Utilização de CRM

Automação de CRM: de 0 a PRO em 5 minutos

21/01/2025

Este post de blog é parte 3 da nossa masterclass sobre vendas para ajudá-lo a ter sucesso com a Breakcold e além:

parte 1: “Como conseguir leads hiperqualificados e começar conversas com eles”
parte 2: “Nutrição de leads e fechamento de negócios: o método CRM da Breakcold”

Principais softwares utilizados neste documento:

Breakcold CRM, pode também aplicar estes fluxos de trabalho a outros CRMs se não gostar de nós 😢Pabbly, pode usar alternativamente o Zapier ou qualquer outro software de automação para webhooks

O objetivo deste post de blog é automatizar o seu CRM de Vendas para que possa construir processos para as diferentes partes da jornada do cliente.

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Arnaud Belinga | Co-Fundador @Breakcold

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Contexto: onde deve investir o tempo poupado graças à automatização do CRM de Vendas?

Qual é o papel de um CRM de Vendas?

O principal papel de um CRM de Vendas é ajudá-lo a fechar negócios mais rapidamente tomando ações em cada etapa da jornada do cliente enquanto mantém o controle das suas relações B2B.

O que mais influencia o fechamento de negócios mais rapidamente?

Construir melhores relações B2B & manter-se em mente
Construir melhores relações B2B & manter-se em mente, e
Construir melhores relações B2B & manter-se em mente

Conclusão: cada minuto que o seu CRM de Vendas poupa deve ser investido em nutrir os seus prospectos quentes para fechar negócios.

Fazer coisas que não podem ser automatizadas: como interagir com eles nas redes sociais, dar passos extra para personalizar cada conversa de email/DM.

Essencialmente, fazer tudo o que faz de si o prestador de serviços mais simpático para ganhar o negócio e fazê-lo mais rapidamente do que o habitual.

É por isso que neste artigo, não iremos apenas focar em processos de CRM de Vendas, mas também nos próximos passos após cada fluxo de trabalho para que possa fechar negócios.

Este é o pipeline de vendas que iremos utilizar neste artigo:

É um pipeline de vendas básico que pode se encaixar na maioria dos tipos de indústria.

Neste exemplo, iremos utilizar Bill Gates para ver em que fase do pipeline de vendas estamos.

Resumo de todos os fluxos de trabalho

I - Fluxos de trabalho do CRM de Vendas desde o interessado até a fase de descoberta agendada (fase de obtenção do contato)

Seguir estes passos colocará automaticamente o lead na fase do pipeline de vendas interessado com um valor de contrato.

Este é um resumo dos fluxos de trabalho entre interessado e chamada de descoberta agendada 👇

1°) adicionar leads provenientes de software de email frio em larga escala (ex. Smartlead/Instantly)

Softwares de email frio em larga escala são ótimos para gerar leads, mas não para fechar negócios.

Você precisaria empurrar as suas respostas positivas para o seu CRM.

Passo 1: crie um webhook & copie a URL do webhook

Passo 2: cole a URL do webhook no seu software de email frio em larga escala

Dependendo do software que você está usando, pode fazer algumas configurações. Neste exemplo decidimos criar um gatilho quando um lead é marcado como interessado de uma campanha específica.

Passo 3: crie um 2° passo e escolha "criar lead" usando a Breakcold

Passo 4: vá para configurações>integrações para obter sua chave API para conectá-la ao Pabbly

Passo 5: mapeie todos os campos usando as informações do seu webhook

Leads já existentes no CRM serão automaticamente fundidos para evitar duplicatas

Ao mapear o maior número possível de campos, você não terá que fazer nenhum trabalho para que os leads sejam automaticamente enviados para uma lista específica no seu CRM de Vendas com uma tag específica e valor de contrato.

Assista ao vídeo completo do fluxo de trabalho de email frio em larga escala

vídeo smartlead

1° bis) adicionar leads provenientes de um formulário de lead (ex. Tally/typeform/Clickfunnel/Anúncios FB)

Semelhante a obter leads de softwares de email frio, você pode empurrar leads obtidos a partir de formulários de lead.

Neste caso, o primeiro passo do seu fluxo de trabalho não será um webhook, mas um evento de gatilho, normalmente “nova submissão de formulário”. Você pode ver como parece para diferentes fornecedores.

2°) enriquecer leads com mais dados antes de importar para o CRM (opcional)

Este passo é “opcional”.

Reverse Contact é um aplicativo legal que permite que você recupere a URL do perfil do LinkedIn de alguém a partir de qualquer tipo de endereço de email.

É muito útil para o endereço de email pessoal > URL do Perfil do LinkedIn. Aqui está um exemplo abaixo quando você encontra manualmente no Reverse Contact.

Aqui está um exemplo usando o Zapier:

3°) criar uma nota para a origem do lead

Uma vez que você tenha criado o passo "adicionar lead" no seu fluxo de trabalho de automação do CRM, você pode criar um 3° passo que indique de onde o lead veio.

