Nem todos os negócios são construídos da mesma forma — e o seu CRM também não deveria ser.

Enquanto algumas empresas investem em CRMs totalmente personalizados para atender às suas necessidades exatas, a maioria depende de plataformas prontas para uso. Essas ferramentas pré-fabricadas não podem se dar ao luxo de personalizar a configuração de cada usuário sem comprometer sua própria escalabilidade.

Mas há uma solução inteligente: Campos Personalizados.

Eles dão às empresas a flexibilidade de personalizar a experiência de seu CRM — sem interromper a plataforma ou a marca por trás dela.

🧩 O que são Campos Personalizados de CRM?

Dependendo da plataforma que você usa, os campos personalizados de CRM (ou atributos) são campos definidos pelo usuário que permitem adaptar seu CRM às necessidades específicas do seu negócio. Diferentemente dos campos padrão — que são incorporados ao CRM (como Nome, Email ou Número de Telefone) — campos personalizados dão a você controle total para rastrear os pontos de dados que mais importam para o seu processo.

Esteja você em vendas, consultoria ou SaaS, os campos personalizados permitem que você registre e organize informações únicas para o seu negócio ou setor.

⚖️ Objetos Personalizados de CRM vs. Campos Personalizados

À medida que sua configuração de CRM se torna mais sofisticada, você provavelmente encontrará duas poderosas funcionalidades de personalização: campos personalizados e objetos personalizados. À primeira vista, podem parecer semelhantes — ambos permitem que você adapte seu CRM ao seu negócio. Mas eles têm finalidades muito diferentes.

Em poucas palavras:

• Campos Personalizados = Detalhes adicionais dentro de objetos de CRM existentes como Contatos, Empresas ou Negócios

• Objetos Personalizados = Novos tipos de registros que podem ser relacionados a outros existentes

🚀 Por que os Campos Personalizados São Importantes

Os campos personalizados não são apenas um “bom recurso” — são a espinha dorsal de um CRM que realmente funciona para o seu negócio. Veja como eles trazem um valor significativo:

1. Personalize Cada Ponto de Contato 🎯

Rastreie os detalhes que realmente importam — como indústria, preferências ou estágio do negócio — para que sua abordagem pareça relevante e oportuna, não robótica.

✅ Exemplo: Segmente leads por persona ou estágio do funil para fluxos de e-mail mais personalizados.

2. Desbloqueie Segmentação e Relatórios Poderosos 📊

Transforme dados brutos em insights. Campos personalizados permitem que você filtre por qualquer coisa — região, interesse em produto, fonte e mais.

✅ Exemplo: Compare taxas de conversão por fonte de lead ou tamanho do negócio por indústria.

3. Automatize Fluxos de Trabalho Inteligentes ⚙️

Use valores de campos personalizados para acionar ações, atribuir responsáveis ou priorizar tarefas sem levantar um dedo.

✅ Exemplo: Atribuir automaticamente leads a representantes com base na região ou no tipo de produto.

4. Aumente a Adoção pela Equipe 🤝

Quando seu CRM fala a língua da sua equipe, eles realmente quererão usá-lo. Campos personalizados fazem o sistema parecer familiar, não forçado.

✅ Exemplo: Vendas, suporte e marketing têm os campos que eles valorizam — sem bagunça, apenas clareza.

🗂️ Tipos Comuns de Campos Personalizados de CRM com Casos de Uso na Indústria

Diferentes tipos de campos personalizados têm diferentes finalidades. Aqui está uma análise dos tipos mais comuns — junto com exemplos reais de como várias indústrias os utilizam:

🔧 Como Adicionar Campos Personalizados no Breakcold

Boas notícias — o Breakcold facilita a criação de campos personalizados (chamados atributos na nossa plataforma) para que você possa adaptar seu CRM exatamente ao seu fluxo de trabalho.

