🎯 Niveau 1 - Comment utiliser Breakcold CRM

Listes

Apprenez à utiliser les listes

🎯 Niveau 1 - Comment utiliser Breakcold CRM

1 minutes de lecture

Résumé 80/20 - ce qu'il faut retenir

Vous pouvez créer des listes illimitées de contacts B2B sur Breakcold sales CRM.

Vous pouvez filtrer chaque section du logiciel par liste (par exemple, ne voir que le fil social de votre liste de partenariats B2B).

💡 Conseil de vente : ne rendez pas votre CRM trop compliqué, limitez-vous à 3 ou 4 listes maximum si vous ne faites pas partie d'une équipe.

1°) Comment créer une liste ?

Allez dans Personnes et cliquez sur le bouton +.

Si vous ne souhaitez pas utiliser le modèle de pipeline de vente, sélectionnez 'De zéro'.

2°) Comment personnaliser et organiser les listes ?

Personnalisation des listes

Étape 1 : cliquez sur les trois points et cliquez sur 'Modifier le nom'

Étape 2 : modifiez le nom et l'emoji de votre liste

Organisation des listes

Survolez une liste et faites-la glisser pour la mettre dans l'ordre que vous souhaitez

3°) Comment supprimer une liste ?

Étape 1 : cliquez sur les trois points et 'Supprimer'

Étape 2 : choisissez de supprimer la liste avec OU sans ses leads

⚠️ Faites attention - assurez-vous de NE PAS cocher la case pour ne pas supprimer les leads à l'intérieur de la liste (elle est décochée par défaut).

Si vos leads ne sont PAS dans une autre liste, ils iront dans la section 'Tous les leads' mais ne seront dans aucune autre liste.

4°) Comment déplacer/enlever un lead d'une liste ?

Sélectionnez 1 ou plusieurs leads dans la liste et cliquez sur ce bouton orange pour retirer des leads de la liste.

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Résumé 80/20 - ce qu'il faut retenir
1°) Comment créer une liste ?
2°) Comment personnaliser et organiser les listes ?
3°) Comment supprimer une liste ?
4°) Comment déplacer/enlever un lead d'une liste ?