Dalla sua introduzione, Teams ha superato Slack in pochi anni diventando una delle app Microsoft più utilizzate di sempre 🚀

Ma quali sono i CRM che si integrano con Teams? 💬

Scopriamolo in questo articolo 🔎

CRM #1: Breakcold - Il CRM nativo AI per i venditori con sincronizzazione Teams

Breakcold si integra con Zoom ma anche con Teams come puoi vedere nell'immagine qui sotto.

Pro

Breakcold ha un'integrazione nativa con Teams ed è in grado di sincronizzare automaticamente le riunioni del team direttamente nel CRM senza fare affidamento su applicazioni di terze parti 🤝

Ciò che è fantastico del sistema è che ottieni anche la registrazione video completa e le trascrizioni di testo allegate ai tuoi contatti B2B una volta terminata la chiamata 🎥

Prima delle chiamate Teams, ricevi anche un breve riassunto delle tue chat imminenti generato dall'AI, grazie al fatto che Breakcold funge da unica fonte di verità centralizzando email, riunioni, telefonate e conversazioni social come LinkedIn 🧠

Con un solo clic dalla sezione riunioni del CRM, puoi unirti alla tua chiamata Teams.

Contro

Come ogni cosa, anche Breakcold ha dei contro ⚠️

Con Breakcold, avrai una grande sincronizzazione con Teams, ma non avrai la possibilità di modificare o inviare inviti al calendario direttamente dal CRM 📅

Hai anche solo una vista regolare delle tue chiamate imminenti in formato lista. Non è disponibile una vista dettagliata del calendario all'interno del CRM.

CRM #2: Nimble CRM - Il CRM definitivo per Office 365

Nimble CRM è considerato uno dei 'migliori CRM per Microsoft 365', affermano persino di essere IL migliore sulla loro pagina di atterraggio.

Teams è ovviamente parte del 365.

Pro

Innanzitutto, non solo ottieni un'ottima integrazione con Microsoft Teams, ma hai anche una con Outlook e il suo calendario, OneDrive, Edge e Dynamics.

Come Breakcold, Nimble sincronizza automaticamente le riunioni di Teams nel CRM con tutti i dettagli relativi a quella riunione.

Contro

Ecco i contro di Nimble CRM ⚠️

A differenza di Breakcold, Nimble non ti aiuta a preparare le riunioni.

I dati non sono facilmente utilizzabili per altri workflow, come spingere i lead nel CRM in un punto particolare o attivare automazioni avanzate 🔁

Infine, alcune recensioni sottolineano che l'integrazione è un connettore leggero, non un'esperienza di lavoro completamente integrata.

CRM #3: Pipedrive - Il CRM di vendita OG con integrazione Teams

Pipedrive raramente costruisce integrazioni native nel proprio marketplace MA Teams è una di esse, il che significa che conta molto per Pipedrive.

Pro

Ecco i pro di Pipedrive 🧠

Non solo puoi spingere gli aggiornamenti di Pipedrive a Teams, ma puoi anche sincronizzare le riunioni di Teams direttamente nel CRM.

Inoltre, puoi creare una riunione di Teams direttamente in Pipedrive e modificarla senza lasciare la piattaforma.

Pipedrive ha davvero perfezionato la sua integrazione con Teams e l'ha fatta sembrare nativa sia per il loro software che per Teams stesso 🔥 Puoi anche controllare le notifiche inviate da Pipedrive a Teams.

Ci sono più di 9,500 installazioni dell'app Teams per Pipedrive, con una valutazione media di circa 4/5 stelle ⭐

Contro

Ecco i contro di Pipedrive ⚠️

Se guardi le recensioni del marketplace di Teams da parte dei clienti, molti si lamentano che l'integrazione non ha senso dal punto di vista delle autorizzazioni, e molti utenti faticano a farla funzionare correttamente.

Per esempio:
“L'integrazione non funziona correttamente perché non hai il permesso di partecipare/gestire le riunioni create tramite Pipedrive.”

Oppure:
“Esperienza disastrosa. Ancora non funziona. Ogni volta che aggiungo un link Teams, appare un link Skype, anche se ho un account business di Microsoft Teams.”

Sembra che molti utenti si trovino ancora confusi tra la vecchia integrazione Skype e quella Teams, il che crea attrito durante la configurazione e la creazione delle riunioni 😬

Esistono altre alternative valide a Breakcold e agli altri CRM menzionati in questo articolo?

Sì, ci sono Salesforce e Hubspot naturalmente. Poi, tutti i CRM che hanno un'integrazione di terze parti con un registratore di note AI hanno tecnicamente un'integrazione con Teams, ma mi sono concentrato su quelli nativi in questo articolo.