👋 Was ist los Breakcolders!
Consulting ist eine der lohnendsten Karrieren überhaupt. Sie helfen Unternehmen zu wachsen und zu gedeihen – und bauen dabei ein großartiges Leben für sich selbst auf. Aber seien wir realistisch: Es ist nicht alles eitel Sonnenschein und reibungsloses Segeln.
Consulting-Firmen leben von wiederkehrendem Geschäft und Empfehlungen. Das bedeutet, ständig in Erinnerung zu bleiben: Geburtstage zu merken, sich bei aktuellen und potenziellen Kunden zu melden und immer ihren Pipeline gefüllt zu halten.
Beziehungen zu pflegen und zu managen ist ein Vollzeitjob an sich – besonders wenn Sie mehrere Kunden auf unterschiedlichen Stufen des Verkaufsprozesses jonglieren. Wie bleibt man organisiert und erhöht seinen Umsatz? Einfach: in ein CRM investieren.
In diesem Artikel werden wir die Hauptvorteile der Nutzung eines CRM im Consulting darlegen – und unsere Top-Empfehlungen für die besten CRMs für Berater teilen.
🤔 Warum brauchen Berater ein CRM?
✅ Hauptvorteile der Nutzung eines CRM
Die Wahl des richtigen CRM kann einen großen Einfluss auf Ihr Beratungsunternehmen haben. Das richtige System bietet eine Vielzahl von Vorteilen, darunter:
🧠 Kundenbindung
Neben der Automatisierung repetitiver täglicher Aufgaben helfen CRMs Ihnen dabei, die kleinen, aber wichtigen Details festzuhalten und nachzuverfolgen – Geburtstage, gemeinsame Interessen, letzte Interaktionen – die dauerhafte Kundenbeziehungen aufbauen.
Nehmen Sie Breakcold als Beispiel. Unser integrierter Engagement-Feed hilft Ihnen, die neuesten Nachrichten und Beiträge Ihrer Kunden auf dem Laufenden zu bleiben. Mit nur wenigen Klicks können Sie auf sinnvolle Weise interagieren und bleiben auf authentische, organische Weise im Gedächtnis.  |
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🚀 Lead-Generierung & -management
Egal, ob integriert oder über Drittanbieter-Integrationen bereitgestellt, viele CRMs können automatisch wichtige Kontaktinformationen aus dem Web ziehen. Dies hilft Ihnen dabei, potenzielle Kunden effektiver zu identifizieren, zu organisieren und zu erreichen.
📊 Datenkenntnisse & Berichterstattung
Von Ihrer Performance bei der Kundenansprache bis hin zu Abschlussraten sind die meisten CRMs mit Analyse-Tools ausgestattet, die Ihnen helfen zu messen, was funktioniert (und was nicht). Das bedeutet, dass Sie intelligentere, datengestützte Entscheidungen treffen und Ihre Verkaufsstrategie kontinuierlich verbessern können.
Mit Breakcold können Sie das Analyse-Dashboard Ihrer Träume erstellen – mit Einblicken in die Verbindungsstärke, Konversationsaktivität und mehr.  | ||
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⚙️ Verbesserte Effizienz & Produktivität
Von Aufgabenmanagement und Teamzusammenarbeit bis hin zu Automatisierungstools sind CRMs darauf ausgelegt, Ihren gesamten Workflow zu optimieren. Weniger Verwaltung, mehr Wirkung.
💰 Erhöhter Umsatz & ROI
Wenn Ihr CRM richtig eingerichtet ist, wird das Abschließen von Geschäften schneller und einfacher – und gleichzeitig bleibt Ihre Pipeline gefüllt und Ihr Umsatz wächst.
Suchen Sie einen Cheatcode, um Geschäfte im Jahr 2025 und darüber hinaus abzuschließen? Die sozialen Verkaufsfähigkeiten von Breakcold könnten genau das Werkzeug sein, das Sie brauchen. Sehen Sie sich unser Demovideo an, um mehr zu erfahren! |
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❌ Alternativen, die ich nicht empfehlen würde
Es muss jedoch gesagt werden, dass Tools wie Notion, ClickUp und Airtable erschwinglichere Alternativen zu CRMs sein können — und für die grundlegende Aufgabenverwaltung könnten sie alles sein, was Sie brauchen.
