Utilisation CRM

Objets personnalisés : ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent (2025)

20 août 2025

La chose amusante avec les données, c'est que vous pouvez avoir tous les chiffres, noms et notes du monde, mais sans moyen clair de traiter, organiser et appliquer ces informations, elles sont pratiquement inutiles. La véritable valeur des données réside dans la façon dont elles sont modélisées et connectées pour refléter les besoins uniques de votre entreprise.

C'est là que les systèmes CRM entrent en jeu. Au mieux, les CRM servent de plaque tournante centrale pour capturer, stocker et gérer toutes vos données clients en un seul endroit. Plus important encore, le bon CRM vous donne la flexibilité de structurer ces données autour de vos flux de travail spécifiques. Et au cœur de cette flexibilité se trouvent les Objets Personnalisés CRM.

📦 Que sont les Objets Personnalisés CRM?

Souvent mentionnés en même temps que les champs personnalisés, les objets personnalisés fournissent un cadre pour structurer les données à l'intérieur de votre CRM — que ce soient des détails clients, des deals commerciaux, ou même des entités entièrement personnalisées.

Pensez à eux comme les blocs de construction qui transforment les données brutes en informations significatives.

🌟 Pourquoi les Objets Personnalisés sont-ils importants dans un CRM

Voilà le problème: aucune entreprise ne fonctionne de la même manière. Chaque organisation a ses propres flux de travail, processus et même son propre vocabulaire pour comment les choses sont faites. C’est exactement pourquoi les objets personnalisés sont importants — ils donnent à votre CRM la flexibilité de réellement correspondre au modèle de votre entreprise, plutôt que de vous forcer à vous adapter à un système rigide.

En introduisant des objets personnalisés, vous pouvez aller au-delà de la configuration standard juste de contacts, d'entreprises et de deals. Au lieu de cela, vous pouvez créer des structures de données qui reflètent la réalité de la façon dont votre entreprise fonctionne.

Adaptez votre CRM à vos flux de travail uniques – Que vous suiviez des projets, des abonnements, des propriétés ou des engagements de service, les objets personnalisés vous permettent de modéliser ces entités d'une manière qui a du sens pour votre équipe.
Réduisez les contournements et les feuilles de calcul – Au lieu de jongler avec des traqueurs externes ou des feuilles Excel désordonnées, toutes vos informations sont bien rangées dans votre CRM.
Débloquez l'automatisation avancée et les rapports – Avec les objets personnalisés, vous pouvez déclencher des workflows, construire des tableaux de bord et générer des rapports adaptés à vos besoins exacts.
Renforcez les relations de données et l'évolution – Les objets personnalisés vous aident à connecter les points de données plus intelligemment, ce qui non seulement affine les insights mais aussi évolue sans effort à mesure que votre entreprise grandit.

⚖️ CRM Objets Personnalisés vs Champs Personnalisés

Bien que les objets personnalisés et les champs personnalisés vous permettent d'adapter un CRM à votre entreprise, ils ont des objectifs différents:

Objets Personnalisés = Créez des catégories/entités entièrement nouvelles qui n'existent pas dans la configuration par défaut du CRM.
Champs Personnalisés = Ajoutez des attributs ou des détails spécifiques à l'intérieur d'un objet existant (comme Contact, Deal, ou Compte).

Pensez-y de cette façon:

Caractéristique	Exemple	But
Champ Personnalisé	« Industrie » à l'intérieur de l'enregistrement de Contact	Ajoute un détail supplémentaire à un objet existant
Objet Personnalisé	Une nouvelle entité comme un Plan d'Abonnement lié à un Contact	Suit des données qui nécessitent leur propre catégorie et relations

👉 En bref: utilisez des champs personnalisés pour enrichir les enregistrements existants, et des objets personnalisés lorsque vous devez modéliser de nouveaux types de données et relations dans votre CRM.

📊 Cas d'Utilisation Courants pour les Objets Personnalisés

Les objets personnalisés brillent lorsque votre entreprise a besoin de suivre des données qui ne s'intègrent pas parfaitement dans les catégories CRM standard comme Contacts, Entreprises ou Deals. Voici quelques exemples par industrie:

SaaS – Suivez les abonnements, l'utilisation des produits ou les types de licences associés à chaque client.
Agences – Gérez les projets, campagnes ou accords de rétention aux côtés des contacts clients.
Cabinets de Conseil – Suivez les engagements, les livrables ou les équipes clientes pour chaque contrat.
E-commerce – Stockez les détails sur les commandes, les expéditions ou les SKUs de produits liés aux clients.
Immobilier – Conservez les dossiers des propriétés, des visites ou des contrats de bail connectés aux acheteurs/locataires.

