Toutes les entreprises ne sont pas créées de la même manière — et votre CRM ne devrait pas l'être non plus.
Alors que certaines entreprises investissent dans des CRM entièrement personnalisés adaptés à leurs besoins spécifiques, la plupart s'appuient sur des plates-formes prêtes à l'emploi. Ces outils prêts à l'emploi ne peuvent pas se permettre de personnaliser la configuration de chaque utilisateur sans compromettre leur propre évolutivité.
Mais il existe une solution intelligente : Champs Personnalisés.
Ils offrent aux entreprises la flexibilité de personnaliser leur expérience CRM — sans casser la plate-forme ou la marque qui la soutient.
🧩 Que sont les Champs Personnalisés CRM ?
Selon la plate-forme que vous utilisez, les champs (ou attributs) personnalisés CRM sont des champs définis par l'utilisateur qui vous permettent d'adapter votre CRM à vos besoins métier spécifiques. Contrairement aux champs par défaut — qui sont intégrés au CRM (tels que Nom, E-mail ou Numéro de téléphone) — les champs personnalisés vous donnent un contrôle total pour suivre les points de données qui comptent le plus pour votre processus.
Que vous soyez dans la vente, le conseil ou le SaaS, les champs personnalisés vous permettent d'enregistrer et d'organiser les informations uniques à votre entreprise ou à votre industrie.
⚖️ Objets Personnalisés CRM vs. Champs Personnalisés
À mesure que la configuration de votre CRM devient plus sophistiquée, vous rencontrerez probablement deux fonctionnalités de personnalisation puissantes : champs personnalisés et objets personnalisés. À première vue, ils pourraient sembler similaires — ils vous permettent tous deux d'adapter votre CRM à votre entreprise. Mais ils servent des objectifs très différents.
Champ Personnalisé | Objet Personnalisé | |
|---|---|---|
Objectif | Ajoute un nouvel attribut à un objet existant | Crée une toute nouvelle entité de données ou catégorie |
Exemple | Champ « Industrie » dans un enregistrement de Contact | Objet « Plan d'abonnement » lié à un Contact |
Où il se trouve | À l'intérieur des enregistrements existants (par ex., Contacts) | Comme sa propre section avec des relations liées |
Cas d'utilisation | Stocker des données supplémentaires par enregistrement | Gérer des ensembles de données structurés et liés (par ex., licences, actifs, commandes) |
En gros :
Champs Personnalisés = Détails supplémentaires à l'intérieur des objets CRM existants tels que les Contacts, les Entreprises ou les Transactions
Objets Personnalisés = Types de dossiers entièrement nouveaux qui peuvent être liés à ceux existants
🚀 Pourquoi les Champs Personnalisés Comptent
Les champs personnalisés ne sont pas seulement un « plus » — ils sont le pilier d'un CRM qui fonctionne pour votre entreprise. Voici comment ils apportent une valeur ajoutée significative :
1. Personnaliser Chaque Point de Contact 🎯
Suivez les détails qui comptent vraiment — comme l'industrie, les préférences ou l'étape de la transaction — afin que votre approche paraisse pertinente et opportune, pas robotique.
✅ Exemple : Segmentez les prospects par persona ou par étape d'entonnoir pour des flux de courriels plus personnalisés.
2. Déverrouiller une Segmentation et un Reporting Puissants 📊
Transformez les données brutes en insights. Les champs personnalisés vous permettent de filtrer par n'importe quoi — région, intérêt pour un produit, source, et plus encore.
✅ Exemple : Comparez les taux de conversion par source de prospects ou la taille de l'affaire par industrie.
3. Automatiser des Flux de Travail Plus Intelligemment ⚙️
Utilisez les valeurs des champs personnalisés pour déclencher des actions, assigner des propriétaires ou hiérarchiser les tâches sans lever le petit doigt.
✅ Exemple : Assignez automatiquement les prospects aux représentants en fonction de la région ou du type de produit.
4. Favoriser l'Adoption de l'Équipe 🤝
Lorsque votre CRM parle le langage de votre équipe, ils voudront l'utiliser. Les champs personnalisés rendent le système familier, pas contraint.
✅ Exemple : Les équipes de vente, de support et de marketing obtiennent chacun les champs qu'ils apprécient — pas de désordre, juste de la clarté.
