Os agentes de CRM de IA estão a mudar a forma como as equipas de vendas trabalham. Em vez de apenas rastrear leads, eles agem sobre eles, criando tarefas, movendo leads e construindo o seu CRM automaticamente. Aqui está como estes agentes poupam horas todas as semanas.

O que são os Agentes de CRM de IA?

Os agentes de CRM de IA são agentes de IA que estão a gerir um CRM.

Esse tipo de agentes está embutido em CRMs nativos de IA, como Breakcold.

Algumas pessoas também estão a construir agentes de IA para serem usados em CRMs via n8n e outras ferramentas como o Sculpt da Clay, mas esses são agentes de IA primeiro, mas não agentes de CRM de IA primeiro.

Os agentes de CRM de IA geralmente são pré-construídos em CRMs Nativos de IA, mas também podem ser construídos e personalizados diretamente no CRM.

Casos de Uso #1: criar tarefas de CRM automaticamente para nunca perder um seguimento

O primeiro caso de uso dos agentes de CRM de IA é a criação de tarefas de CRM.

Em um CRM tradicional, os vendedores criam suas tarefas de CRM manualmente. Alguns CRMs oferecem fluxos de trabalho de CRM para criar tarefas automaticamente, mas a configuração é bastante complicada.

Os agentes de CRM de IA ajudam a resolver esse ponto problemático.

Essencialmente, os agentes de CRM de IA ajudam a automatizar a criação de tarefas sem uma configuração complexa.

Basta selecionar um agente de CRM de IA com uma personalidade específica e, a partir daí, a IA irá:
- criar tarefas de CRM automaticamente
- dar-lhe o motivo pelo qual a tarefa foi criada
- dar-lhe um plano de ação sobre o que fazer para a tarefa

Basicamente, não precisa de pensar.

Basta aparecer num painel de controlo e executar as tarefas.

A partir daí, elas recriar-se-ão dependendo das necessidades de acompanhamento dos contactos do CRM ou não.

Por exemplo, se escolher o agente de CRM de IA « Agressivo » do Breakcold, a IA irá criar automaticamente tarefas de CRM se não tiver respondido aos seus leads nos últimos 3 dias ou se eles não lhe responderam nesse período.

Por outro lado, se escolher o agente de CRM de IA « Corporativo », as tarefas serão criadas automaticamente apenas a cada 14 dias porque são ciclos de vendas mais longos, então as tarefas não precisam ser recriadas com tanta frequência.

Obviamente, todas essas personalidades abordam de forma diferente o nome das tarefas, as mensagens sugeridas pela IA e os e-mails que geram também.

Casos de Uso #2: mover leads automaticamente no CRM

Os agentes de CRM de IA também podem ser usados para mover leads automaticamente no CRM.

É discutivelmente o MAIOR ponto problemático em CRMs tradicionais: mover leads manualmente.

Sempre que há uma atualização significativa como uma reunião agendada ou uma conversa que começou com um lead, precisa atualizá-la no pipeline.

Os vendedores perdem HORAS nesse processo.

Os agentes de CRM de IA podem resolver esse problema.

Como funciona é que, dependendo de como nomeou suas listas de CRM e os estágios do pipeline de vendas, os agentes de CRM de IA serão capazes de mover automaticamente os leads nas listas e nos estágios do pipeline de vendas corretos, analisando suas interações com eles.

Por exemplo, digamos que tem uma lista de CRM chamada « Prospect » e que adiciona alguém nessa lista.

Por padrão, o agente de CRM de IA colocará o lead no primeiro estágio do pipeline. Até agora é fácil.

Depois, digamos que envia uma mensagem no LinkedIn para essa pessoa, a IA moverá o lead automaticamente para o estágio da primeira mensagem enviada.

Se a pessoa lhe responder, o lead será movido para o estágio de conversa iniciada.

Se a pessoa agendar uma chamada no seu Calendly, o CRM também poderá detetar isso e moverá o lead para o estágio de Chamada Agendada.

Finalmente, se ao longo das suas conversas por e-mail e atividades no Stripe, o CRM detetar que a pessoa agora é cliente, moverá o lead para o estágio de negócio fechado e também adicionará a pessoa ou a empresa à lista de Clientes no novo estágio de cliente.

Tudo isso sem que faça nada, isso é a magia dos agentes de CRM de IA.

Se quiser controlar a IA, ainda pode fazê-lo usando linguagem natural e dando instruções claras sobre como deseja que os contactos do CRM sejam movidos.

Mas, como disse, por padrão não há necessidade de configuração.

Casos de Uso #3: criar as suas listas de CRM e estágios do pipeline de vendas automaticamente

No passado, novos utilizadores de CRM tinham que criar suas listas de CRM e os estágios do pipeline de vendas por si mesmos.

Poderia ser um problema na maior parte dos casos, porque alguns proprietários de negócios e pequenas equipas de vendas não são especialistas em CRM, então demoravam uma eternidade a configurar o CRM (ou contratavam um integrador de CRM para ajudá-los).

Mais uma vez, os agentes de CRM de IA podem ir ao seu resgate.

Esses são agentes invisíveis que rodam nos bastidores dos CRMs Nativos de IA, como Breakcold.

Essencialmente, o que fazem é que durante a integração responde a um conjunto de perguntas. A partir daí, o CRM entenderá o seu negócio e os seus agentes de CRM de IA criarão as listas e os estágios do pipeline de vendas mais adequados para o seu negócio.

Casos de Uso #4: perguntar qualquer coisa à IA sobre os seus contactos no CRM

Este é muito fácil de explicar.

Pense no ChatGPT, mas para os seus contactos no CRM.

Quando está a navegar entre os seus contactos no CRM, pode pedir a um agente de CRM de IA que lhe explique qualquer coisa sobre o contacto que está a ver.

Isso pode ser fácil para preparar chamadas mais rapidamente ou para realizar pesquisas de prospecção mais rapidamente.

Por padrão, os CRMs Nativos de IA confiam apenas nos dados nos leads em si, mas também podem navegar na web.

Casos de Uso #5: criar campos personalizados de CRM automaticamente

O último caso de uso dos agentes de CRM de IA é construir os seus campos personalizados de CRM para si.

Tal como listas de CRM e estágios do pipeline de vendas, descobrir campos personalizados úteis para o seu negócio pode ser complicado.

A IA irá criá-lo automaticamente, pois sabe sobre o que é o seu negócio.

A parte interessante é que essas informações específicas podem ser usadas em outros agentes de CRM de IA como aqueles que movem leads ou o que criam tarefas, pois informações nesses campos personalizados podem influenciar tudo.

Tudo está ligado!

Melhor CRM Nativo de IA com Agentes de CRM de IA: Breakcold

Breakcold é o primeiro CRM Nativo de IA a ter criado agentes de CRM de IA.

Não sei se cunhamos o termo « agentes de CRM de IA », mas fomos os primeiros a usá-lo intensamente pelo menos.

No CRM, pode escolher diferentes agentes de CRM de IA ou personalizar os seus próprios.

Tentámos tornar isso engraçado e não robótico, usando um mascote urso polar que muda dependendo do que escolher.

Ainda estamos a desenvolver novos tipos de agentes de CRM de IA enquanto falamos para explorar ainda mais casos de uso.