🛠️ Meilleures Pratiques pour Gérer les Objets Personnalisés

Les objets personnalisés sont puissants, mais s'ils sont mal utilisés, ils peuvent rapidement compliquer votre CRM. Pour garder les choses évolutives et conviviales, suivez ces meilleures pratiques:

Simplifiez – Évitez de créer des objets personnalisés juste parce que vous le pouvez; concentrez-vous uniquement sur ce qui apporte réellement de la valeur.
Clarifiez les relations – Assurez-vous que les liens entre objets (par exemple, Contacts → Abonnements) sont clairement définis et documentés.
Formez votre équipe – Assurez-vous que tout le monde comprend comment utiliser les objets personnalisés de manière cohérente dans leurs flux de travail.
Auditez régulièrement – Passez en revue périodiquement l'utilisation et l'hygiène des données pour supprimer les objets non utilisés ou les champs obsolètes.

👉 Bien gérés, les objets personnalisés améliorent la flexibilité sans surcharger votre équipe ou encombrer votre CRM.

💭 Dernières Pensées

Au final, les objets personnalisés transforment un CRM d'une base de données statique en un système dynamique qui fonctionne vraiment pour votre entreprise. Ils vous donnent la liberté de modéliser des données d'une manière qui correspond à vos flux de travail, rationalisent les opérations en éliminant les contournements désordonnés, et débloquent une automatisation et des rapports plus approfondis.

Si vous êtes prêt à faire passer votre CRM au niveau supérieur, explorez les plateformes qui offrent des options de personnalisation robustes et des objets personnalisés flexibles, pourquoi ne pas commencer avec Breakcold?

Questions récurrentes sur les objets CRM personnalisés :

Quelle est la différence entre un module personnalisé et un objet personnalisé ?
Dans la plupart des CRM, les modules et les objets sont étroitement liés et parfois utilisés de manière interchangeable. Pensez à un module comme un conteneur plus large (comme "Ventes" ou "Marketing") et à un objet comme l’entité de données réelle à l’intérieur (comme des Contacts, des Transactions ou une entité personnalisée telle que des Abonnements). Tous les CRM ne font pas cette distinction, mais s'ils le font, les modules regroupent les objets.
Ai-je besoin d'un développeur pour configurer des objets personnalisés ?
En général, non. De nombreux CRM modernes vous permettent de créer et de gérer des objets personnalisés via une interface simple sans code. Cependant, si vous souhaitez créer des relations très complexes ou les intégrer à des systèmes externes, avoir un développeur à disposition peut certainement aider.
Combien d'objets personnalisés puis-je avoir ?
Cela dépend de votre CRM et du niveau de tarification que vous avez. Certaines plateformes autorisent un nombre illimité d'objets personnalisés, tandis que d'autres imposent des restrictions strictes. Chez Breakcold, nous n'utilisons pas d'objets personnalisés — mais vous pouvez créer des champs personnalisés illimités (ce que nous appelons des attributs) et des listes, peu importe le plan auquel vous êtes abonné. Pour d'autres CRM, il est toujours préférable de vérifier les détails pour savoir exactement ce qui est possible.

Questions récurrentes sur les objets CRM personnalisés :

Quelle est la différence entre un module personnalisé et un objet personnalisé ?
Dans la plupart des CRM, les modules et les objets sont étroitement liés et parfois utilisés de manière interchangeable. Pensez à un module comme un conteneur plus large (comme "Ventes" ou "Marketing") et à un objet comme l’entité de données réelle à l’intérieur (comme des Contacts, des Transactions ou une entité personnalisée telle que des Abonnements). Tous les CRM ne font pas cette distinction, mais s'ils le font, les modules regroupent les objets.
Ai-je besoin d'un développeur pour configurer des objets personnalisés ?
En général, non. De nombreux CRM modernes vous permettent de créer et de gérer des objets personnalisés via une interface simple sans code. Cependant, si vous souhaitez créer des relations très complexes ou les intégrer à des systèmes externes, avoir un développeur à disposition peut certainement aider.
Combien d'objets personnalisés puis-je avoir ?
Cela dépend de votre CRM et du niveau de tarification que vous avez. Certaines plateformes autorisent un nombre illimité d'objets personnalisés, tandis que d'autres imposent des restrictions strictes. Chez Breakcold, nous n'utilisons pas d'objets personnalisés — mais vous pouvez créer des champs personnalisés illimités (ce que nous appelons des attributs) et des listes, peu importe le plan auquel vous êtes abonné. Pour d'autres CRM, il est toujours préférable de vérifier les détails pour savoir exactement ce qui est possible.