Non tutte le aziende sono costruite allo stesso modo — e nemmeno il tuo CRM dovrebbe esserlo.

Mentre alcune aziende investono in CRM completamente personalizzati per soddisfare le loro esigenze specifiche, la maggior parte si affida a piattaforme preconfezionate. Questi strumenti pronti all'uso non possono permettersi di personalizzare ogni configurazione utente senza compromettere la loro stessa scalabilità.

Ma c’è una soluzione intelligente: Campi Personalizzati.

Essi offrono alle aziende la flessibilità di personalizzare l'esperienza CRM — senza danneggiare la piattaforma o il brand che vi sta dietro.

🧩 Cosa Sono i Campi Personalizzati del CRM?

A seconda della piattaforma che utilizzi, i campi personalizzati del CRM (o attributi) sono campi definiti dall'utente che ti permettono di adattare il tuo CRM alle esigenze specifiche della tua azienda. A differenza dei campi predefiniti — che sono integrati nel CRM (come Nome, Email, o Numero di Telefono) — i campi personalizzati ti danno pieno controllo per tracciare i punti dati più importanti per il tuo processo.

Sia che tu sia nelle vendite, consulenza, o SaaS, i campi personalizzati ti permettono di registrare e organizzare informazioni uniche per la tua attività o settore.

⚖️ Oggetti Personalizzati del CRM vs. Campi Personalizzati

Man mano che la configurazione del tuo CRM diventa più sofisticata, probabilmente incontrerai due potenti funzionalità di personalizzazione: campi personalizzati e oggetti personalizzati. A prima vista, potrebbero sembrare simili — entrambi ti permettono di adattare il tuo CRM per adattarsi alla tua attività. Ma servono a scopi molto diversi.

In parole povere:

• Campi Personalizzati = Dettagli aggiuntivi all'interno di oggetti CRM esistenti come Contatti, Aziende o Affari

• Oggetti Personalizzati = Tipi di record completamente nuovi che possono essere collegati a quelli esistenti

🚀 Perché i Campi Personalizzati Sono Importanti

I campi personalizzati non sono solo un “nice-to-have” — sono la spina dorsale di un CRM che funziona effettivamente per la tua attività. Ecco come apportano valore significativo:

1. Personalizza Ogni Punto di Contatto 🎯

Traccia i dettagli che realmente contano — come il settore, le preferenze o la fase dell'affare — in modo che il tuo contatto sembri rilevante e tempestivo, non robotico.

✅ Esempio: Segmenta i potenziali clienti per persona o fase dell'imbuto per flussi di email più personalizzati.

2. Sblocca la Potente Segmentazione e Reportistica 📊

Trasforma i dati grezzi in approfondimenti. I campi personalizzati ti permettono di filtrare per qualsiasi cosa — regione, interesse per il prodotto, fonte e altro.

✅ Esempio: Confronta i tassi di conversione per fonte di lead o dimensione dell'affare per settore.

3. Automatizza Workflow più Intelligenti ⚙️

Usa i valori dei campi personalizzati per attivare azioni, assegnare proprietari o prioritizzare compiti senza muovere un dito.

✅ Esempio: Assegna automaticamente i lead ai rappresentanti in base alla regione o al tipo di prodotto.

4. Aumenta l'Adozione del Team 🤝

Quando il tuo CRM parla la lingua del tuo team, vorranno effettivamente usarlo. I campi personalizzati fanno sembrare il sistema familiare, non forzato.

✅ Esempio: Vendite, supporto e marketing ottengono ciascuno i campi ai quali loro tengono — niente disordine, solo chiarezza.

🗂️ Tipi Comuni di Campi Personalizzati del CRM con Casi d'Uso del Settore

Tipi diversi di campi personalizzati servono a scopi diversi. Ecco una panoramica dei tipi più comuni — insieme a esempi del mondo reale di come vari settori li usano:

🔧 Come Aggiungere Campi Personalizzati in Breakcold

Buone notizie — Breakcold rende facile creare campi personalizzati (chiamati attributi sulla nostra piattaforma) così puoi adattare il tuo CRM esattamente al tuo flusso di lavoro.

