Hur man skickar e-post till CRM?

E-post CRM, eller Customer Relationship Management, är ett viktigt verktyg för företag av alla storlekar. Det gör det möjligt för företag att hantera och analysera kundinteraktioner och data genom hela kundens livscykel, med målet att förbättra affärsrelationerna med kunder, hjälpa till med kundbevarande och driva försäljningsökning. En av de nyckelfunktioner som CRM-system har är möjligheten att skicka e-post direkt från plattformen, vilket kan effektivisera kommunikationsprocesserna avsevärt. Men hur skickar du egentligen e-post till CRM? Denna guide kommer att vägleda dig genom stegen.

Förstå grunderna i E-post CRM

Innan vi går in på 'hur-man' delen, är det viktigt att förstå vad E-post CRM är och varför det är fördelaktigt. E-post CRM är en funktion i CRM-system som gör att användare kan skicka, ta emot och spåra e-post direkt inom CRM-plattformen. Detta eliminerar behovet av att växla mellan din e-postklient och CRM-systemet, vilket sparar tid och säkerställer att all kundkommunikation lagras på ett ställe.

Det finns flera fördelar med att använda E-post CRM. För det första förbättrar det effektiviteten genom att minska den tid som spenderas på att växla mellan olika plattformar. För det andra säkerställer det att all kundkommunikation spåras och lagras på ett ställe, vilket gör det enklare att följa upp på leads och kundfrågor. Slutligen möjliggör det bättre rapportering och analys, eftersom all e-postkommunikation kan spåras och analyseras inom CRM-systemet.

Ställa in E-post CRM

Välja rätt CRM-system

Det första steget för att ställa in E-post CRM är att välja rätt CRM-system. Det finns många olika CRM-system tillgängliga, var och en med sina egna funktioner och fördelar. När du väljer ett CRM-system, överväg ditt företags behov och budget. Vissa CRM-system är bättre lämpade för små företag, medan andra är designade för stora företag. Dessutom erbjuder vissa CRM-system mer avancerade E-post CRM-funktioner, som e-postspårning och analys, än andra.

När du har valt ett CRM-system behöver du ställa in ditt konto. Detta involverar vanligtvis att ange din företagsinformation, ställa in användarkonton och konfigurera dina inställningar. De flesta CRM-system erbjuder steg-för-steg-guider för att hjälpa dig igenom denna process.

Integrera ditt e-postkonto

Efter att ha ställt in ditt CRM-system är nästa steg att integrera ditt e-postkonto. Detta gör att du kan skicka och ta emot e-post direkt från CRM-plattformen. Processen för att integrera ditt e-postkonto kommer att variera beroende på CRM-systemet och e-postleverantören du använder, men involverar vanligtvis att ange dina e-postinställningar i CRM-systemet.

När ditt e-postkonto är integrerat bör du kunna skicka och ta emot e-post direkt från CRM-systemet. Du kommer också att kunna spåra och analysera din e-postkommunikation inom CRM-plattformen, vilket möjliggör bättre rapportering och kundhantering.

Använda E-post CRM

Skicka e-post

När din E-post CRM är inställd kan du börja skicka e-post direkt från CRM-systemet. För att göra detta, navigera helt enkelt till avsnittet 'E-post' eller 'Kommunikation' i CRM-plattformen, skriv din e-post och tryck på skicka. E-posten kommer att skickas från ditt integrerade e-postkonto, och en post av e-posten kommer att lagras i CRM-systemet.

En av fördelarna med E-post CRM är möjligheten att använda mallar. De flesta CRM-system tillåter dig att skapa och spara e-postmallar, vilket kan påskynda processen för att skicka e-post avsevärt. Till exempel kan du skapa en mall för uppföljningsmejl till potentiella kunder, vilket sparar dig tid på att skriva samma e-post om och om igen.

Spåra e-post

En annan nyckelfunktion i E-post CRM är e-postspårning. Detta gör att du kan se när dina e-mail öppnas, klickas på eller besvaras. För att spåra ett e-postmeddelande, skicka det enkelt från CRM-systemet. Systemet kommer automatiskt att spåra e-posten och ge dig en rapport om dess prestanda.

E-postspårning kan vara oerhört användbart för försäljnings- och marknadsföringsteam. Det gör att du kan se vilka e-postmeddelanden som är mest effektiva och kan hjälpa dig att anpassa din kommunikationsstrategi för att förbättra kundengagemanget och konverteringsgraden.

Slutsats

E-post CRM är ett kraftfullt verktyg som kan förbättra ditt företags kommunikation och kundhanteringsprocesser avsevärt. Genom att integrera ditt e-postkonto med ditt CRM-system kan du effektivisera ditt arbetsflöde, förbättra rapporteringen och analysen, och i slutändan driva bättre kundengagemang och försäljning. Även om det kan verka skrämmande att ställa in och använda E-post CRM till en början kan det, med lite övning, bli en sömlös del av din affärsverksamhet.