Aber hier ist das Ding: Am Ende des Tages verwenden Sie im Wesentlichen ein aufgemotztes Tabellenblatt. Was Sie nicht bekommen werden, sind die intuitiven, verkaufsorientierten Funktionen und Automatisierungen, die ein richtiges CRM bietet — die Art, die Ihnen hilft, die richtigen Leads zu gewinnen und bessere Geschäfte abzuschließen.
Wenn Aufgabenmanagement Ihr einziges Ziel ist, machen Sie es! Aber wenn Sie mehr als nur eine digitale To-Do-Liste benötigen, ist es vielleicht an der Zeit, in ein CRM zu investieren, das tatsächlich für das Beziehungsmanagement und Wachstum gebaut wurde.
🏆 Top 10 CRMs für Berater im Jahr 2025
TL;DR: CRM Vergleichstabelle für Berater
CRM | Am besten für | Startpreis | Nachteile | Kostenloser Plan? |
|---|---|---|---|---|
Breakcold | Social Selling & Engagement | 29 $ | Fehlen nativer Anruffunktionen (vorerst) | ❌ |
Less Annoying | Einfachheit & Erschwinglichkeit | 15 $ | Fehlen von Funktionen auf Unternehmensebene | ✅ |
Pipedrive | Vertriebsorientierte Beratungsfirmen | 19 $ | Keine native LinkedIn-Integration | ❌ |
Hubspot CRM | Firmen, die skalieren wollen | 20 $ | Preismodell + Lernkurve | ✅ |
Zoho CRM | Beratungsfirmen jeder Größe | 20 $ | Onboarding und Anpassung können komplex sein | ❌ |
Nimble CRM | Marketing-Automatisierung | 29,90 $ | Inkonsistente Lead-Anreicherung | ❌ |
Capsule CRM | Kundenmanagement | 21 $ | Grundlegendes Funktionsset | ❌ |
Insightly CRM | Projektbasierte Beratung | 29 $ | Steile Lernkurve | ❌ |
Monday CRM | Anpassbarkeit | 15 $ | Einrichtung erfordert viel Zeit und Mühe | ❌ |
Folk | Beziehungs- & Kontaktmanagement | 25 $ | Begrenzte Berichtsfunktionen | ❌ |
🥇 Breakcold CRM – Am besten für Social Selling und Engagement
Zusammenfassung
Breakcold ist das Vertriebs-CRM, das für Geschäftsabschlüsse im Jahr 2025 — nicht 2015 gebaut wurde. Mit leistungsstarken Social-Selling-Fähigkeiten im Kern ist Breakcold ein leichtgewichtiges, aber effektives CRM, das speziell für Solo-Berater und kleine Teams entwickelt wurde. Es hilft Ihnen, einen stetigen Strom neuer Kunden aufrechtzuerhalten und gleichzeitig bestehende Beziehungen zu pflegen — eine bedeutungsvolle Verbindung nach der anderen.
Hauptmerkmale
Vertriebs-Leads-Tracking - Verwandeln Sie Breakcold in ein echtes Social Selling CRM, indem Sie die Aktivitäten Ihrer Interessenten und bestehenden Kunden direkt auf LinkedIn verfolgen.
Einheitlicher Posteingang - Zentralisieren Sie all Ihre Gespräche — E-Mail, LinkedIn, WhatsApp und Telegram — in einem einfach zu verwaltenden Posteingang für eine schnellere, effizientere Kommunikation.
Soziales Engagement-Feed - Bleiben Sie bei Ihren Kontakten im Gedächtnis, indem Sie Beiträge in sozialen Medien liken und kommentieren, ohne Breakcold zu verlassen. Bauen Sie Beziehungen durch beständiges Engagement auf.