Ecco come configurarli:

👉 Passo 1: Vai a Impostazioni
Vai all'icona delle Impostazioni. Sotto la scheda Dati, vedrai opzioni per creare attributi personalizzati per i record di Persona, Azienda, o Affare.

👉 Passo 2: Scegli Cosa Vuoi Personalizzare
Poniamo il caso che tu voglia aggiungere un attributo personalizzato ai tuoi record Persona. Qui puoi visualizzare e gestire sia attributi definiti dal sistema che personalizzati.

👉 Passo 3: Clicca “Crea Attributo”
Pulsante “Crea Attributo”. Appare una finestra di configurazione che ti permette di scegliere il tipo di attributo (es. Testo, Checkbox, Multi Seleziona, ecc.). Una volta salvato, il tuo nuovo campo personalizzato apparirà ogni volta che crei o modifichi un record in Breakcold.

Abbastanza semplice, no? Se desideri esplorare ulteriori consigli avanzati e casi d'uso, vai al nostro Knowledge Base per una guida completa sugli attributi personalizzati in Breakcold.

🔍 Campi Personalizzati del CRM: Migliori Pratiche e Trappole Comuni

I campi personalizzati sono incredibilmente potenti — ma solo se usati correttamente. Ben fatti, rendono il tuo CRM più intelligente, veloce e intuitivo. Mal gestiti, sovraccaricano il sistema e confondono il tuo team.

Vediamo cosa fare ✅ e cosa evitare ❌ quando si configurano i campi personalizzati.

Migliori Pratiche

• Mantienilo semplice 🧼
  Non esagerare. Crea solo campi che servono a un vero scopo. Meno è meglio!

• Usa convenzioni di denominazione chiare e coerenti 🏷️
  Attieniti a etichette logiche e facili da leggere come “Fonte del Lead” invece di “Custom1” o “LSrc_23”.

• Preferisci i menu a discesa ai testi liberi 🎛️
  I menu a discesa mantengono i dati puliti e standardizzati—niente più errori di battitura o input casuali da risolvere.

• Raggruppa i campi per fase del workflow 🗂️
  Organizza i tuoi campi per stadi del ciclo di vita (es. Lead, Affare, Cliente) per mantenere l'interfaccia CRM ordinata ed efficiente.

• Verifica e pulisci regolarmente 🧹
  Revisiona i tuoi campi personalizzati ogni pochi mesi. Se nessuno sta usando un campo — eliminalo!

• Forma il tuo team 🧠
  Un CRM ben costruito è utile solo se il tuo team sa come usarlo. Assicurati che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda.

Trappole Comuni da Evitare

• Creare troppi campi sovrapposti 🤯
  “Settore” vs. “Mercato” vs. “Sezione”? Scegli uno. La ridondanza genera confusione.

• Utilizzare etichette vaghe o generiche 😵‍💫
  “Custom1” o “Info Varie” non aiuteranno nessuno. Sii chiaro e specifico.

• Trascurare le integrazioni 🔌
  Non dimenticare di sincronizzare i tuoi campi personalizzati con altri strumenti — come moduli web, strumenti di automazione o sistemi di reportistica.

• Saltare la documentazione 📄
  Se nessuno sa a cosa serve un campo, lo ignoreranno o lo useranno in modo errato. Mantieni aggiornati i documenti interni o i tooltip.

💬 Considerazioni Finali

Ora che sai che i campi personalizzati non sono solo un'opzione piacevole — sono ciò che trasforma un CRM generico in un sistema che si adatta effettivamente alla tua attività. Sia che tu stia tracciando le fasi dell'investitore in una start-up, i dettagli della campagna in un'agenzia, o le tappe di onboarding in una società SaaS, i campi personalizzati ti permettono di raccogliere i dati che contano di più.

Se usati con cura, migliorano la personalizzazione, semplificano i flussi di lavoro, aumentano l'accuratezza dei report e incrementano l'adozione del team. Ricorda solo di mantenere tutto organizzato, evitare l'ingombro e formare il tuo team lungo il percorso.