stegene, bør du ha en Salg CRM-automatiseringsarbeidsflyt som ser slik ut:

II - Salg CRM arbeidsflyter fra oppdagelse booket til forhandling (pleie fase)

Dette er en oppsummering av alle de forskjellige stegene & arbeidsflytene utført her:

5°) oppdater lead når en oppdagelsessamtale er booket

Bill har nå booket en oppdagelsessamtale takket være innsatsen din, vil han klare det?

Vi er late, så vi ønsker at leaden automatisk skal gå fra Interessert til Oppdagelsessamtale.

Steg 1: opprett en ny arbeidsflyt der det 1. steget er inviterte opprettet fra Calendly (eller annen kalenderprogramvare du har)

Kartlegg feltene til den inviterte fra din oppdagelsessamtale-lenke (fornavn, e-post, osv.)

Steg 2: opprett en 2. handling der du søker etter en lead i Breakcold

Normalt sett er leaden allerede eksisterende i Breakcold, så du må oppdatere den.

Steg 3: skriv inn e-posten og/eller LinkedIn URL-en til prospektet

Steg 4: opprett en 3. handling for å oppdatere leaden og endre

statusen til Oppdagelsessamtale

Ved slutten av disse stegene, bør du ha en Salg CRM-automatiseringsarbeidsflyt som ser slik ut:

6°) send e-post til lead når han ikke møter opp under salgssamtale

Bill har ikke møtt opp ❌ - men vi er desperate, vi vet at folk kan være opptatt eller ha dårlig hukommelse, så vi vil automatisk følge opp ham

Målet er at når vi manuelt flytter en lead fra oppdagelsessamtale til ikke møtt, skjer det en automatisk arbeidsflyt.

Steg 1: opprett en ny arbeidsflyt og velg webhook

Steg 2: kopier og lim inn webhook-URL-en i Breakcold (innstillinger>webhook), huk av i alle boksene og klikk på “Legg til endepunkt”-knappen

Steg 3: opprett et filter og se etter salgsrørstatusen

Velg Payload-navnet som er likt dataene i test data salgsrørfasen, og i verdien legger du inn navnet på Ikke Møtt.

På engelsk betyr dette: hvis salgsrørstatusen til leaden er Ikke Møtt, fortsetter CRM-arbeidsflyten

Steg 4: opprett en automatisk e-post med gmail (eller annen)

Bruk variablene som kommer fra Calendly, men vær ikke så aggressiv som denne falske e-posten nedenfor 😂

Ved slutten av disse stegene, bør du ha en Salg CRM-automatiseringsarbeidsflyt som ser slik ut:

7°) opprett slack-varsler når muligheter skapes

Bill tok sin første oppdagelsessamtale (1), nå har han booket en ordentlig salgssamtale (2) - nå er det en reell mulighet.

Steg 1: opprett en webhook (se side 21)

Steg 2: lag en betingelse ved hjelp av Filter

Ta “Payload Status”-etiketten og skriv inn navnet på salgsrørfasen som interesserer oss, her er det “Salgssamtale”.

Du kan også lage betingelsen ved hjelp av tallverdien til salgsrørfasen.

Steg 3: velg slack og velg “Send Kanalmelding”

Steg 4: for å koble til Slack, velg Token Type “bot”

Steg 5: design meldingen din i Slack

Dette er hvordan meldingen vil se ut i Slack:

8°) tilordne oppgaver/påminnelser til deg selv eller teamet ditt når leaden beveger seg i traktoren (ovenfor)

Hver gang leaden går fra Salgssamtale, Forhandling, vil du sannsynligvis ha noe som må forberedes: en salgspresentasjon, forberede tilbudet osv.

Ta fordel av CRM-en din for å se tidligere interaksjoner på sosiale medier, meldinger, e-poster osv. for å fullføre oppgaven/påminnelsen raskt

Ved slutten av disse stegene, bør du ha en Salg CRM-automatiseringsarbeidsflyt som ser slik ut:

9°) fortsette å engasjere seg med varme prospekter for å forbli i minnet

Du kan enkelt gjøre det ved å klikke på prospektet i salgsrøret og engasjere.

III - Salg CRM arbeidsflyter etter avtale vunnet fase (retensjon ord av munn fase)

10°) opprett slack-varsler når avtaler er lukket

Bill er endelig en lukket kunde! Se ovenfor

Dette er typen varsling du kan opprette:

11°) opprett påminnelser for å be om video testimonials og/eller henvisninger

Opprett automatisk en påminnelse for en måned eller 3 fra lukningsdatoen.

Se ovenfor for hvordan du oppretter påminnelser.

Ved slutten av disse stegene, bør du ha en Salg CRM-automatiseringsarbeidsflyt som ser slik ut: