Nicht alle Unternehmen sind gleich aufgebaut – und Ihr CRM sollte es auch nicht sein.

Während einige Unternehmen in vollständig maßgeschneiderte CRMs investieren, die genau ihren Bedürfnissen entsprechen, verlassen sich die meisten auf Standardplattformen. Diese vorgefertigten Tools können es sich nicht leisten, die Einrichtung jedes Benutzers anzupassen, ohne ihre eigene Skalierbarkeit zu gefährden.

Aber es gibt eine clevere Lösung: Benutzerdefinierte Felder.

Sie geben Unternehmen die Flexibilität, ihre CRM-Erfahrung zu personalisieren – ohne die Plattform oder die dahinter stehende Marke zu beschädigen.

🧩 Was sind CRM-Benutzerdefinierte Felder?

Je nach Plattform, die Sie verwenden, sind benutzerdefinierte CRM-Felder (oder Attribute) benutzerdefinierte Felder, die es Ihnen ermöglichen, Ihr CRM an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anzupassen. Im Gegensatz zu Standardfeldern – die im CRM eingebaut sind (wie Name, E-Mail oder Telefonnummer) – geben Ihnen benutzerdefinierte Felder die volle Kontrolle, um Datenpunkte zu verfolgen, die für Ihren Prozess am wichtigsten sind.

Ob Sie nun im Vertrieb, in der Beratung oder im SaaS-Bereich tätig sind, benutzerdefinierte Felder ermöglichen es Ihnen, Informationen zu erfassen und zu organisieren, die für Ihr Unternehmen oder Ihre Branche einzigartig sind.

⚖️ CRM-Benutzerdefinierte Objekte vs. Benutzerdefinierte Felder

Wenn Ihre CRM-Einrichtung immer komplexer wird, stoßen Sie wahrscheinlich auf zwei leistungsstarke Anpassungsfunktionen: benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Objekte. Auf den ersten Blick scheinen sie ähnlich zu sein – beide ermöglichen es Ihnen, Ihr CRM an Ihre geschäftlichen Bedürfnisse anzupassen. Aber sie dienen sehr unterschiedlichen Zwecken.

Einfach ausgedrückt:

• Benutzerdefinierte Felder = Zusätzliche Details innerhalb bestehender CRM-Objekte wie Kontakte, Unternehmen oder Deals

• Benutzerdefinierte Objekte = Völlig neue Arten von Datensätzen, die mit bestehenden verknüpft werden können

🚀 Warum Benutzerdefinierte Felder wichtig sind

Benutzerdefinierte Felder sind nicht nur ein „nice-to-have“ – sie sind das Rückgrat eines CRM, das tatsächlich für Ihr Unternehmen funktioniert. Hier ist, wie sie echten Wert bringen:

1. Personalisieren Sie jeden Kontaktpunkt 🎯

Verfolgen Sie die Details, die tatsächlich wichtig sind – wie Branche, Vorlieben oder Verhandlungsphase – sodass Ihr Outreach relevant und rechtzeitig wirkt, nicht roboterhaft.

✅ Beispiel: Segmentieren Sie Leads nach Person oder Trichterphase für individuellere E-Mail-Flows.

2. Freischaltung leistungsstarker Segmentierung & Berichterstattung 📊

Verwandeln Sie Rohdaten in Erkenntnisse. Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es Ihnen, nach allem zu filtern – Region, Produktinteresse, Quelle und mehr.

✅ Beispiel: Vergleichen Sie Konversionsraten nach Lead-Quelle oder Dealgröße nach Branche.

3. Automatisieren Sie intelligentere Workflows ⚙️

Verwenden Sie benutzerdefinierte Feldwerte, um Aktionen auszulösen, Eigentümer zuzuweisen oder Aufgaben zu priorisieren, ohne einen Finger zu heben.

✅ Beispiel: Weisen Sie Leads automatisch basierend auf Region oder Produkttyp zu.

4. Fördern Sie die Akzeptanz durch das Team 🤝

Wenn Ihr CRM die Sprache Ihres Teams spricht, werden sie es tatsächlich nutzen wollen. Benutzerdefinierte Felder machen das System vertraut, nicht erzwungen.

✅ Beispiel: Vertrieb, Support und Marketing erhalten jeweils die Felder, die sie interessieren – ohne Unordnung, nur Klarheit.

🗂️ Häufige Arten von CRM-Benutzerdefinierten Feldern mit Branchenanwendungsfällen

Verschiedene Arten von benutzerdefinierten Feldern erfüllen unterschiedliche Zwecke. Hier ist eine Übersicht über die gängigsten Typen – zusammen mit realen Beispielen, wie verschiedene Branchen sie verwenden:

🔧 So richten Sie Anpassungsfelder ein

Verschiedene Arten von benutzerdefinierten Feldern erfüllen unterschiedliche Zwecke. Hier ist eine Übersicht der gebräuchlichsten Typen – zusammen mit Beispielen aus der Praxis, wie verschiedene Industrien sie nutzen:

Personalisierung der Verkaufsreise

• Einzeiliges Textfeld: Freitext für kurze Einträge - Beispiele: Startups: Investor Name, Berater: Projektleiter, Agenturen: Kampagnentitel

• Bessere Segmentierung & Berichterstattung: Dropdown / Auswahl: Einzelauswahl aus einer vorgefertigten Liste - Beispiele: Startups: Finanzierungsstufe, SaaS: Preismodell, Berater: Engagementart

• Automatisierung und Filterung von Arbeitsabläufen:

  Datum: Verfolgt wichtige Ereignisse oder Fristen, Beispiele: Agenturen: Starttermin, Startups: Geplante Demo, SaaS: Erneuerungsdatum

• Gruppieren von Feldern nach Workflow-Phase 🗂️
  Organisieren Sie Ihre Felder nach Lebenszyklusphasen (z. B. Akquise, Entwicklung, Abschluss, Wartung), um die Arbeitseffizienz zu steigern.

• Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung 🧹
  Überprüfen Sie Ihre benutzerdefinierten Felder alle paar Monate. Wenn niemand ein Feld verwendet – löschen Sie es!

• Sichere Integration mit anderen Tools 🔌
  Vergessen Sie nicht, Ihre benutzerdefinierten Felder mit anderen Tools zu synchronisieren – wie z.B. Vertrieb, Marketing oder Buchhaltung.

💬 Abschließende Überlegungen: CRM-Benutzerdefinierte Felder

Jetzt, da Sie wissen, wie wichtig benutzerdefinierte Felder sind, verstehen Sie, dass sie mehr als nur ein schönes „Nice-to-have“ sind – sie sind das, was ein generisches CRM in ein System verwandelt, das auf Ihr Unternehmen maßgeschneidert ist. Egal, ob Sie Start-up-Investorendaten verfolgen, Kampagnendetails bei einer Agentur verwalten oder neue Märkte im Einzelhandel erschließen, benutzerdefinierte Felder können den Weg ebnen.

Sie bieten mehr Personalisierung, optimieren Workflows, steigern die Genauigkeit der Berichterstattung und erhöhen die Akzeptanz im Team. Denken Sie immer daran, die Dinge organisiert zu halten, zu vermeiden, dass es zu viel wird und Ihr Team stets zu schulen.

• Weitere erweiterte Tipps und Anwendungsfälle finden Sie in den vollständigen Anleitungen in unserer Kenntnisdatenbank zu benutzerdefinierten Breakcold-Attributen.