80/20 opsummering - hvad du skal huske

Du kan tildele opgaver/noter til dig selv og/eller en teammedlem. Derfra vil du blive underrettet via email og inden i Breakcold.

💡 Salgstip 1: spar tid ved at oprette opgaver/noter, hvor du arbejder, ved at bruge vores chrome-udvidelse på LinkedIn og andre steder

💡 Salgstip 2: du kan skrive noter mellem samtaler inde i Email & LinkedIn Indbakke.

1°) Hvordan opretter man en opgave?

Der er 2 hovedmetoder til at oprette en opgave / påmindelse.

Mulighed 1: inden i Breakcold

Inde i Breakcold kan opgaver oprettes i hver sektion af CRM'en, du skal bare klikke på opgaveknappen.

Opret tilbagevendende opgaver og opgaver med en forfaldsdato (påmindelse)

Du kan også oprette tilbagevendende opgaver (opgaver, der gentager sig hver uge for eksempel) eller blot med en forfaldsdato ved at klikke på flere muligheder:

Mulighed 2: uden for Breakcold (fra LinkedIn og 7+ andre platforme)

Når din lead ALTID eksisterer i Breakcold, eller hvis du lige har tilføjet den ved hjælp af chrome-udvidelsen, kan du oprette en opgave direkte derfra.

2°) Hvordan ser jeg alle mine opgaver?

Ved at gå til 'Opgaver', vil du se alt:
- forsinkede opgaver
- opgaver der ikke har en dato
- opgaver der har en dato

3°) Hvordan afslutter man en opgave?

Du skal klikke på den tomme boks for at afslutte en opgave, så vil den gå til sektionen for afsluttede opgaver.

4°) Hvordan opretter, redigerer og svarer man på en note?

Inde i hver lead er der en noter-kategori.

Derfra kan du indsende noter, tagge teammedlemmer og også svare på eksisterende noter.

5°) Opgaver knyttet til en besked

Når du opretter en opgave fra Email eller LinkedIn indbakken, vil den være knyttet til den sidste samtale med leaden, så med 1 klik vil du blive taget tilbage til samtalen for at følge op.