👋 O que se passa, Breakcolders!

Consultoria é uma das carreiras mais gratificantes que existem. Você ajuda empresas a crescer e prosperar — tudo enquanto constrói uma boa vida para si mesmo. Mas sejamos realistas: não é só sol e navegação tranquila.

As firmas de consultoria prosperam com negócios recorrentes e referências. Isso significa constantemente manter-se na mente: lembrar aniversários, entrar em contato com clientes atuais e potenciais, e sempre manter seu pipeline cheio.

Gerir e nutrir relacionamentos é um emprego de tempo integral por si só — especialmente quando você está lidando com múltiplos clientes em diferentes estágios do processo de vendas. Então, como você se mantém organizado e cresce sua receita? Simples: invista em um CRM.

Neste artigo, vamos detalhar os principais benefícios de usar um CRM em consultoria — e compartilhar nossas principais escolhas para os melhores CRMs para consultores.

🤔 Por que os Consultores Precisam de um CRM?

✅ Principais Benefícios de Usar um CRM

Escolher o CRM certo pode ter um grande impacto no seu negócio de consultoria. O sistema certo oferece uma ampla gama de benefícios, incluindo:

🧠 Retenção de Clientes

Além de automatizar tarefas diárias tediosas, os CRMs ajudam você a capturar e rastrear os pequenos, mas importantes detalhes — aniversários, interesses compartilhados, interações recentes — que constroem relacionamentos duradouros com os clientes.

Considere Breakcold, por exemplo. Nosso Feed de Engajamento integrado ajuda você a ficar atualizado sobre as últimas notícias e postagens dos seus clientes. Com apenas alguns cliques, você pode interagir de forma significativa e se manter na mente deles de uma maneira autêntica e orgânica.

🚀 Geração e Gestão de Leads

Seja embutido ou alimentado por integrações de terceiros, muitos CRMs podem automaticamente extrair as informações de contato essenciais da web. Isso ajuda você a identificar, organizar e entrar em contato com potenciais clientes de maneira mais eficaz. 

📊 Insights de Dados e Relatórios

Desde o desempenho da sua abordagem até as taxas de fechamento, a maioria dos CRMs vem cheia de ferramentas de análise que ajudam você a medir o que está funcionando (e o que não está). Isso significa que você pode tomar decisões mais inteligentes, baseadas em dados e melhorar continuamente sua estratégia de vendas.

Breakcold permite que você construa o painel de análise dos seus sonhos — dando a você insights sobre a força da conexão, atividade de conversação e mais.

⚙️ Aumento da Eficiência e Produtividade

Desde a gestão de tarefas e colaboração em equipe até ferramentas de automação, os CRMs foram construídos para otimizar todo o seu fluxo de trabalho. Menos admin, mais impacto.

💰 Aumento de Vendas e ROI

Quando seu CRM está configurado corretamente, fechar negócios se torna mais rápido e mais fácil — tudo enquanto mantém seu pipeline cheio e sua receita crescendo.

❌ Alternativas que Eu Não Recomendaria 

Agora, é preciso dizer que ferramentas como Notion, ClickUp e Airtable podem ser alternativas mais econômicas aos CRMs — e para gestão básica de tarefas, podem ser tudo o que você precisa.

Mas eis o detalhe: no final do dia, você está essencialmente usando uma planilha melhorada. O que você não terá são os recursos intuitivos, focados em vendas, e automações que um CRM apropriado oferece — o tipo que ajuda você a atrair os leads certos e fechar melhores negócios.

Se a gestão de tarefas é o seu único objetivo, vá em frente! Mas se você precisa de mais do que apenas uma lista de afazeres digital, pode ser hora de investir em um CRM que é realmente construído para gestão de relacionamentos e crescimento.

🏆 Os 10 Melhores CRMs para Consultores em 2025 

TL;DR: Gráfico de Comparação de CRMs para Consultores

🥇 Breakcold CRM – Melhor para Venda Social e Engajamento

Resumo

Breakcold é o CRM de vendas criado para fechar negócios em 2025 — e não em 2015. Com poderosas capacidades de venda social em seu núcleo, o Breakcold é um CRM leve e eficaz projetado especificamente para consultores solos e pequenas equipes. Ele ajuda você a manter um fluxo constante de novos clientes enquanto nutre relacionamentos existentes — uma conexão significativa de cada vez.

Principais Recursos

• Rastreamento de Leads de Vendas - Transforme o Breakcold em um verdadeiro CRM de Venda Social rastreando a atividade de seus prospectos e clientes existentes diretamente no LinkedIn.

• Caixa de Entrada Unificada - Centralize todas as suas conversas — email, LinkedIn, WhatsApp e Telegram — em uma caixa de entrada fácil de gerenciar para comunicação mais rápida e eficiente.