Vertriebspipeline-Management - Optimieren Sie Ihren Verkaufsprozess mit benutzerdefinierten Workflows, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Verfolgen Sie den Fortschritt von Geschäften, steigern Sie die Produktivität und skalieren Sie Ihre Abläufe mühelos.
In-App-Calling - Obwohl noch keine vollständig native Funktion (bisher!), lässt Breakcold Sie Anrufe direkt von der Plattform aus starten, um sich sofort mit Ihren Interessenten zu verbinden.
🔥 Killer Breakcold Fallstudien 🔥
Bewertungen + Pro und Kontra
Bewertungen | |
|---|---|
G2 - 4,7/5 (116) | Capterra - 4,8/5 (93) |
Pro | Kontra |
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Preispläne
CRM Essentials | CRM Pro | CRM Max |
|---|---|---|
29 $/Benutzer/Monat | 59 $/Benutzer/Monat | 79,99 $/Benutzer/Monat |
Enthält:
| Alle Essentials-Funktionen und:
| Alle Pro-Funktionen und:
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Demovideo
🥈 Less Annoying CRM – Am besten für Einfachheit und Erschwinglichkeit
Zusammenfassung
Getreu seinem Namen liefert Less Annoying CRM eine einfache, unkomplizierte Lösung, die auf kleine Beratungsteams zugeschnitten ist. Im Gegensatz zu vielen CRM-Plattformen, die überladen oder übermäßig komplex sein können, priorisiert es Benutzerfreundlichkeit, Erschwinglichkeit und Funktionalität – was es ideal für Anwender macht, die mehr Zeit mit dem Wachstum ihres Unternehmens verbringen und weniger mit dem Erlernen eines Tools.
Allerdings kann seine Einfachheit ein zweischneidiges Schwert sein. Wenn Ihr Team oder Ihr Unternehmen wächst, können die fehlenden fortgeschrittenen oder unternehmensweiten Funktionen sich als einschränkend erweisen. Dennoch, mit einem budgetfreundlichen Preismodell, ist es schwer zu klagen – besonders wenn Sie gerade erst anfangen.
Hauptmerkmale
Kontaktmanagement – Speichern und organisieren Sie Kundeninformationen einfach.
Lead-Tracking – Behalten Sie den Überblick über Interessenten und Fortschritte bei Geschäftsabschlüssen.
E-Mail-Integration – Verbinden Sie Ihre E-Mail für nahtlose Kommunikation.
Aufgabenmanagement – Setzen Sie Erinnerungen und To-Dos, um organisiert zu bleiben.
Kalendersynchronisierung – Synchronisieren Sie mit Google Kalender oder Outlook.
Drittanbieter-Integrationen – Verbinden Sie sich mit externen Apps, um die Funktionalität zu erweitern.
Zusammenarbeitstools – Teilen Sie Kontakte und Aufgaben mit Ihrem kleinen Team.
Benutzerdefinierte Felder – Passen Sie Ihr CRM Ihren spezifischen Geschäftsanforderungen an.
API-Zugang – Für fortgeschrittenere Anpassung und Integration.
Vereinfachtes Dashboard – Saubere, intuitive Benutzeroberfläche für nicht-technische Anwender.
Bewertungen + Pro und Kontra
Bewertungen | |
|---|---|
G2 - 4,9/5 (632 Bewertungen) | Capterra - 4,8/5 (633 Bewertungen) |
Pro | Kontra |
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Preispläne
Less Annoying CRM |
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15 $ pro Benutzer/Monat (plus Steuer) |
Enthält:
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Demovideo
🥉 Pipedrive – Am besten für vertriebsorientierte Beratungsfirmen
Zusammenfassung
Pipedrive ist ein benutzerfreundliches CRM, das Unternehmen hilft, ihre Vertriebspipeline zu optimieren, repetitive Aufgaben zu automatisieren und Kundeninteraktionen mühelos zu verfolgen. Es ist besonders geeignet für Berater, die einen klaren, umfassenden Überblick über ihre Pipeline benötigen, um sicherzustellen, dass die richtigen Leads priorisiert werden und nichts durch die Lücken fällt.
