Riepilogo 80/20 - cosa ricordare

Puoi creare liste illimitate di contatti B2B su Breakcold sales CRM.

Puoi filtrare ciascuna sezione del software per lista (ad esempio, vedere solo il feed sociale della tua lista di partnership B2B).

💡 Suggerimento per la vendita: non rendere il tuo CRM troppo complicato, limitati a un massimo di 3-4 liste se non fai parte di un team.

1°) Come creare una lista?

Vai su Persone e clicca sul pulsante +.

Se non vuoi usare il modello di pipeline di vendita, seleziona 'Da zero'.

2°) Come personalizzare e organizzare le liste?

Personalizzazione delle liste

Passo 1: clicca sui tre puntini e clicca su 'Modifica nome'

Passo 2: modifica il nome e l'emoji della tua lista

Organizzazione delle liste

Passa con il mouse su una lista e trascinala per metterla nell'ordine che desideri

3°) Come eliminare una lista?

Passo 1: clicca sui tre puntini e su 'Elimina'

Passo 2: scegli di eliminare la lista con O senza i suoi contatti

⚠️ Fai attenzione - assicurati di NON selezionare la casella per non eliminare i contatti all'interno della lista (è deselezionata per impostazione predefinita).

Se i tuoi contatti NON sono in un'altra lista, andranno nella sezione 'Tutti i contatti' ma non saranno in nessun'altra lista.

4°) Come spostare/rimuovere un contatto da una lista?

Seleziona 1 o più contatti nella lista e clicca su questo pulsante arancione per rimuovere contatti dalla lista.