Hur man använder ett CRM för coacher

Coacher, oavsett om de är livscoacher, affärscoacher eller hälsocoacher, finner ofta sig själva i att hantera ett brett spektrum av uppgifter och ansvar. Från att hålla koll på kundmöten till att organisera leads och försäljningspipelines, kan en coachs dagliga arbetsflöde snabbt bli överväldigande. Det är här ett system för kundrelationshantering (CRM) kan bli en spelväxlare. I denna artikel kommer vi att utforska de olika CRM-funktionerna som coacher kan utnyttja för att strömlinjeforma sina verksamheter och maximera sin produktivitet.

Hur man använder CRM-funktioner för coacher

Coacher kan dra stor nytta av att utnyttja de olika funktionerna som ett CRM erbjuder. Dessa funktioner är utformade för att förenkla och automatisera många aspekter av en coaches verksamhet, vilket gör att de kan fokusera på vad de gör bäst – coachning. Låt oss dyka in i några av de viktigaste CRM-funktionerna som kan förändra sättet coacher arbetar på:

CRM-påminnelser

En av de mest användbara funktionerna för coacher är CRM-påminnelsefunktionen. Detta gör att coacher kan ställa in påminnelser för viktiga uppgifter, såsom kundmöten, uppföljningar eller måldeadlines. Med CRM-påminnelser behöver coacher inte längre förlita sig på sitt minne för att hålla sig organiserade och på topp av sina åtaganden.

Till exempel, tänk dig en coach som behöver följa upp med en klient efter en coachingsession för att ge ytterligare resurser och stöd. Genom att ställa in en påminnelse i sitt CRM-system kan coachen se till att de aldrig missar en möjlighet att engagera sig med sina klienter och ge värde.

Vidare kan CRM-påminnelser anpassas för att skicka meddelanden via e-post, SMS eller till och med genom mobilappar. Denna flexibilitet gör att coacher kan hålla sig anslutna och informerade, oavsett var de är eller vilken enhet de använder.

Dessutom kan coacher använda CRM-påminnelser för att schemalägga regelbundna avstämningar med sina klienter, vilket säkerställer att de bibehåller en konsekvent och stödjande relation. Dessa påminnelser kan ställas in vid specifika intervaller, såsom veckovis, varannan vecka eller månadsvis, beroende på coachens preferenser och behoven hos deras klienter.

CRM-e-postinkorg

E-postkommunikation spelar en avgörande roll i vilken coachverksamhet som helst. Coacher finner ofta sig själva i att utbyta otaliga e-postmeddelanden med klienter, prospekt och partners. Med en CRM-e-postinkorg kan coacher centralisera alla sina e-postkonversationer på ett ställe, vilket gör det enklare att hantera och svara på meddelanden effektivt.

Till exempel, en coach får ett e-postmeddelande från en potentiell klient som uttrycker intresse för deras coachningstjänster. Coachen kan vidarebefordra detta e-postmeddelande till sin CRM-e-postinkorg, kategorisera det som ett potentiellt lead och lägga till relevanta anteckningar eller taggar. På så sätt kan coachen enkelt spåra och vårda leads utan att förstöra sitt personliga e-postkonto.

Dessutom kommer CRM-e-postinkorgar ofta med avancerade söknings- och filtreringsfunktioner, vilket gör att coacher snabbt kan hitta specifika e-postmeddelanden eller konversationer. Detta kan vara särskilt användbart när man hänvisar till tidigare diskussioner med klienter eller hämtar viktig information.

Utöver att organisera e-post kan CRM-e-postinkorgar också integreras med andra CRM-funktioner, såsom uppgiftshantering eller mötesschemaläggning. Denna integration strömlinjeformar arbetsflödet för coacher, vilket minskar behovet av att växla mellan flera applikationer eller plattformar.

CRM-sociala medier-integrationer

I dagens digitala ålder har sociala medier blivit ett kraftfullt verktyg för coacher för att nå ut till sin publik och attrahera nya klienter. CRM-system med sociala medier-integrationer gör det möjligt för coacher att övervaka och engagera sig med sina följare på sociala medier direkt inom CRM-plattformen.

Till exempel, en coach märker att en potentiell klient kommenterar ett av deras inlägg på sociala medier och uttrycker intresse för deras coachningsprogram. Coachen kan svara på kommentaren direkt från sitt CRM, initiera en konversation och sömlöst överföra prospektet till försäljningspipen.

Vidare ger CRM-sociala medier-integrationer ofta analyser och rapporteringsfunktioner, vilket gör att coacher kan spåra resultaten av sina kampanjer på sociala medier och identifiera vilka plattformar eller innehåll som resonerar mest med deras målgrupp. Detta datadrivna tillvägagångssätt hjälper coacher att förfina sina strategier för sociala medier och maximera sin närvaro online.

