🎯 Niveau 1 - Comment utiliser Breakcold CRM

Rôles et permissions

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Apprenez à utiliser les tâches et les rappels

🎯 Niveau 1 - Comment utiliser Breakcold CRM

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Résumé 80/20 - ce qu'il faut retenir

Il existe 2 types de rôles et de permissions : au niveau du compte et au niveau de l'espace de travail.

Le créateur de l'espace de travail est le Propriétaire, pour faire d'autres propriétaires, vous devez demander à support@breakcold.com

1°) Rôles & permissions au niveau de l'espace de travail

Vous pouvez y accéder dans paramètres>membres.

L'objectif ici est de décider qui peut gérer les membres de l'équipe, configurer la facturation, etc.

Comment cela fonctionne

  • Propriétaire : peut tout faire, y compris supprimer l'espace de travail.

  • Administrateur : peut inviter/retirer des membres de l'équipe, gérer la facturation, peut voir les comptes connectés MAIS ne peut pas supprimer l'espace de travail.

  • Gestionnaire : peut gérer les membres mais pas la facturation, ne peut pas voir les comptes connectés et supprimer l'espace de travail.

  • Membre : ne peut pas inviter des membres et gérer les paramètres de l'espace de travail.

  • Invité : ne peut voir que l'espace de travail mais ne peut effectuer aucune action (idéal pour inviter vos clients d'agence).

Par défaut, seule la personne qui a créé l'espace de travail est le Propriétaire, pour ajouter de nouveaux Propriétaires, vous devez demander au support à support@breakcold.com

2°) Rôles & permissions au niveau du compte

Vous pouvez y accéder dans paramètres>comptes>en cliquant sur un compte e-mail/LinkedIn.

L'objectif ici est de permettre aux personnes de lire vos e-mails/messages Li, d'aimer, de commenter des publications et d'envoyer des messages en votre nom.

Comment cela fonctionne

  • Propriétaire : peut tout faire, y compris supprimer le compte.

  • Administrateur : peut aimer et commenter des publications LinkedIn, lire et envoyer des e-mails/messages mais ne peut pas supprimer le compte.

  • Utilisateur : ne peut que lire vos e-mails/messages dans la boîte de réception mais ne peut pas interagir.

  • Non autorisé : les autres membres de l'équipe ne peuvent pas voir votre compte ni le voir connecté (sauf pour les Administrateurs & Propriétaires de l'espace de travail mais ils ne peuvent pas utiliser votre compte).

Comment changer les rôles et permissions d'un compte LinkedIn ?

Par défaut, lorsque vous connectez un compte LinkedIn/Email, PERSONNE n'a accès à votre compte.

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