Resumo 80/20 - o que lembrar

Você pode atribuir tarefas/notas a si mesmo e/ou a um membro da equipe. A partir daí, você será notificado por e-mail e dentro do Breakcold.

💡 Dica de vendas 1: economize tempo criando tarefas/notas onde você trabalha usando nossa extensão do chrome no LinkedIn e em outros lugares

💡 Dica de vendas 2: você pode escrever notas entre conversas dentro da Caixa de Entrada de E-mail & LinkedIn.

1°) Como criar uma tarefa?

Existem 2 principais maneiras de criar uma tarefa / lembrete.

Opção 1: dentro do Breakcold

Dentro do Breakcold, as tarefas podem ser criadas em cada seção do CRM, você só precisa clicar no botão de tarefa.

Criar tarefas recorrentes e tarefas com uma data de vencimento (lembrete)

Você também pode criar tarefas recorrentes (tarefas que se repetem a cada semana, por exemplo) ou simplesmente com uma data de vencimento clicando em mais opções:

Opção 2: fora do Breakcold (do LinkedIn e 7+ outras plataformas)

Quando seu lead JÁ EXISTE no Breakcold ou se você acabou de adicioná-lo usando a extensão do chrome, você pode criar uma tarefa diretamente a partir daí.

2°) Como ver todas as minhas tarefas?

Ao ir para 'Tarefas', você verá tudo:
- tarefas atrasadas
- tarefas que não têm uma data
- tarefas que têm uma data

3°) Como concluir uma tarefa?

Você precisa clicar na caixa vazia para concluir uma tarefa, ela então irá para a seção de tarefas concluídas.

4°) Como criar, editar e responder a uma nota?

Dentro de cada lead, há uma categoria de Notas.

A partir daí você pode submeter notas, marcar membros da equipe e também responder a notas existentes.

5°) Tarefas vinculadas a uma mensagem

Quando você cria uma tarefa a partir da Caixa de Entrada de E-mail ou do LinkedIn, ela será vinculada à última conversa com o lead, então com 1 clique você será levado de volta à conversa para fazer o acompanhamento.