Inte alla företag är byggda på samma sätt – och ditt CRM borde inte vara det heller.

Medan vissa företag investerar i helt skräddarsydda CRM:er anpassade efter deras exakta behov, litar de flesta på färdiga plattformar. Dessa färdiga verktyg har inte råd att anpassa varje användares inställning utan att kompromissa med sin egen skalbarhet.

Men det finns en smart lösning: Anpassade Fält.

De ger företag flexibiliteten att personifiera sin CRM-upplevelse – utan att bryta plattformen eller varumärket bakom den.

🧩 Vad Är Anpassade CRM-Fält?

Beroende på vilken plattform du använder är anpassade CRM-fält (eller attribut) användardefinierade fält som låter dig skräddarsy ditt CRM till dina specifika affärsbehov. Till skillnad från standardfält – som är inbyggda i CRM (som Namn, E-post eller Telefonnummer) – ger anpassade fält dig full kontroll att spåra datapunkter som är mest betydelsefulla för din process.

Oavsett om du befinner dig i försäljning, konsultarbete eller SaaS, låter anpassade fält dig spela in och organisera information som är unik för ditt företag eller din bransch.

⚖️ Anpassade CRM-Objekt vs. Anpassade Fält

Allt eftersom din CRM-inställning blir mer sofistikerad kommer du troligtvis att stöta på två kraftfulla anpassningsfunktioner: anpassade fält och anpassade objekt. Vid första anblick kan de verka liknande – de låter dig båda skräddarsy ditt CRM så att det passar ditt företag. Men de tjänar mycket olika syften.

Enkelt uttryckt:

• Anpassade Fält = Ytterligare detaljer inom befintliga CRM-objekt som Kontakter, Företag eller Affärer

• Anpassade Objekt = Helt nya typer av poster som kan relateras till befintliga

🚀 Varför Anpassade Fält är Viktiga

Anpassade fält är inte bara ett "bra att ha" – de är ryggraden i ett CRM som verkligen fungerar för ditt företag. Så här ger de seriöst värde:

1. Personifiera Varje Kontaktpunkt 🎯

Spåra de detaljer som faktiskt är viktiga – som bransch, preferenser eller avtalsstadium – så att din kommunikation känns relevant och aktuell, inte robotaktig.

✅ Exempel: Segmentera leads efter persona eller försäljningsstadium för mer personliga e-postflöden.

2. Lås Upp Kraftfull Segmentering & Rapportering 📊

Förvandla rådata till insikter. Anpassade fält låter dig filtrera efter vad som helst – region, produktintresse, källa och mer.

✅ Exempel: Jämför konverteringsgrader efter leadkälla eller affärsstorlek efter bransch.

3. Automatisera Smartare Arbetsflöden ⚙️

Använd värden från anpassade fält för att trigga åtgärder, tilldela ägare eller prioritera uppgifter utan att lyfta ett finger.

✅ Exempel: Tilldela automatiskt leads till representanter baserat på region eller produkttyp.

4. Öka Teamets Adoptation 🤝

När ditt CRM talar teamets språk kommer de faktiskt vilja använda det. Anpassade fält får systemet att kännas bekant, inte påtvingat.

✅ Exempel: Försäljning, support och marknadsföring får alla de fält de bryr sig om – ingen oreda, bara klarhet.

🗂️ Vanliga Typer av Anpassade CRM-Fält med Branschanvändningsfall

Olika typer av anpassade fält tjänar olika syften. Här är en översikt över de vanligaste typerna – tillsammans med verkliga exempel på hur olika branscher använder dem:

🔧 Hur man Läggar Till Anpassade Fält i Breakcold

Goda nyheter – Breakcold gör det enkelt att skapa anpassade fält (kallade attribut på vår plattform) så att du kan anpassa ditt CRM exakt efter ditt arbetsflöde.

Så här ställer du in dem:

👉 Steg 1: Gå till Inställningar
Gå till Inställningar ikonen. Under Data fliken, ser du alternativ för att skapa anpassade attribut för Person, Företag eller Affärsupplägg.

👉 Steg 2: Välj Vad Du Vill Anpassa
Anta att du vill lägga till ett anpassat attribut till dina Person poster. Här kan du se och hantera både systemdefinierade och anpassade attribut.

👉 Steg 3: Klicka på “Skapa Attribut”
Klicka på “Skapa Attribut” knappen. Ett inställningsfönster visas där du kan välja attributtyp (t.ex. Text, Kryssruta, Flera Val, etc.). När det är sparat kommer ditt nya anpassade fält visas varje gång du skapar eller redigerar en post i Breakcold.

Ganska enkelt, eller hur? Om du vill utforska mer avancerade tips och användningsfall, gå till vår Kunskapsdatabas för en fullständig översikt över anpassade attribut i Breakcold.

🔍 CRM Anpassade Fält: Bästa Praxis och Vanliga Fallgropar

Anpassade fält är otroligt kraftfulla – men bara om du använder dem rätt. Gjort väl gör de ditt CRM smartare, snabbare och mer intuitivt. Gjort dåligt kommer de att belasta ditt system och förvirra ditt team.

Låt oss bryta ner vad du ska göra ✅ och vad du ska undvika ❌ när du ställer in dina anpass{