Hauptmerkmale
Pipeline-Management – Visualisieren und verwalten Sie Ihren gesamten Vertriebsprozess.
Lead-Management – Verfolgen und pflegen Sie Leads von der Entdeckung bis zur Umwandlung.
Automatisierung – Beseitigen Sie repetitive Aufgaben mit intelligenten Automatisierungsworkflows.
Berichterstattung & Analysen – Gewinnen Sie Einblicke in die Leistung mit detaillierten Berichten.
Integrationen – Verbinden Sie sich mit Tools wie Gmail, Slack, Zoom und mehr.
Anpassung – Passen Sie Pipelines, Felder und Phasen an Ihr Unternehmen an.
Mobile App – Verwalten Sie Leads und Geschäfte unterwegs.
Bewertungen + Pro und Kontra
Bewertung | |
|---|---|
G2 - 4,3/5 (2.445) | Capterra - 4,5/5 (3.047) |
Pro | Kontra |
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Preispläne
Essential | Advanced | Professional |
|---|---|---|
19 $/Benutzer/Monat | 34 $/Benutzer/Monat | 64 $/Benutzer/Monat |
Hauptmerkmale:
| Essential Plan +
| Advanced Plan +
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Power | Enterprise |
|---|---|
74 $/Benutzer/Monat | 99 $/Benutzer/Monat |
Professional Plan +
| Power Plan +
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Demovideo
Hubspot CRM - Am besten für Firmen, die skalieren möchten
Zusammenfassung
Gegründet 2006, ist HubSpot seit langem führend darin, Unternehmen beim Wachstum durch eine Plattform zu unterstützen, die auf Kundenerfahrung ausgerichtet ist. Was als Marketing-Tool begann, hat sich inzwischen zu einem umfassenden, KI-gestützten CRM entwickelt, das Marketing, Vertrieb und Kundenservice in einem leistungsstarken Ökosystem vereint.
Wenn das Budget kein Problem ist, ist HubSpot eine großartige Lösung für unternehmensweite Beratungsfirmen, die eine All-in-One-Lösung für die Kundenbindung benötigen, die sich in den hunderten und tausenden bewegt. Das gesagt, während Hubspot einen Ein-Mann-Show wie eine Zirkusproduktion wirken lassen kann, ist sein hoher Preis weniger ideal für kleinere Betriebe. In diesem Fall sollten Sie möglicherweise günstigere Alternativen in Betracht ziehen.
Hauptmerkmale
Kontaktmanagement – Speichern und organisieren Sie Kontaktinformationen mühelos, komplett mit Aktivitätsverfolgung und Engagement-Verlauf.
Deal- & Pipeline-Management – Visualisieren Sie Ihren Vertriebsprozess und verfolgen Sie Angebote in jeder Phase mit intuitiven Pipeline-Tools.
E-Mail-Verfolgung & Automatisierung – Automatisieren Sie Nachfassaktionen und erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn Kontakte Ihre E-Mails öffnen oder anklicken.
Marketing Hub – Führen Sie Inbound-Marketingkampagnen durch, erstellen Sie Landingpages, automatisieren Sie E-Mails und verwalten Sie SEO – alles an einem Ort.
Sales Hub – Optimieren Sie Ihren Vertriebsprozess mit Tools für Ansprache, Automatisierung, Terminplanung und Pipeline-Einblicke.
Service Hub – Bieten Sie großartigen Kundenservice mit Ticketing-, Wissensdatenbank- und Kundenfeedback-Tools.
