Resumo 80/20 - o que lembrar

Você pode atribuir tarefas/anotações para si mesmo e/ou para um membro da equipe. A partir daí, você será notificado por e-mail e dentro do Breakcold.

💡 Dica de vendas 1: economize tempo criando tarefas/anotações onde você trabalha usando nossa extensão para Chrome no LinkedIn e em outros lugares.

💡 Dica de vendas 2: você pode escrever anotações entre conversas dentro da Caixa de Entrada do Email & LinkedIn.

1°) Como criar uma tarefa?

Existem 2 formas principais de criar uma tarefa / lembrete.

Opção 1: dentro do Breakcold

Dentro do Breakcold, tarefas podem ser criadas em todas as seções do CRM, você só precisa clicar no botão de tarefa.

Criar tarefas recorrentes e tarefas com data de vencimento (lembrete)

Você também pode criar tarefas recorrentes (tarefas que se repetem toda semana, por exemplo) ou simplesmente com uma data de vencimento clicando em mais opções:

Opção 2: fora do Breakcold (do LinkedIn e de mais de 7 outras plataformas)

Quando seu lead JÁ existe no Breakcold ou se você acabou de adicioná-lo usando a extensão para Chrome, você pode criar uma tarefa diretamente de lá.

2°) Como exibir todas as minhas tarefas?

Ao ir para 'Tarefas', você verá tudo:
- tarefas atrasadas
- tarefas que não têm data
- tarefas que têm data

3°) Como completar uma tarefa?

Você precisa clicar na caixa vazia para completar uma tarefa, ela então irá para a seção de tarefas concluídas.

4°) Como criar, editar e responder a uma nota?

Dentro de cada lead, há uma categoria de Notas.

A partir daí, você pode enviar anotações, marcar membros da equipe e também responder a notas existentes.

5°) Tarefas vinculadas a uma mensagem

Quando você cria uma tarefa na caixa de entrada de Email ou LinkedIn, ela será vinculada à última conversa com o lead para que, com 1 clique, você seja levado de volta à conversa para dar seguimento.