🗂️ Types Courants de Champs Personnalisés CRM avec Cas d'Usage dans l'Industrie
Différents types de champs personnalisés servent à différents objectifs. Voici une répartition des types les plus courants — accompagné d'exemples concrets d'usage par différentes industries :
Raison Pour Laquelle Cela Compte | Type de Champ Personnalisé | Description | Exemples d'Utilisation |
|---|---|---|---|
Personnalisation du parcours de vente | Texte sur une ligne | Texte libre pour des entrées courtes | Startups : Nom de l'investisseur Consultants : Chef de projet Agences : Titre de la campagne |
Meilleure segmentation & reporting | Liste déroulante / Sélection | Choix unique parmi une liste prédéfinie | Startups: Stade de financement SaaS : Plan tarifaire Consultants : Type d'engagement |
Automatisation du flux de travail & filtrage | Date | Suivi d'événements clés ou de deadlines | Agences : Date de lancement Startups : Démo planifiée SaaS : Date de renouvellement |
Efficacité opérationnelle & visibilité | Case à cocher / Booléen | Champs Oui/Non pour statuts ou indicateurs | Consultants : NDA signé ? SaaS : Embarquement complété ? Agences : Actifs approuvés ? |
Adoption du CRM par toute l'équipe | Multi-sélection | Sélectionner plusieurs valeurs d'une liste | Agences : Services offerts SaaS : Fonctionnalités utilisées Consultants : Points douloureux |
Suivi avancé des données et de la performance | Champ Calculé | Valeurs calculées automatiquement basées sur les données existantes | Startups : Jours depuis la dernière réunion avec un investisseur SaaS : MRR Agences : Estimation du ROI |
🔧 Comment Ajouter des Champs Personnalisés dans Breakcold
Bonne nouvelle — Breakcold facilite la création de champs personnalisés (appelés attributs sur notre plateforme) afin que vous puissiez adapter votre CRM exactement à votre flux de travail.
Voici comment les configurer :
👉 Étape 1 : Allez dans les Paramètres
Accédez à l'icône Paramètres. Sous l'onglet Données, vous verrez des options pour créer des attributs personnalisés pour les enregistrements de Personne, d'Entreprise ou de Transaction.
👉 Étape 2 : Choisissez ce que vous voulez personnaliser
Disons que vous souhaitez ajouter un attribut personnalisé à vos enregistrements Personne. Ici, vous pouvez voir et gérer à la fois les attributs définis par le système et personnalisés.
👉 Étape 3 : Cliquez sur « Créer un Attribut »
Cliquez sur le bouton « Créer un Attribut ». Une fenêtre de configuration apparaîtra, vous permettant de choisir le type d'attribut (par ex., Texte, Case à cocher, Multi Sélection, etc.). Une fois enregistré, votre nouveau champ personnalisé apparaîtra à chaque création ou modification d'un enregistrement dans Breakcold.
Assez simple, non ? Si vous souhaitez explorer des conseils plus avancés et des cas d'utilisation, rendez-vous dans notre Base de Connaissances pour une description complète des attributs personnalisés dans Breakcold.
🔍 Champs Personnalisés CRM : Meilleures Pratiques et Pièges Courants
Les champs personnalisés sont incroyablement puissants — mais seulement si vous les utilisez correctement. Bien faits, ils rendent votre CRM plus intelligent, plus rapide et plus intuitif. Mal faits, ils encombrent votre système et désorientent votre équipe.
Voyons ce qu'il faut faire ✅ et éviter ❌ lors de la configuration de vos champs personnalisés.
Les Meilleures Pratiques
Gardez-le simple 🧼
Ne vous emballez pas. Ne créez que des champs qui ont un but réel. Moins c'est plus !Utilisez des conventions de nommage claires et cohérentes 🏷️
Tenez-vous à des libellés logiques et lisibles par l'homme comme « Source de Prospects » au lieu de « Personnalisé1 » ou « SrcDeLead_23 ».Privilégiez les listes déroulantes aux textes libres 🎛️
Les listes déroulantes gardent les données propres et standardisées — plus de tri à travers des fautes de frappe désordonnées ou des entrées aléatoires.Regroupez les champs par étape de flux de travail 🗂️
Organisez vos champs par étapes du cycle de vie (par ex. Prospect, Affaire, Client) pour garder votre interface CRM propre et efficace.Auditez et nettoyez régulièrement 🧹
Examinez vos champs personnalisés tous les quelques mois. Si personne n'utilise un champ — supprimez-le !Formez votre équipe 🧠
Un CRM bien construit n'est utile que si votre équipe sait comment l'utiliser. Assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d'onde.
Pièges Courants à Éviter
Créer trop de champs qui se chevauchent 🤯
« Industrie » vs. « Marché » vs. « Secteur » ? Choisissez-en un. La redondance mène à la confusion.Utiliser des libellés vagues ou génériques 😵💫
« Personnalisé1 » ou « Infos divers » n'aideront personne. Soyez clair et précis.Négliger les intégrations 🔌
N'oubliez pas de synchroniser vos champs personnalisés avec d'autres outils — comme les formulaires web, les outils d'automatisation ou les systèmes de reporting.Ignorer la documentation 📄
Si personne ne sait à quoi sert un champ, il sera ignoré ou mal utilisé. Gardez les documents internes ou les infobulles à jour.
💬 Conclusion
Maintenant que vous savez que les champs personnalisés sont plus qu'un simple gadget — ils sont ce qui transforme un CRM générique en un système qui s'adapte réellement à votre entreprise. Que vous suiviez les étapes d'un investisseur dans une startup, les détails de campagne dans une agence, ou les étapes d'embarquement dans une entreprise SaaS, les champs personnalisés vous permettent de collecter les données qui comptent le plus.
Utilisés avec soin, ils améliorent la personnalisation, rationalisent les flux de travail, augmentent la précision des rapports et augmentent l'adoption par l'équipe. N'oubliez pas de garder les choses organisées, d'éviter le désordre et de former votre équipe tout au long du processus.