• Feed de Engajamento Social - Mantenha-se na mente dos seus contatos curtindo e comentando nas postagens de redes sociais sem nunca sair do Breakcold. Construa relacionamentos por meio de um engajamento consistente.

• Gestão do Pipeline de Vendas - Otimize seu processo de vendas com fluxos de trabalho personalizados projetados para atender às necessidades do seu negócio. Acompanhe o progresso dos negócios, aumente a produtividade e escale suas operações com facilidade.

• Chamadas In-App - Embora não seja um recurso totalmente nativo (ainda!), o Breakcold permite que você inicie chamadas diretamente da plataforma para se conectar instantaneamente com seus prospectos.

🔥 Estudos de Caso Matadores do Breakcold 🔥

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🥈 Menos Irritante CRM – Melhor para Simplicidade e Acessibilidade

Resumo

Fiel ao seu nome, Menos Irritante CRM oferece uma solução simples e sem frufrus adaptada para pequenas equipes de consultoria. Ao contrário de muitas plataformas de CRM que podem ser excessivamente complexas, prioriza facilidade de uso, acessibilidade e funcionalidade — tornando-o ideal para usuários que desejam passar mais tempo expandindo seus negócios e menos tempo aprendendo uma ferramenta.

Dito isso, sua simplicidade pode ser uma arma de dois gumes. À medida que sua equipe ou negócios crescem, a falta de recursos avançados ou em nível empresarial pode começar a parecer limitante. Ainda assim, com um modelo de preços acessível, é difícil reclamar — especialmente se você está apenas começando.

Recursos Principais 

• Gestão de Contatos – Armazene e organize facilmente as informações dos clientes.

• Rastreamento de Leads – Fique por dentro dos prospectos e do progresso dos negócios.

• Integração de Email – Conecte seu email para comunicação sem esforço.

• Gestão de Tarefas – Defina lembretes e tarefas para se manter organizado.

• Sincronização de Calendário – Sincronize com o Google Calendar ou Outlook.

• Integrações de Terceiros – Conecte-se a aplicativos externos para funcionalidade estendida.

• Ferramentas de Colaboração – Compartilhe contatos e tarefas com sua pequena equipe.

• Campos Personalizados – Personalize seu CRM para se adequar às necessidades específicas do seu negócio.

• Acesso à API – Para mais personalização e integração avançadas.

• Painel Simplificado – Interface limpa e intuitiva construída para usuários não técnicos.

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Planos de Preço

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🥉 Pipedrive – Melhor para Empresas de Consultoria Focadas em Vendas

Resumo

Pipedrive é um CRM fácil de usar que ajuda empresas a otimizar seu pipeline de vendas, automatizar tarefas repetitivas e rastrear interações com clientes com facilidade. É especialmente adequado para consultores que precisam de uma visão clara do seu pipeline para garantir que os leads certos estão sendo priorizados e nada escapa.

Recursos Principais 

• Gestão do Pipeline – Visualize e gerencie todo o seu processo de vendas.

• Gestão de Leads – Rastreie e nutra leads desde a descoberta até a conversão.

• Automação – Elimine tarefas repetitivas com fluxos de trabalho de automação inteligentes.

• Relatórios e Análises – Obtenha insights sobre desempenho com relatórios detalhados.

• Integrações – Conecte-se a ferramentas como Gmail, Slack, Zoom e mais.

• Personalização – Adapte pipelines, campos e estágios às necessidades do seu negócio.

• Aplicativo Móvel – Gerencie leads e negócios em qualquer lugar.

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Hubspot CRM - Melhor para Empresas que Buscam Escalar

Resumo

Fundada em 2006, HubSpot tem sido há muito tempo uma líder em ajudar empresas a crescer através de uma plataforma centrada na experiência do cliente. O que começou como uma ferramenta de marketing evoluiu para um CRM completo e impulsionado por IA que une marketing, vendas e serviço ao cliente em um poderoso ecossistema.

Se o orçamento não é um problema, HubSpot é uma ótima opção para empresas de consultoria em nível empresarial que precisam de uma solução tudo-em-um para retenção de clientes que gira em torno de centenas e milhares. Dito isso, enquanto o HubSpot pode fazer uma apresentação solo parecer uma produção de circo, seu preço elevado o torna menos ideal para operações menores. Nesse caso, você pode querer explorar opções mais acessíveis.

Recursos Principais 

• Gestão de Contatos – Armazene e organize informações de contato com facilidade, completas com histórico de atividade e engajamento.

• Gestão de Negócios e Pipeline – Visualize seu processo de vendas e acompanhe negócios em cada estágio com ferramentas intuitivas de pipeline.

• Rastreamento de Emails e Automação – Automatize follow-ups e receba notificações em tempo real quando os contatos abrem ou clicam em seus emails.

