🎯 Livello 1 - Come utilizzare Breakcold CRM

Rimuovi Duplicati

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Scopri come avere un CRM di vendita pulito

🎯 Livello 1 - Come utilizzare Breakcold CRM

2 minuti di lettura

80/20 riassunto - cosa ricordare

Breakcold rileva automaticamente i duplicati. Puoi quindi unirli o scartarli.

💡 Suggerimento: puoi prevenire i duplicati prima che si verifichino con un migliore utilizzo dell'estensione chrome.

1°) Come vengono rilevati i duplicati?

I duplicati vengono rilevati in molti modi diversi:

  • stesso nome completo

  • stesso URL di LinkedIn o indirizzo email

  • e 20+ altri modi

La maggior parte dei duplicati viene gestita automaticamente da Breakcold, ma alcuni di essi necessitano di un'azione manuale da parte tua.

2°) Come rimuovere i duplicati?

Step 1: vai a pulire i duplicati

Step 2: se il contatto non è un vero duplicato, fai clic su Scarta

Step 3: se il contatto è un duplicato, fai clic su Unisci

Step 4: scegli i campi che vuoi mantenere in ogni contatto

Puoi mantenere il campo più interessante di ciascun contatto duplicato e unirlo insieme.

3°) Come unire manualmente i contatti?

Questo può succedere se pensi che Breakcold abbia perso un duplicato o quando vuoi unire persone diverse per qualche motivo.

Step 1: seleziona 2 o 3 contatti che sembrano simili

Step 2: fai clic sul pulsante "unisci contatti"

Step 4: scegli i campi che vuoi mantenere in ogni contatto

Puoi mantenere il campo più interessante di ciascun contatto duplicato e unirlo insieme.

4°) Come prevenire i duplicati utilizzando l'estensione chrome?

Scenario 1: evitare duplicati quando un contatto viene aggiunto per la prima volta all'interno di Breakcold

Quando aggiungi un contatto per la prima volta utilizzando l'estensione chrome, prenditi 2 minuti extra per aggiungere:
- l'indirizzo email del contatto; e
- i suoi diversi URL social (URL LinkedIn, Twitter, ecc.)

Facendo questo, Breakcold preverrà sempre i duplicati.

Scenario 2: unire dati esistenti al momento di un secondo import

Facciamo un esempio.

Immagina di avere un contatto esistente chiamato Arnaud Belinga:
- email: arnaud@breakcold.com

Successivamente vai su LinkedIn e aggiungi questo contatto a Breakcold utilizzando l'estensione chrome.

Se ti prendi il tempo di aggiungere l'indirizzo email del contatto nel campo email, Breakcold riconoscerà automaticamente il duplicato e unirà i dati estratti con l'altro contatto.

Questo video lo mostra bene:


5°) Le mie note e le attività passate vengono salvate quando unisco duplicati?

SÌ. Vengono salvate automaticamente, non devi fare nulla.

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80/20 riassunto - cosa ricordare
1°) Come vengono rilevati i duplicati?
2°) Come rimuovere i duplicati?
3°) Come unire manualmente i contatti?
4°) Come prevenire i duplicati utilizzando l'estensione chrome?
5°) Le mie note e le attività passate vengono salvate quando unisco duplicati?