Bewertungen + Pro und Kontra
Bewertungen | |
|---|---|
G2 - 4,4/5 (12.404) | Capterra - 4,5/5 (4.362) |
Pro | Kontra |
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Preispläne
Für Einzelpersonen & kleine Teams
Kostenlose Tools | Starter Kundenplattform | Professionelle Kundenplattform |
|---|---|---|
0 $ | 20 $/Benutzer/Monat | 1.450 $/Monat |
Enthält:
| Enthält:
| Starter Kundenplattform, plus:
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Für Unternehmen & Unternehmen
Professionelle Kundenplattform | Unternehmens-Kundenplattform |
|---|---|
1.450 $/Monat | 4.700 $/Monat |
Starter Kundenplattform, plus:
| Professionelle Kundenplattform, plus:
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Zoho CRM – Am besten für Beratungsunternehmen jeder Größe
Zusammenfassung
Mit jahrzehntelanger Erfahrung ist Zoho CRM für kleine bis mittelgroße Unternehmen gebaut — aber es ist leistungsstark genug, um auch Bedürfnisse auf Unternehmensebene zu erfüllen. Mit einem robusten Funktionsumfang, der sogar mit Salesforce konkurrieren kann, zusammen mit einer umfangreichen Bibliothek an Drittanbieter-Integrationen, stellt Zoho eines der wettbewerbsfähigsten und vielseitigsten CRMs im SaaS-Bereich dar.
Dank der Skalierbarkeit von Zoho ist es eine starke Wahl für Beratungsfirmen jeder Größe. ALLERDINGS kann die funktionsreiche Natur und das etwas veraltete Benutzerinterface eine steile Lernkurve erzeugen – insbesondere für Teams ohne vorherige CRM-Erfahrung.
Hauptmerkmale
Intuitives Dashboard – Ein vollständig anpassbares, benutzerfreundliches Dashboard mit sauberer Navigation, das darauf ausgelegt ist, die Produktivität zu steigern und den Workflow zu optimieren.
Plattformübergreifende Zugänglichkeit – Verfügbar auf beiden Desktop- und Mobilplattformen, stellt Zoho CRM sicher, dass Sie überall verbunden und produktiv bleiben.
Multichannel-Engagement – Konsolidieren Sie die Kommunikation über E-Mail, Telefon, Social Media und Live-Chat auf einer einheitlichen Plattform. Dies vereinfacht Ihre Kontaktaufnahme und ermöglicht persönlichere, rechtzeitige Kundeninteraktionen.
User- & Kontaktmanagement (Sandbox-Umgebung) – Die Sandbox-Funktion von Zoho ermöglicht sicheres Testen benutzerdefinierter Module und Layouts — besonders wertvoll für KMU und große Unternehmen, die maßgeschneiderte CRM-Workflows benötigen.
Zia AI – Zohos AI-Assistent Zia hilft bei Lead-Scoring, Deal-Prognosen, Sprach-/Text-Chat-Support und intelligenten Vertriebsanalysen, um Entscheidungen zu leiten und Konversionen zu verbessern.
Echtzeit-Reporting & Analytics – Greifen Sie auf detaillierte Berichte zu, einschließlich:
Vertriebsleistung
Leistung einzelner Vertreter
Deal-Fortschritt (geschlossen/gewonnen/verloren)
Umsatzverfolgung der letzten 30 Tage
Bewertungen + Vor- & Nachteile
Bewertungen | |
|---|---|
G2 - 4.1/5 (2.753) | Capterra - 4.3/5 (6.957) |
Vorteile | Nachteile |
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Preispläne
Standard | Professional | Enterprise | Ultimate |
|---|---|---|---|
$20 /Nutzer/Monat | $35 /Nutzer/Monat | $50 /Nutzer/Monat | $65 /Nutzer/Monat |
Alle grundlegenden Funktionen:
| Alles in Standard +
| Alles in Professional +
| Alles in Enterprise +
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Nimble CRM – Am besten für Marketingautomatisierung
Zusammenfassung
Nimble ist ein kommunikationsfokussiertes CRM, das über das traditionelle Kontaktmanagement hinausgeht. Es stattet Benutzer mit leistungsstarken Lead-Generierungstools aus und integriert sich nahtlos in Google Workspace und Microsoft 365 — um mehr aus jeder Kundeninteraktion herauszuholen.
Hauptmerkmale
Lead-Prospektion - Nimble kann automatisch Kontaktdaten aus E-Mail-Signaturen, Visitenkarten (über seine mobile App) oder sogar nur aus einem Namen oder Firmennamen erfassen — und zieht verknüpfte Social-Media-Profile und Kontaktdetails, die es online findet, heran.
