Ho costruito il mio CRM da sogno: un CRM che si aggiorna da solo ✨.

Fondamentalmente hai 2 opzioni 👇:

• Guarda il video qui sotto 🎥

• Oppure leggi questo articolo per scoprire come l'ho fatto

Il Problema

Prima di dirti com'è, lascia che ti dia un po' di contesto 👀.

A giugno 2023, io e il mio co-fondatore abbiamo lanciato un CRM sales chiamato Breakcold. L'obiettivo era costruire un'alternativa moderna a Pipedrive, ma con integrazioni social. Non solo email e telefono, ma anche LinkedIn, WhatsApp, e Telegram 💬.

Ed è esattamente quello che abbiamo fatto.

La gente lo amava 🙌.

Passo dopo passo, abbiamo migliorato il prodotto rendendolo sempre migliore. Poi abbiamo trovato un muro.

Abbiamo capito che l'automazione CRM era fondamentale per i nostri utenti, e anche per me stesso, perché odiavo davvero l'inserimento manuale dei dati nel CRM 😤. La soluzione ovvia erano i workflow CRM. Li trovi in quasi tutti i CRM, e funzionano bene, ma fondamentalmente devi diventare un esperto di CRM per usarli correttamente. La curva di apprendimento è un disastro.

Di conseguenza, la maggior parte delle persone non automatizza mai correttamente il proprio CRM. O è troppo difficile, o non hanno il budget per assumere un integratore CRM.

La Soluzione

Così durante l'estate 2025, stavamo per costruire i workflow CRM classici. E dissi: “Aspetta un secondo. E se costruissimo un sistema in cui le persone non devono impostare nulla per mantenere aggiornato il loro CRM?” 🤔

Io avrei amato quella cosa.

Il vero problema è che le persone sprecano una quantità enorme di tempo facendo inserimento manuale di dati CRM ⏳. La soluzione non è far loro perdere ancora più tempo imparando un sistema di automazione pesante e complesso. Dovevamo fare meglio.

Ed è esattamente quello che abbiamo fatto 💡.

Abbiamo costruito un CRM che si aggiorna da solo ⚙️.

Come funziona

A seconda di come si nominano le proprie liste CRM, le fasi del pipeline di vendita e i tag, tutto si aggiorna automaticamente ⚙️. I lead si muovono in automatico. I compiti CRM vengono creati automaticamente. I tag vengono assegnati automaticamente. I riassunti dei lead vengono generati automaticamente. Le analisi CRM sono sempre aggiornate 📊.

Con tutto ciò, ho raggiunto il mio obiettivo: non avere niente da fare tranne mostrarsi sul dashboard, essere guidati su cosa fare e eseguire. Solo parlare con i potenziali clienti 💬. Perché più conversazioni equivalgono a più vendite.

Ora, detto questo, lasciami mostrarti com'è 👀.

Dashboard AI CRM con Compiti creati automaticamente

Ogni giorno, apro semplicemente questo dashboard e mi viene detto esattamente cosa fare 🧭. Da lì, vengo portato direttamente nella conversazione email rilevante o su LinkedIn. In alto a sinistra, posso vedere il piano d'azione e il ragionamento dietro la creazione del compito.

Ottengo anche un email suggerito dall'AI o un messaggio che posso usare com'è o modificare rapidamente ✍️. Allo stesso tempo, posso interagire con i miei lead attraverso i canali social. Questo è incredibilmente utile per molte ragioni.

Non penso più alla creazione dei compiti. Sono creati per me. Mi mettono nel giusto contesto, nella giusta conversazione, e da lì eseguo ⚡️.

In breve, hai ancora un po' di controllo su questi compiti, ma non c'è bisogno di una configurazione complicata. Devi semplicemente scegliere quella che chiamiamo una personalità AI CRM. Alcune persone la chiamerebbero un agente. A seconda di ciò che scegli, influisce su come vengono creati i compiti: la frequenza, i nomi dei compiti, come appaiono i messaggi suggeriti dall'AI, e molto altro.

I contatti CRM si muovono automaticamente

Ma la parte migliore è questa: i lead si muovono automaticamente all'interno del CRM in base ai nomi delle liste e delle fasi della pipeline 🔄.

Non è una funzionalità di workflow CRM classica.

È fondamentalmente un ambiente in cui puoi dare indicazioni all'AI su come spostare i tuoi lead automaticamente all'interno del CRM 🧠.

Per esempio, qui nella mia lista outbound, includo solo lead che hanno un campo personalizzato chiamato sorgente, impostato su email o visitatore anonimo. Solo descrivendolo in linguaggio semplice, ho creato la mia automazione, cosa che è sinceramente sorprendente ✨.

Esempi

Ora lascia che ti mostri come appare con un vero lead 👀.

Se apro l'attività per Christian, puoi vedere in questa immagine che la prima volta che l'ho aggiunto al CRM, è stato automaticamente categorizzato nella lista Nuova Prova Gratuita. Poi abbiamo iniziato una conversazione, e il CRM ha rilevato la sua risposta e lo ha automaticamente spostato in Conversazione Iniziata.

Più tardi, Christian ha prenotato una chiamata. Anche il CRM l'ha rilevato e lo ha spostato alla fase Chiamata Prenotata. Non ho fatto nulla. E questa è la magia ✨.

Ciò significa che le mie analisi CRM sono sempre aggiornate 📊. E questo è uno dei problemi più grandi con i CRM oggi: le analisi non sono quasi mai accurate perché le persone dimenticano di aggiornarle.

Da lì, posso concentrarmi completamente nell'avere più conversazioni con i lead.

Puoi anche vedere che negli ultimi 30 giorni, ho fatto sempre più affidamento sul sistema per creare compiti e muovere automaticamente i lead. Questo mi ha permesso di più che raddoppiare il numero di conversazioni attive e aumentare del 44% il numero di conversazioni iniziate. È abbastanza incredibile, secondo me.

E sì, questo si traduce direttamente nel chiudere più affari 🤝.

Sommari AI

Oltre a questo, ci sono altre funzionalità AI 🤖. Ogni volta che interagisci con un lead, viene generato automaticamente un sommario della conversazione. Amo questa funzionalità perché, prima di iniziare una chiamata, apro semplicemente il lead e, in meno di 30 secondi, ho il contesto completo. So esattamente di cosa parlerà la riunione senza scavare tra le discussioni email o le conversazioni su LinkedIn ⏱️.

Puoi anche fare domande direttamente all'AI. Per esempio: “Effettua un'analisi SPIN selling su Marco.” Da lì, ottieni un'analisi più approfondita del lead, il che è incredibilmente utile 🧠.

È fondamentalmente come ChatGPT, ma all'interno del tuo CRM e direttamente connesso ai tuoi lead 🔗.

Conclusione

E onestamente, è così che ho costruito il mio CRM da sogno ✨.

Tutto il resto è quello che ti aspetti da un CRM. Hai le pipeline, puoi gestire gli affari, puoi fare tutte le cose usuali. Ma la grande differenza è che Breakcold si integra con tanti canali che tutto ciò che devi fare è mostrarti sul dashboard e concentrarti sulle conversazioni attive su LinkedIn, email, Telegram o WhatsApp 💬.

Questo è praticamente il sistema in poche parole 🧠.