Depuis son lancement, Teams a surpassé Slack en quelques années seulement pour devenir l'une des applications Microsoft les plus utilisées de tous les temps 🚀
Mais quels sont les CRM qui s'intègrent avec Teams ? 💬
Découvrons cela dans cet article 🔎
Intégration CRM avec Teams (Les 3 meilleurs CRM pour cela) (TL;DR) | ||
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Depuis son lancement, Microsoft Teams a dépassé Slack pour devenir l'une des applications les plus utilisées dans l'écosystème Microsoft. En conséquence, les CRM sérieux ont dû intégrer Teams nativement et non simplement via des connecteurs tiers aléatoires. Dans cet article, nous nous sommes concentrés sur les CRM qui intègrent vraiment Teams dans leur flux de travail. 🎥 Synchronisation automatique des réunions Teams directement dans votre CRM. 📝 Obtenez les enregistrements vidéo et les transcriptions attachés aux contacts. ⚡ Rejoignez les réunions en un clic depuis votre CRM. 🧠 Préparez les appels avec des résumés de réunion alimentés par l'IA (selon le CRM). 🧊 Breakcold se démarque en tant que CRM natif IA avec synchronisation complète Teams, enregistrements, transcriptions, et résumés de pré-réunion IA — tous centralisés avec les e-mails et conversations sociales. 🏢 Pour les utilisateurs avancés de Microsoft 365 : Nimble CRM est profondément intégré à travers Teams, Outlook, OneDrive, et plus encore. 📊 Pour les pipelines de vente classiques : Pipedrive offre l'une des intégrations natives Teams les plus complètes avec création de réunion et contrôles de notification. ⚠️ Attention aux limitations : la modification du calendrier, les connecteurs légers, et les problèmes de permission peuvent varier selon le CRM. 🚀 Le bon configuration CRM + Teams ne synchronise pas seulement les réunions — il transforme les conversations en revenus exploitables. | ||
CRM #1: Breakcold - Le CRM natif IA pour les commerciaux avec synchronisation Teams
Breakcold s'intègre avec Zoom mais aussi avec Teams comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous.
Avantages
Breakcold a une intégration native Teams et est capable de synchroniser automatiquement vos réunions d'équipe directement dans le CRM sans avoir besoin d'applications tierces 🤝
Ce qui est génial avec le système, c'est que vous obtenez également le fichier vidéo complet de l'enregistrement et les transcriptions textuelles attachées à vos contacts B2B une fois l'appel terminé 🎥
Avant les appels Teams, vous obtenez également un résumé de vos chats à venir généré par l'IA, grâce au fait que Breakcold agit comme une source unique de vérité en centralisant les e-mails, réunions, appels téléphoniques, et conversations sociales comme LinkedIn 🧠
En un clic depuis la section des réunions CRM, vous pouvez rejoindre votre appel Teams.
Inconvénients
Comme toute chose, Breakcold a aussi ses inconvénients ⚠️
Avec Breakcold, vous aurez une excellente synchronisation Teams, mais vous n'aurez pas la possibilité d'éditer ou d'envoyer des invitations de calendrier directement depuis le CRM 📅
Vous avez également seulement une vue régulière de vos appels à venir sous forme de liste. Il n'y a pas de vue de calendrier détaillée disponible à l'intérieur du CRM.
CRM #2: Nimble CRM - Le CRM ultime pour Office 365
Nimble CRM est considéré comme l'un des 'meilleurs CRM pour Microsoft 365', ils prétendent même être LE meilleur sur leur page de présentation.
Teams fait évidemment partie de 365.
Avantages
Tout d'abord, non seulement vous bénéficiez d'une excellente intégration avec Microsoft Teams, mais vous en avez aussi une avec Outlook et son calendrier, OneDrive, Edge et Dynamics.
Comme Breakcold, Nimble synchronise automatiquement les réunions Teams dans le CRM avec tous les détails relatifs à cette réunion.
Inconvénients
Voici les inconvénients de Nimble CRM ⚠️
Contrairement à Breakcold, Nimble n'aide pas à préparer les réunions.
Les données ne sont également pas facilement exploitables pour d'autres flux de travail, comme pousser des leads dans le CRM à un endroit particulier ou déclencher des automatisations avancées 🔁
Enfin, certains avis soulignent que l'intégration est un connecteur léger et non une expérience de travail pleinement intégrée.
CRM #3: Pipedrive - Le CRM OG de ventes avec intégration Teams
Pipedrive construit rarement des intégrations natives eux-mêmes sur leur marketplace MAIS Teams en fait partie, ce qui signifie que cela compte beaucoup pour Pipedrive.
Avantages
Voici les avantages de Pipedrive 🧠
Non seulement vous pouvez pousser les mises à jour Pipedrive vers Teams, mais vous pouvez aussi synchroniser les réunions Teams directement dans le CRM.
En plus de cela, vous pouvez créer une réunion Teams directement dans Pipedrive et l'éditer sans quitter la plateforme.
Pipedrive a vraiment réussi leur intégration Teams et a fait en sorte qu'elle semble native à la fois à leur logiciel et à Teams lui-même 🔥 Vous pouvez également contrôler les notifications envoyées de Pipedrive à Teams.
Il y a plus de 9 500 installations de l'application Teams pour Pipedrive, avec une évaluation moyenne d'environ 4/5 étoiles ⭐
Inconvénients
Voici les inconvénients de Pipedrive ⚠️
Si vous regardez les avis des clients sur le marketplace Teams, beaucoup se plaignent que l'intégration n'a pas de sens en termes de permissions, et beaucoup d'utilisateurs ont du mal à la faire fonctionner correctement.
Par exemple :
« L'intégration ne fonctionne pas correctement car vous n'avez pas la permission de rejoindre/gérer les réunions créées via Pipedrive. »
Ou :
« Expérience désastreuse. Ça ne fonctionne toujours pas. Chaque fois que j'ajoute un lien Teams, un lien Skype apparaît, même si j'ai un compte professionnel Microsoft Teams. »
Il semble que de nombreux utilisateurs rencontrent encore de la confusion entre l'ancienne intégration Skype et celle de Teams, ce qui crée des frictions lors de l'installation et de la création de réunion 😬
Y a-t-il d'autres alternatives viables à Breakcold et aux autres CRM mentionnés dans cet article ?
Oui, il y a Salesforce et Hubspot évidemment. Ensuite, tous les CRM qui ont une intégration tierce avec un preneur de notes IA ont techniquement une intégration Teams mais je me suis concentré sur ceux natifs dans cet article.