Kommunikationsmanagement – Speichern Sie bis zu 25.000 Kontaktaufzeichnungen und erstellen Sie umfangreiche Profile für Personen und Unternehmen. Diese Profile können automatisch aktualisiert werden, während Sie im Web surfen oder in sozialen Medien interagieren.
Social Media- & E-Mail-Integrationen – Greifen Sie auf alle E-Mail-Konversationen, vergangene oder aktuelle, aus Nimbles Unified Inbox zu.
Nimble Prospector – Diese Browser-Erweiterung funktioniert außerhalb der Nimble-App und ermöglicht es Ihnen, Kontakt- und Unternehmensinformationen direkt von überall im Web zu erfassen, indem Sie einfach über Namen schweben.
E-Mail-Marketing – Nimble enthält e-mail-fokussierte Funktionen wie Vorlagen, Tracking und automatisierte Sequenzen, um Sie dabei zu unterstützen, Leads und Kunden effektiver anzusprechen.
Mobile App – Verfügbar für iOS und Android, bringt die mobile App von Nimble wesentliche CRM-Funktionalitäten auf Ihr Telefon — sodass Sie Beziehungen auch unterwegs verwalten können.
Bewertungen + Vor- & Nachteile
Bewertungen | |
|---|---|
G2 - 4.5/5 (1.102) | Capterra - 4.4/5 (1.883) |
Vorteile | Nachteile |
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Preispläne
Preis | $29.90 |
Capsule CRM – Am besten für Kundenmanagement
Zusammenfassung
Mit Blick auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt, bietet Capsule den Nutzern Zugang zu leistungsstarken CRM-Funktionen durch ein durchdachtes Design, das die Lernkurve so weit wie möglich minimiert. Während die Benutzer in der Lage sind, Pipeline-Meilensteine zu verfolgen, Aufgaben für Besprechungen und Nachfassaktionen zu planen, automatisierte Erinnerungen einzurichten, Workflows einrichten und Marketingsequenzen auslösen — alles von einer einzigen, optimierten Plattform aus.
Ähnlich wie bei Less Annoying CRM kann der Basisumfang von Capsule nur so weit reichen — besonders wenn Sie eine Großoperation betreiben oder ein Unternehmen führen, das anfängt zu wachsen.
Hauptmerkmale
Kundenmanagement – Behalten Sie eine vollständige Aufzeichnung all Ihrer Kontakte und Interaktionen, einschließlich der Möglichkeit, Notizen direkt mit E-Mail-Threads zu verknüpfen.
Aufgabenmanagement – Bleiben Sie über Ihre Arbeit auf dem Laufenden, indem Sie Funktionen zur Verfolgung von Projektmeilensteinen, Erinnerungen zum Nachverfolgen und zur Organisation von Aufgaben, die mit Kundenprojekten verbunden sind, verwenden.
Erweiterte Verkaufsanalyse – Capsule analysiert Ihre Verkaufsleistung, um wichtige Erkenntnisse aufzudecken, wie z. B. Engpässe in der Pipeline, durchschnittliche Verkaufszyklusdauer und Gewinn/Verlust-Raten nach Teammitgliedern.
Mobile App – Greifen Sie jederzeit und überall mit der einfachen, aber funktionalen mobilen App von Capsule auf Ihre CRM-Daten zu.
Integrationsfreundlich – Verbinden Sie Capsule ganz einfach mit beliebten Tools wie Microsoft 365, Google Workspace, Xero, Mailchimp und Zapier für nahtlose Workflows.