Dessutom kan coacher använda CRM-sociala medier-integrationer för att schemalägga och publicera inlägg på flera sociala medieplattformar, vilket sparar tid och säkerställer konsekvent budskap. Denna funktion är särskilt fördelaktig för coacher som hanterar flera sociala mediekonton eller har en innehållsmarknadsföringsstrategi på plats.

CRM-försäljningspipeline

En välstrukturerad försäljningspipeline är avgörande för coacher för att effektivt hantera sina leads och omvandla prospekt till betalande klienter. En CRM-försäljningspipeline gör det möjligt för coacher att visuellt spåra varje prospekts framsteg genom olika faser av försäljningsprocessen.

Till exempel, låt oss överväga en coach som har ett varmt lead som är intresserad av deras coachningsprogram. Genom att använda CRM-försäljningspipen kan coachen flytta leadet från det initiala engagemanget till upptäcktsanropet och slutligen till stängd affär. Denna visuella representation hjälper coacher att prioritera sina insatser och säkerställer att inga möjligheter glider dem förbi.

Vidare kommer CRM-försäljningspipor ofta med automatiseringsfunktioner, såsom e-postmallar eller uppgiftskapande, som kan strömlinjeforma försäljningsprocessen och spara värdefull tid för coacher. Dessa automatiseringsmöjligheter gör att coacher kan vårda leads, skicka personliga uppföljningar och spåra sina interaktioner med prospekt, allt inom CRM-systemet.

Coacher kan också dra nytta av att använda CRM-rapporter och analyser för att få insikter om sin försäljningsprestation, identifiera områden för förbättring och fatta datadrivna beslut för att växa sin coachingverksamhet. Genom att analysera nyckeltal som konverteringsgrader, genomsnittlig affärsstorlek eller försäljningscykelns längd kan coacher identifiera mönster och trender som kan informera deras försäljningsstrategier och driva intäktsökning.

Vidare kan CRM-försäljningspipor anpassas för att stämma överens med en coaches unika försäljningsprocess och terminologi. Denna flexibilitet säkerställer att coacher kan anpassa CRM-systemet efter sina specifika behov och arbetsflöden, snarare än att anpassa sig till en stel struktur.

Sammanfattningsvis erbjuder CRM-funktioner coacher en mängd verktyg och funktionaliteter för att strömlinjeforma sina affärsverksamheter, förbättra kundrelationer och driva försäljningsökning. Genom att utnyttja CRM-påminnelser, e-postinkorgar, sociala medier-integrationer och försäljningspipor kan coacher optimera sitt arbetsflöde, hålla sig organiserade och fokusera på att leverera exceptionella coachingupplevelser till sina klienter.

Exempel på CRM-användning för frilansare

Även om vi har utforskat hur coacher kan utnyttja CRM-funktioner, är det avgörande att förstå att fördelarna med CRM sträcker sig bortom coachingindustrin. Frilansare, som grafiska formgivare, skribenter eller konsulter, kan också utnyttja CRM-system för att förbättra sin produktivitet och kundhantering.

Exempel med kalla leads

Tänk dig en frilansande webbutvecklare som ofta får förfrågningar från potentiella klienter via sitt webbplats kontaktformulär. Genom att integrera webbplatsens kontaktformulär med sitt CRM-system kan frilansaren automatiskt fånga dessa leads och tilldela dem till rätt steg i sin CRM-försäljningspipeline. Detta säkerställer att inga potentiella projekt glider dem förbi och gör det möjligt för frilansaren att effektivt vårda dessa kalla leads över tid.

Exempel med varma prospekt

En frilansande grafisk formgivare kan ha pågående projekt med befintliga klienter som kräver periodiska designuppdateringar eller ytterligare designarbete. Genom att utnyttja ett CRM-system kan formgivaren ställa in påminnelser för att nå ut till dessa varma prospekt vid lämpliga tidpunkter och visa sin portfölj eller erbjuda speciella kampanjer. Detta proaktiva tillvägagångssätt kan hjälpa till att främja långsiktiga kundrelationer och leda till återkommande affärer.

Exempel med stängda affärer

När en frilansare framgångsrikt har slutfört ett projekt och stängt en affär med en klient kan CRM hjälpa till att upprätthålla relationer efter försäljning. CRM kan påminna frilansaren om att följa upp med klienter för feedback eller erbjuda underhållstjänster med jämna mellanrum. Denna nivå av kundvård hjälper frilansare att etablera sig som pålitliga yrkesverksamma och uppmuntrar klienter att rekommendera deras tjänster till andra.

Sammanfattningsvis erbjuder CRM-system en mängd funktioner och fördelar för både coacher och frilansare. Genom att utnyttja CRM-påminnelser, e-postinkorgar, sociala medier-integrationer och försäljningspipor kan coacher effektivt hantera sina dagliga uppgifter och vårda kundrelationer. På samma sätt kan frilansare strömlinjeforma leadshantering, upprätthålla relationer med befintliga klienter och i slutändan växa sina verksamheter. Att investera i ett CRM-system är ett värt beslut för alla i dessa yrken som strävar efter att uppnå större effektivitet och framgång.