• Hub de Marketing – Execute campanhas de marketing inbound, crie páginas de destino, automatize emails e gerencie SEO — tudo em um só lugar.

• Hub de Vendas – Otimize seu processo de vendas com ferramentas para aproximação, automação, agendamento de reuniões e insights de pipeline.

• Hub de Serviço – Ofereça um ótimo atendimento ao cliente com tickets, bases de conhecimento e ferramentas de feedback do cliente.

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Planos de Preço

Para Indivíduos e Pequenas Equipes

Para Empresas e Corporações

Zoho CRM – Melhor para Empresas de Consultoria de Todos os Tamanhos 

Resumo

Com décadas de experiência, Zoho CRM é feito para pequenas a médias empresas — mas é poderoso o suficiente para atender necessidades em nível empresarial também. Oferecendo um robusto conjunto de recursos que rivaliza até mesmo Salesforce, junto com uma extensa biblioteca de integrações de terceiros, o Zoho se destaca como um dos CRMs mais competitivos e versáteis no espaço SaaS.

A escalabilidade do Zoho o torna uma ótima escolha para empresas de consultoria de todos os tamanhos. NO ENTANTO, sua natureza repleta de recursos e interface de usuário um tanto desatualizada podem criar uma curva de aprendizado acentuada — especialmente para equipes sem experiência prévia em CRM.

Recursos Principais 

• Painel Intuitivo – Um painel totalmente personalizável e amigável ao usuário com navegação limpa projetada para aumentar a produtividade e otimizar seu fluxo de trabalho.

• Acessibilidade Multicanal – Disponível em plataformas desktop e móveis, o Zoho CRM garante que você permaneça conectado e produtivo onde quer que esteja.

• Engajamento Multicanal – Consolide a comunicação através de email, telefone, mídias sociais e chat ao vivo em uma plataforma unificada. Isso otimiza sua abordagem e permite interações mais personalizadas e oportunas com os clientes.

• Gestão de Usuários e Contatos (Ambiente Sandbox) – O recurso Sandbox do Zoho permite testar com segurança módulos e layouts personalizados — particularmente valioso para PME e grandes empresas que exigem fluxos de trabalho de CRM sob medida.

• Zia AI – O assistente de IA do Zoho, Zia, ajuda com pontuação de leads, previsões de negócios, suporte para chat de voz/texto e insights de vendas inteligentes para auxiliar nas decisões e melhorar as conversões.

• Relatórios & Análises em Tempo Real – Acesse relatórios detalhados incluindo:

  • Desempenho de vendas

  • Desempenho individual do representante

  • Progresso dos negócios (fechados/ganhos/perdidos)

  • Acompanhamento de receita nos últimos 30 dias

Avaliações + Prós & Contras

Planos de Preço

Nimble CRM – Melhor para Automação de Marketing

Resumo

Nimble é um CRM focado em comunicação projetado para ir além da gestão tradicional de contatos. Equipando os usuários com ferramentas poderosas de geração de leads e integrando-se perfeitamente ao Google Workspace e Microsoft 365 — ajudando você a obter mais de cada interação com os clientes.

Recursos Principais 

• Prospecção de Leads - Nimble pode automaticamente capturar dados de contato de assinaturas de email, cartões de visita (via seu aplicativo móvel), ou até mesmo apenas o nome ou nome da empresa de uma pessoa — puxando perfis sociais associados e detalhes de contato que encontra online.

• Gestão de Comunicação – Armazene até 25,000 registros de contato e crie perfis ricos para pessoas e empresas. Esses perfis podem ser atualizados automaticamente enquanto você navega na web ou interage nas redes sociais.

• Integrações de Mídia Social e Email – Acesse todas as conversas por email, passadas ou presentes, da Caixa de Entrada Unificada do Nimble. 

• Nimble Prospector – Esta extensão do navegador funciona fora do aplicativo Nimble, permitindo que você colete informações de contato e empresa diretamente de qualquer lugar na web, simplesmente passando o mouse sobre os nomes.

• Marketing por Email – Nimble inclui recursos focados em email, como templates, rastreamento e sequências automatizadas para ajudar você a envolver leads e clientes mais eficazmente.

• Aplicativo Móvel – Disponível tanto para iOS quanto para Android, o aplicativo móvel do Nimble traz funcionalidades essenciais do CRM para o seu telefone — para que você possa gerenciar relacionamentos em movimento.

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Planos de Preço

Capsule CRM – Melhor para Gestão de Clientes

Resumo 

Projetado com simplicidade e facilidade de uso em mente, Capsule oferece aos usuários acesso a recursos poderosos de CRM através de um design cuidadoso que minimiza a curva de aprendizado tanto quanto possível. Enquanto permite que os usuários rastreiem marcos do pipeline, agendem tarefas para reuniões e follow-ups, lembretes automatizados, configurem fluxos de trabalho e acionem sequências de marketing — tudo a partir de uma plataforma otimizada.