Bewertungen + Vor- & Nachteile
Bewertungen | |
|---|---|
G2 - 4.5/5 (1.102) | Capterra - 4.4/5 (1.883) |
Vorteile | Nachteile |
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Preispläne
Starter | Growth | Advanced | Ultimate |
|---|---|---|---|
$21/Nutzer/Monat | $38/Nutzer/Monat | $60/Nutzer/Monat | $75/Nutzer/Monat |
Der Starter-Plan bietet Ihnen:
| Alles im Starterplan, plus:
| Alles im Growthplan, plus:
| Alles im Advancedplan, plus:
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Insightly – Am besten für projektbasiertes Consulting
Zusammenfassung
Um Unternehmen dabei zu helfen, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen, bietet Insightly eine All-in-One-Plattform, die darauf ausgelegt ist, Projekte, Kundeninteraktionen und Wachstum zu managen. Mit einem leistungsstarken CRM im Kern — kombiniert mit Marketingautomatisierung, Kundendienst-Tools und nahtlosen Integrationen — ermöglicht Insightly Unternehmen, effizient und effektiv zu skalieren auf der ganzen Welt.
Hauptmerkmale
Kontaktmanagement – Detaillierte Kontaktaufzeichnungen speichern und organisieren, einschließlich Kommunikationshistorie und benutzerdefinierter Felder.
E-Mail-Marketing – Zielgerichtete E-Mail-Kampagnen erstellen und senden, mit Tracking für Öffnungen, Klicks und Antworten.
Anpassbares Dashboard – Personalisieren Sie Ihr Dashboard, um Schlüsselkennzahlen, Aufgaben und Pipeline-Daten auf einen Blick anzuzeigen.
Projektmanagement – Aufgaben, Fristen und Projektfortschritte verfolgen, die direkt mit Kundenakten und Gelegenheiten verknüpft sind.
Workflow-Automatisierung – Automatisieren Sie sich wiederholende Prozesse wie Nachverfolgungen, Aufgabenvergaben und Genehmigungen.
Verkaufsberichte & Analytik – Verschaffen Sie sich Einblicke in die Verkaufsleistung, Lead-Quellen und Pipeline-Gesundheit mit detaillierten Berichtstools.
Mobile App – Greifen Sie auf CRM-Daten von unterwegs zu und aktualisieren Sie diese mit einer voll funktionsfähigen mobilen App für iOS und Android.
Bewertungen + Vor- & Nachteile
Bewertungen | |
|---|---|
G2 - 4.2/5 (920) | Capterra - 4.0/5 (660) |
Vorteile | Nachteile |
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Preispläne
Plus | Professional | Enterprise |
|---|---|---|
$29/Nutzer/Monat | $49/Nutzer/Monat | $99/Nutzer/Monat |
Beinhaltet:
| Alle Plus-Plan-Funktionen und:
| Alle Professional-Plan-Funktionen und:
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Monday CRM – Am besten für Anpassbarkeit
Zusammenfassung
Gebaut auf Monday.com — ein flexibles Arbeitsbetriebssystem, bekannt für Projekt- und Aufgabenmanagement — ist Monday CRM eine anpassbare, codefreie Vertriebsplattform, die Unternehmen dabei hilft, den gesamten Vertriebsprozess zu verwalten und zu automatisieren, von der Lead-Generierung bis zu Nachverkauf-Aktivitäten.
Ähnlich wie beim Stehen in einem Lebensmittelladen, von ZU VIELEN Auswahlmöglichkeiten überwältigt, kann Sie der Reichtum an Anpassungsoptionen von Monday in der Einrichtung festhalten — anstatt sich darauf zu konzentrieren, wofür Sie die Plattform eigentlich angeschafft haben.
Hauptmerkmale
Lead-Management – Erfassen, organisieren und verfolgen Sie Leads während des gesamten Verkaufszyklus.
Aktivitätsverfolgung – Protokollieren Sie Anrufe, E-Mails und Besprechungen, um eine klare Interaktionshistorie zu erhalten.
Pipeline-Management – Visualisieren und verwalten Sie Deals in jeder Phase des Verkaufs-Trichters.
Geführte Verkaufshilfen – Verwenden Sie Eingabeaufforderungen und Automatisierungen, um Verkaufstätigkeiten zu optimieren und Konversionsraten zu verbessern.
Datenvisualisierung & Analytik – Gewinnen Sie Einblicke durch anpassbare Dashboards und Leistungsberichte.
Möglichkeitsmanagement – Verfolgen Sie Verkaufsgelegenheiten und prognostizieren Sie potenzielle Umsätze.