Passo 1: crie uma nova ação e escolha criar uma nota

Passo 2: escreva sua nota usando variáveis dos seus passos anteriores (neste exemplo, as variáveis vêm de uma campanha Smartlead)

Para encontrar o ID do lead, clique na Breakcold e pegue o ID do lead (não use o do webhook)

Assim ficará a nota na vida real no histórico de atividade do lead

4°) criar tarefas para acompanhar e engajar leads antes/depois da chamada de descoberta

O objetivo aqui é criar um 4° passo no nosso fluxo de trabalho de CRM para evitar ser ignorado como Bill fez conosco abaixo 👇

Queremos que Bill agende a chamada conosco, então precisamos engajar com ele além de simplesmente email, especialmente se Bill for um cliente de alto valor e muito ocupado.

Passo 1: adicione uma 4ª ação e escolha "criar lembrete"

Passo 2: preencha os campos obrigatórios

Se você não colocar uma data e um intervalo de repetição, o lembrete se tornará uma tarefa (ou seja, não será exibido para ser realizado em uma data específica).

Passo 3: engaje com leads interessados antes/depois da chamada de descoberta

Engaje nos diferentes leads interessados que você tem em cada lista do CRM. Você também pode selecionar todos os leads e filtrar por “interessados”.

Like & comente nas postagens + entre em contacto quando fizer sentido para estabelecer um vínculo ainda maior

No final desses passos, você deve ter um fluxo de trabalho de automação do CRM de Vendas que se pareça com isso:

II - Fluxos de trabalho do CRM de Vendas da descoberta agendada ao negociação (fase de nutrição)

Este é um resumo de todos os diferentes passos & fluxos de trabalho executados aqui:

5°) atualizar lead quando uma chamada de descoberta é agendada

Bill agora agendou uma chamada de descoberta graças aos seus esforços, será que ele vai comparecer?

Estamos preguiçosos, então queremos que o lead vá automaticamente de Interessado para Chamada de Descoberta.

Passo 1: crie um novo fluxo de trabalho onde o 1° passo é convidado criado do Calendly (ou outro software de calendário que você tenha)

Mapeie os campos do convidado do seu link de chamada de descoberta (primeiro nome, email, etc)

Passo 2: crie uma 2ª ação onde você busca um lead dentro da Breakcold

Normalmente o lead já existe dentro da Breakcold, então você precisará atualizá-lo.

Passo 3: insira o email e/ou a URL do LinkedIn do prospecto

Passo 4: crie uma 3ª ação para atualizar o lead e mudar o

status para Chamada de Descoberta

No final desses passos, você deve ter um fluxo de trabalho de automação do CRM de Vendas que parece assim:

6°) enviar email para lead quando não comparecer à chamada de vendas

Bill nos deu um não comparecimento ❌ - mas estamos famintos, sabemos que as pessoas podem estar ocupadas ou ter uma memória ruim, então iremos automaticamente segui-lo

O objetivo é que quando movemos manualmente um lead de chamada de descoberta para não comparecedor, um fluxo de trabalho automatizado aconteça.

Passo 1: crie um novo fluxo de trabalho e escolha webhook

Passo 2: copie e cole a URL do webhook dentro da Breakcold (configurações>webhook), marque todas as caixas e clique no botão “Adicionar Endpoint”

Passo 3: crie um filtro e procure o status do pipeline de vendas

Escolha o Nome do Payload que é igual ao seu dado de teste da fase do pipeline de vendas e, em valor, coloque o nome de Não Comparecimento.

Em português isso significa: se o status do pipeline de vendas do lead for Não Comparecido, continue o fluxo de trabalho do CRM

Passo 4: crie um email automático com gmail (ou outro)

Use as variáveis que vêm do Calendly, mas não seja tão agressivo quanto este email falso abaixo 😂

No final desses passos, você deve ter um fluxo de trabalho de automação do CRM de Vendas que se pareça com isso:

7°) criar notificações slack quando oportunidades são criadas

Bill fez a primeira chamada de descoberta (1), agora ele agendou uma chamada de vendas adequada (2) - agora é uma oportunidade real.

Passo 1: crie um webhook (veja a página 21)

Passo 2: faça uma condição usando o Filtro

Pegue o rótulo “Status do Payload” e insira o nome da fase do pipeline de vendas que nos interessa, aqui é “Chamada de Vendas”.

Você também pode fazer a condição usando o valor numérico da fase do pipeline de vendas.

Passo 3: escolha slack e selecione “Enviar Mensagem ao Canal”

Passo 4: para conectar o Slack, escolha o Tipo de Token “bot”

Passo 5: projete sua mensagem Slack

8°) atribuir tarefas/lembretes a si mesmo ou à sua equipe quando o lead se move no pipeline (acima)

Cada vez que o lead passa de Chamada de Vendas, Negociação, você provavelmente terá algumas coisas a preparar: uma apresentação de vendas, preparar a proposta, etc.