Assim como o Menos Irritante CRM, o conjunto de recursos básicos do Capsule pode levá-lo apenas até certo ponto — especialmente se você estiver gerenciando uma operação em larga escala ou um negócio que está começando a escalar.

Recursos Principais 

• Gestão de Clientes – Mantenha um registro completo de todos os seus contatos e interações, incluindo a capacidade de criar notas vinculadas diretamente a threads de email.

• Gestão de Tarefas – Mantenha-se em dia com seu trabalho com recursos para rastrear marcos de projetos, definir lembretes de follow-up e organizar tarefas ligadas a projetos de clientes.

• Análise Avançada de Vendas – Capsule analisa seu desempenho de vendas para descobrir insights-chave, como gargalos no pipeline, duração média do ciclo de vendas e taxas de ganho/perda por membros da equipe.

• Aplicativo Móvel – Acesse seus dados de CRM a qualquer momento e em qualquer lugar com o aplicativo móvel simples, mas funcional do Capsule.

• Amigo de Integrações – Conecte facilmente o Capsule com ferramentas populares como Microsoft 365, Google Workspace, Xero, Mailchimp e Zapier para fluxos de trabalho simples.

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Insightly – Melhor para Consultoria Baseada em Projetos

Resumo 

Para ajudar empresas a construir relacionamentos duradouros com clientes, Insightly oferece uma plataforma tudo-em-um projetada para gerenciar projetos, interações com clientes e crescimento. Com um poderoso CRM em seu núcleo — combinado com automação de marketing, ferramentas de atendimento ao cliente e integrações suaves — o Insightly capacita empresas a escalar de forma eficiente e eficaz em todo o mundo. 

Recursos Principais 

• Gestão de Contatos – Armazene e organize registros de contato detalhados, incluindo histórico de comunicação e campos personalizados.

• Marketing por Email – Crie e envie campanhas de email direcionadas com rastreamento de aberturas, cliques e respostas.

• Painel Personalizável – Personalize seu painel para exibir métricas-chave, tarefas e dados de pipeline de um relance.

• Gestão de Projetos – Acompanhe tarefas, prazos e progresso do projeto diretamente ligados a registros e oportunidades de clientes.

• Automação de Fluxo de Trabalho – Automatize processos repetitivos como follow-ups, atribuição de tarefas e aprovações.

• Relatórios e Análises de Vendas – Gere insights sobre desempenho de vendas, fontes de leads e saúde do pipeline, com ferramentas de relatórios detalhadas.

• Aplicativo Móvel – Acesse e atualize dados do CRM em movimento com um aplicativo móvel totalmente funcional para iOS e Android.

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Monday CRM – Melhor Para Customização 

Resumo

Construído no Monday.com — um OS de trabalho flexível conhecido por gestão de projetos e tarefas — Monday CRM é uma plataforma de vendas personalizável e sem código projetada para ajudar empresas a gerenciar e automatizar todo o processo de vendas, desde a geração de leads até atividades pós-venda.

Assim como estar em um supermercado sobrecarregado por MUITAS escolhas, a abundância de opções de personalização da Monday pode deixá-lo afogado na configuração — em vez de se concentrar no que você inicialmente obteve a plataforma.

Recursos Principais

• Gestão de Leads – Capture, organize e rastreie leads durante todo o ciclo de vendas.

• Rastreamento de Atividades – Registre chamadas, emails e reuniões para manter um histórico claro de interações.

• Gestão de Pipeline – Visualize e gerencie negócios em cada estágio do funil de vendas.

• Ferramentas de Vendas Guiadas – Utilize prompts e automação para otimizar tarefas de vendas e melhorar as taxas de conversão.

• Visualização de Dados e Análises – Obtenha insights por meio de painéis personalizáveis e relatórios de desempenho.

• Gestão de Oportunidades – Acompanhe oportunidades de vendas e preveja potenciais receitas.

• Previsão e Gestão de Dados – Utilize dados históricos e em tempo real para prever tendências e resultados de vendas.

• Gestão de Conta e Contrato – Organize detalhes chave de contas e gerencie contratos de um só lugar.

• Ferramentas de Proposta e Quotas – Crie, envie e rastreie cotações ou propostas diretamente do CRM.

• Integrações Suaves de Plataforma – Conecte-se com ferramentas como Slack, Gmail, Zoom e outros para unificar fluxos de trabalho.

• Colaboração entre Equipes – Compartilhe atualizações, atribua tarefas e comunique-se com membros da equipe de diferentes departamentos.

Avaliações + Prós & Contras

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