Aqui está como configurá-los:

👉 Passo 1: Vá para Configurações
Vá para o ícone Configurações. Na aba Dados, você verá opções para criar atributos personalizados para registros de Pessoa, Empresa ou Negócio.

👉 Passo 2: Escolha o que deseja personalizar
Vamos supor que você queira adicionar um atributo personalizado aos registros de Pessoa. Aqui, você pode visualizar e gerenciar tanto os atributos definidos pelo sistema quanto os personalizados.

👉 Passo 3: Clique em “Criar Atributo”
Clique no botão “Criar Atributo”. Uma janela de configuração aparecerá, permitindo que você escolha o tipo de atributo (por exemplo, Texto, Caixa de Seleção, Seleção Múltipla, etc.). Depois de salvo, seu novo campo personalizado aparecerá sempre que você criar ou editar um registro no Breakcold.

Bastante direto, certo? Se você quiser explorar dicas e casos de uso mais avançados, acesse nosso Base de Conhecimento para uma análise completa sobre atributos personalizados no Breakcold.

🔍 Campos Personalizados de CRM: Melhores Práticas e Armadilhas Comuns

Os campos personalizados são incrivelmente poderosos — mas apenas se usados corretamente. Feito de forma eficaz, eles tornam seu CRM mais inteligente, rápido e intuitivo. Quando feito de maneira inadequada, eles poluem seu sistema e confundem sua equipe.

Vamos detalhar o que fazer ✅ e o que evitar ❌ ao configurar seus campos personalizados.

Melhores Práticas

• Mantenha simples 🧼
  Não exagere. Crie somente campos que tenham um propósito real. Menos é mais!

• Use convenções de nomenclatura claras e consistentes 🏷️
  Adote etiquetas lógicas e fáceis de entender, como “Fonte do Lead” em vez de “Custom1” ou “LFonte_23”.

• Prefira dropdowns em vez de textos livres 🎛️
  Dropdowns mantêm os dados limpos e padronizados — não mais dificuldades com erros de digitação ou entradas aleatórias.

• Agrupe campos por estágio do fluxo de trabalho 🗂️
  Organize seus campos por estágios do ciclo de vida (por exemplo, Lead, Negócio, Cliente) para manter sua interface de CRM limpa e eficiente.

• Audite e limpe regularmente 🧹
  Revise seus campos personalizados a cada poucos meses. Se ninguém estiver usando um campo — apague-o!

• Treine sua equipe 🧠
  Um CRM bem construído só é útil se sua equipe souber como usá-lo. Certifique-se de que todos estejam na mesma página.

Armadilhas Comuns a Evitar

• Criar muitos campos sobrepostos 🤯
  “Indústria” vs. “Mercado” vs. “Setor”? Escolha um. Redundância leva à confusão.

• Usar etiquetas vagas ou genéricas 😵‍💫
  “Custom1” ou “Informação Diversa” não ajudará ninguém. Seja claro e específico.

• Negligenciar integrações 🔌
  Não esqueça de sincronizar seus campos personalizados com outras ferramentas — como formulários web, ferramentas de automação ou sistemas de relatórios.

• Ignorar documentação 📄
  Se ninguém souber para que serve um campo, vão ignorá-lo ou usá-lo incorretamente. Mantenha a documentação interna ou as dicas atualizadas.

💬 Considerações Finais

Agora que você sabe que campos personalizados são mais do que apenas um recurso — são o que transforma um CRM genérico em um sistema que realmente se adapta ao seu negócio. Esteja você rastreando estágios de investidores em uma startup, detalhes de campanhas em uma agência, ou marcos de integração em uma empresa de SaaS, campos personalizados permitem que você colete os dados que mais importam.

Quando usados de forma cuidadosa, melhoram a personalização, agilizam fluxos de trabalho, aumentam a precisão dos relatórios e aumentam a adoção pela equipe. Apenas lembre-se de manter as coisas organizadas, evitar a desordem e treinar sua equipe ao longo do caminho.