De fleste har en CRM... men de vet faktisk ikke hvordan de skal sette den opp.

Hvordan vet jeg det? Fordi jeg har drevet min salgs CRM Breakcold i mer enn to år nå, og jeg har kommet over hundrevis av potensielle kunder som bruker CRM-en sin helt feil.

Så i denne artikkelen skal jeg lære deg hvordan du gjør en skikkelig CRM-oppsett, slik at du endelig kan utnytte CRM-en din til sitt fulle potensial.

Og det beste er: det fungerer for alle CRM-er.

Ved slutten vil CRM-en din endelig arbeide for deg, ikke mot deg.

Den største CRM-oppsettfeilen: For mange CRM-lister

Greit folkens, det første store problemet jeg ser i CRM-oppsett er dette:

Folk lager altfor mange CRM-lister.

I utgangspunktet prøver de å lage en liste for alt.

• en liste for led som passer dårlig

• en liste for positive svar fra deres kalde e-post verktøy

• en liste for oppfølginger

• en liste for "kanskje senere"

• en liste for "varme leder men ikke egentlig"

• og listen fortsetter...

Jeg har sett prospekter (og til og med kunder noen ganger) med 20+ lister.

Og helt ærlig: det gir ingen mening.

Det overkompliserer CRM-en din, gjør det vanskelig å finne noe, og til slutt... slutter du å bruke CRM-en riktig.

Hva du bør gjøre i stedet (i ENHVER CRM)

Målet med din CRM-oppsett er å begrense antall lister, fordi det er mye bedre måter å organisere og skille leads inne i din CRM.

Uansett hvilken virksomhet du har, er det alltid bare fire hovedkategorier av forhold:

• Kunder

• Prospekter

• Partnerskap

• Nettverk / Likedannede

  

Det er det.

Dette er de eneste listene du trenger.

Ja, du kan justere dette litt:

• kanskje du legger til en mer liste

• kanskje du fjerner en

Men totalt sett fungerer denne strukturen for stort sett alle virksomheter.

Og det er ingen reell grunn til å ha flere lister... bortsett fra i sjeldne tilfeller.

Bruk pipelines for å bygge riktige kundereiser

Nå her er hvor det blir kraftfullt.

I stedet for å bruke lister til å beskrive alt, holder du lister enkle... og så bygger du en dedikert reise inne i hver liste.

Kundepipeline-eksempel

Inne i din Kunder liste, kan du ha en pipeline som:

1. Ombordstigningssamtale

2. Første oppfølgingssamtale

3. Henvisningsforespørsel

4. Casestudie forespørsel

Dette er en kundereise pipeline.

Prospektpipeline-eksempel

Inne i din Prospekter liste, vil du ha en helt annen pipeline. For eksempel:

• Samtale booket

• Samtale startet

• Bortkommen

• Oppfølging

• Avsluttet vunnet / Avsluttet tapt

Dette er hvor du bør administrere fremgang.

Så i utgangspunktet: pipelines bør gjøre det tunge arbeidet, ikke lister.

Og når du setter dette opp, unngår du problemer med "for mange lister" for alltid.

Etiketter: Bruk dem for EN ting

Nå spør folk meg:

"Ok, men hvordan skiller jeg mellom startups, byråer, foretak, selskapsstørrelse, etc.?"

Og dette er hvor de fleste roter til deres CRM-oppsett.

De bruker etiketter for alt.

Og det er det verste.

Hva etiketter bør brukes til

Etiketter er flotte for å skille mellom typer selskaper.

For eksempel:

• Byrå

• Startup

• Scale-up

Men etiketter bør IKKE brukes til ting som:

• møte booket

• å følge opp

• trenger svar

• venter på svar

Fordi de ikke er "etiketter".

De er pipeline stadier.

Hvis noen booket et møte, bør det være et pipeline stadium som:

• Møte booket

Ikke en etikett.

Din CRM etikettregel

Du ønsker å bruke etiketter for en kategori:

• Enten selskapstype (byrå/startup/etc.)

• Eller selskapsstørrelse (1-10, 11-50, etc.)

• Eller en annen viktig kategori som betyr mye for din virksomhet

Men ikke bland alt.

Fordi når du gjør det, ender du opp med 50 etiketter, og din CRM blir uoverstigelig igjen.

Mindre er mer.

Tilpassede Felt: Det hemmelige våpenet for CRM-oppsett

Hvis flere ting er viktige for din virksomhet (og vanligvis er de det), bør du ikke lage flere lister, og du bør ikke spamme etiketter heller.

I stedet bør du bruke tilpassede felt (også kalt tilpassede attributter avhengig av CRM-en).

Hvorfor tilpassede felt er viktig

Hvis du åpner en led i stort sett en hvilken som helst CRM, vil du se standard felter som:

• Navn

• E-post

• Selskap

• etc.

Men du kan også legge til tilpassede, og viktigst:

Alle disse feltene er filtrerbare.

Så du kan filtrere led superraskt, uten å lage rotete lister.

Eksempel på et nyttig tilpasset felt

Hvis du har en månedlig abonnementsvirksomhet, kan du opprette et felt som:

• Abonnementsstartsdatum

Type: dato

Og nå kan du filtrere og sortere kunder basert på det.

Hvordan sette det opp

I de fleste CRM-er, går du til:

Innstillinger → Attributter / Tilpassede Felt → Opprett Felt

Og deretter velger du:

• tekst

• dato

• nummer

• nedtrekksmeny

Denne delen gjør at CRM-en din virkelig matcher din virksomhet.

Så din CRM-oppsett blir personlig, uten å bryte organisasjonen din.

Integrasjoner: CRM Må Være Din Enkelt Kilde til Sannhet

Det siste nøkkelpunkten for et korrekt CRM-oppsett er integrasjoner.

CRM-en din skal være din enkelt kilde til sannhet.

Men hvis den ikke integreres med din stabel, vil du stadig håndtere manglende data, manuell kopiering/liming, frakoblete verktøy... og igjen vil du slutte å bruke CRM-en riktig.

Hva din CRM bør integrere med

Du ønsker:

• native integrasjoner med dine verktøy

• sterke dataintegrasjoner (e-post + telefonberikelse, LinkedIn & andre sosiale medier)

• møte synkronisering (kalender)

Og ideelt også en AI-notat-taker integrasjon, slik at møtene dine blir auto-synkronisert inn i CRM-en med:

• sammendrag

• transkripsjon

• opptakslenke

Dette er den ultimate oppsettet fordi din CRM blir levende automatisk.

CRM-oppsett Oppsummering (Gjør Dette og Du Vil Slå 90% av Folk)

For å oppsummere, ser en riktig crm-oppsett slik ut:

1. Perfeksjoner listeorganiseringen din

   • Hold lister minimale (kunder, prospekter, partnerskap, nettverk)

2. Organiser dine pipelines

   • Pipelines definerer reisen, ikke lister

3. Bruk etiketter riktig

   • EN kategori kun (selskapstype ELLER selskapsstørrelse)

4. Bruk tilpassede felt for alt annet

   • Gjøre CRM-en din samsvare med din virksomhet, uten kaos

5. Tenk nøye på integrasjoner

   • Din CRM må koble seg til din fulle teknologibunke

Hvis du gjør dette, vil du allerede være over 90% av folk når det gjelder å bruke CRM riktig.

Fordi de fleste har ingen anelse om hvordan de bør strukturere sin CRM.