Prognosen & Datenmanagement – Verwenden Sie historische und Echtzeitdaten, um Vertriebstrends und -ergebnisse vorherzusagen.
Konten- & Vertragsmanagement – Organisieren Sie wichtige Account-Details und verwalten Sie Verträge an einem Ort.
Angebots- & Quotation-Tools – Erstellen, senden und verfolgen Sie Angebote oder Vorschläge direkt aus dem CRM.
Nahtlose Plattform-Integrationen – Verbinden Sie sich mit Tools wie Slack, Gmail, Zoom und anderen, um Workflows zu vereinen.
Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit – Aktualisierungen teilen, Aufgaben zuweisen und mit Teammitgliedern über Abteilungen hinweg kommunizieren.
Bewertungen + Vor- & Nachteile
Bewertungen | |
|---|---|
G2 - 4.6 /5 (921) | Capterra - 4.7/5 (406) |
Vorteile | Nachteile |
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Preispläne
Basic | Standard |
|---|---|
$15 Sitzplatz/Monat | $20 Sitzplatz/Monat |
Basic beinhaltet:
| Beinhaltet Basic, plus:
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Pro | Enterprise |
|---|---|
$33 Sitzplatz/Monat | Kontaktieren Sie den Vertrieb |
Beinhaltet Standard, plus:
| Beinhaltet Pro, plus:
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Folk – Am besten für Beziehungs- & Kontaktmanagement
Zusammenfassung
Folk ist ein leichtgewichtiges, All-in-One-CRM für kleine Teams und CRM-Neulinge. Es bietet einen einfachen, kollaborativen Arbeitsbereich, um Kontakte, Interessenten und Kunden zu organisieren, zu verwalten und zu betreuen — alles auf einer einzigen, optimierten Plattform.
Hauptmerkmale
Zentrales Kontaktmanagement – Speichern Sie alle Kunden- und Lead-Informationen an einem Ort, der leicht zugänglich ist.
Anpassbarkeit und Benutzerfreundlichkeit – Einfache Einrichtung mit flexiblen Optionen zur Anpassung der Plattform an Ihre Arbeitsabläufe.
Zusammenarbeitsfunktionen – Notizen teilen, Aufgaben zuweisen und teamübergreifende Koordination.
Automatisierung von Vertrieb und Akquisition – Automatisieren Sie sich wiederholende Tätigkeiten bei der Akquise, Nachverfolgung und Pflege von Leads.
Integrationen – Verbinden Sie sich mit beliebten Tools wie E-Mail-Plattformen, Kalendern und Produktivitäts-Apps.
KI-gestützte Erkenntnisse – Nutzen Sie künstliche Intelligenz für intelligentere Empfehlungen und Leistungstracking.
Bewertungen + Vor- & Nachteile
Bewertung | |
|---|---|
G2 - 4.5/5 (273) | Capterra - 4.4/5 (36) |
Vorteile | Nachteile |
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Preispläne
Standard | Premium | Benutzerdefiniert |
|---|---|---|
$25/Nutzer/Monat | $50/Nutzer/Monat | $100/Nutzer/Monat |
Grenzen
Fortgeschritten
| Grenzen
Fortgeschritten
Administration
| Grenzen
Fortgeschritten
Administration
|
💭 Abschließende Gedanken + Erkenntnisse
Und da haben Sie es — wir haben 10 der besten CRMs für Berater aufgeschlüsselt, damit die Recherche Sie nicht stattdessen zerreißt 😂. Von Breakcold’s zukunftsorientierten Social-Selling-Tools bis hin zu Less Annoying CRM’s einfachem und budgetfreundlichem Ansatz und Pipedrive’s verkaufsbezogenen Automatisierungen, hier gibt es etwas für jeden Beratungsstil und jede Wachstumsphase.
Denk daran: Die Wahl des richtigen CRM ist nicht nur dazu da, Zeit zu sparen — es geht darum, den Motor zu bauen, der Ihr Unternehmen antreibt. Und ob dieser Motor stockt oder skaliert, liegt ganz bei Ihnen.
