AI CRM-Agenten verändern die Arbeitsweise von Vertriebsteams. Anstatt nur Leads zu verfolgen, agieren sie auf ihnen, indem sie Aufgaben erstellen, Leads verschieben und Ihr CRM automatisch aufbauen. So sparen Ihnen diese Agenten jede Woche Stunden.

Was sind AI CRM-Agenten?

AI CRM-Agenten sind KI-Agenten, die ein CRM betreiben.

Diese Art von Agenten sind in AI-nativen CRMs wie Breakcold integriert.

Einige Leute bauen auch KI-Agenten, um sie in CRMs über n8n und andere Tools wie Sculpt von Clay zu verwenden, aber dies sind in erster Linie KI-Agenten, nicht AI CRM-Agenten.

AI CRM-Agenten sind normalerweise in AI Native CRMs vorinstalliert, können aber auch direkt im CRM erstellt und angepasst werden.

Anwendungsfall #1: CRM-Aufgaben automatisch erstellen, um keine Nachverfolgung zu verpassen

Der erste Anwendungsfall von AI CRM-Agenten ist die Erstellung von CRM-Aufgaben.

In einem traditionellen CRM erstellen Vertriebler ihre CRM-Aufgaben manuell. Einige CRMs bieten CRM-Workflows zum automatischen Erstellen von Aufgaben, aber die Einrichtung ist ziemlich umständlich.

AI CRM-Agenten helfen Ihnen, dieses Problem zu lösen.

Im Wesentlichen helfen Ihnen AI CRM-Agenten, die Aufgabenerstellung ohne komplizierte Einstellung zu automatisieren.

Sie müssen nur einen AI CRM-Agenten mit einer bestimmten Persönlichkeit auswählen und ab dort wird die KI:
- CRM-Aufgaben automatisch erstellen
- Ihnen die Gründe mitteilen, warum die Aufgabe erstellt wurde
- Ihnen einen Aktionsplan geben, was für die Aufgabe zu tun ist

Sie müssen im Grunde nicht nachdenken.

Sie müssen nur auf einem Dashboard erscheinen und die Aufgaben ausführen.

Von dort aus erstellen sie sich je nach Bedarf neu, um die CRM-Kontakte zu verfolgen oder nicht.

Zum Beispiel, wenn Sie den „Aggressiven“ AI CRM-Agenten von Breakcold auswählen, wird die KI automatisch CRM-Aufgaben erstellen, wenn Sie in den letzten 3 Tagen nicht auf Ihre Leads geantwortet haben oder wenn sie Ihnen in diesem Zeitraum nicht geantwortet haben.

Andererseits, wenn Sie den „Unternehmensstil“ AI CRM-Agenten wählen, werden Aufgaben nur alle 14 Tage automatisch erstellt, da die Verkaufszyklen länger sind, sodass Aufgaben nicht so oft neu erstellt werden müssen.

Offensichtlich nähern sich all diese Persönlichkeiten unterschiedlich dem Namen der Aufgaben, den von der KI vorgeschlagenen Nachrichten und den E-Mails, die sie ebenfalls erzeugen.

Anwendungsfall #2: Leads automatisch im CRM verschieben

AI CRM-Agenten können auch verwendet werden, um Leads automatisch im CRM zu verschieben.

Dies ist zweifellos der GRÖSSTE Schmerzpunkt in traditionellen CRMs: Leads manuell verschieben.

Jedes Mal, wenn es ein bedeutendes Update gibt, wie ein gebuchtes Meeting oder ein gestartetes Gespräch mit einem Lead, müssen Sie es im Pipeline aktualisieren.

Vertriebler verlieren STUNDEN bei diesem Prozess.

AI CRM-Agenten können dieses Problem lösen.

Wie es funktioniert ist, dass AI CRM-Agenten je nachdem, wie Sie Ihre CRM-Listen benannt haben und wie Sie Ihre Verkaufsstufen benannt haben, in der Lage sein werden, Leads automatisch in die richtigen Liste(n) und Verkaufspipeline-Stufen zu verschieben, indem sie Ihre Interaktionen mit ihnen analysieren.

Zum Beispiel, angenommen, Sie haben eine CRM-Liste namens „Prospect“ und fügen jemandem in diese Liste hinzu.

Standardmäßig wird der AI CRM-Agent den Lead in die erste Stufe der Pipeline setzen, so einfach bisher.

Angenommen, Sie senden eine LinkedIn-Nachricht an diese Person, die KI wird den Lead automatisch in die 1. Nachricht gesendet Stufe verschieben.

Wenn die Person Ihnen antwortet, wird der Lead in die Konversation gestartet Stufe verschoben.

Wenn die Person dann einen Anruf auf Ihrem Calendly bucht, kann das CRM dies auch erkennen und den Lead in die gebuchter Anruf Stufe verschieben.

Schließlich, wenn das CRM durch Ihre E-Mail-Konversationen und Stripe-Aktivitäten erkennt, dass die Person jetzt ein Kunde ist, wird es den Lead in die abgeschlossener Deal Stufe verschieben und auch die Person oder das Unternehmen in die Kundenliste in die neue Kundenstufe hinzufügen.

All das, ohne dass Sie irgendetwas tun, das ist die Magie der AI CRM-Agenten.

Wenn Sie die KI steuern möchten, können Sie dies trotzdem tun, indem Sie natürliche Sprache verwenden und klare Anweisungen geben, wie Sie die CRM-Kontakte verschoben haben möchten.

Aber wie ich sagte, ist standardmäßig keine Einrichtung erforderlich.

Anwendungsfall #3: Erstellen Sie Ihre CRM-Listen und Verkaufspipeline-Stufen automatisch

In der Vergangenheit mussten neue CRM-Benutzer ihre CRM-Listen und Verkaufspipeline-Stufen selbst erstellen.

In den meisten Fällen war dies mühsam, weil einige Geschäftsinhaber und kleine Verkaufsteams keine CRM-Experten sind, sodass es ihnen ewig dauerte, das CRM einzurichten (oder sie engagierten einen CRM-Integrator, um ihnen zu helfen).

Wieder einmal können AI CRM-Agenten zu Ihrer Rettung kommen.

Diese sind unsichtbare Agenten, die im Hintergrund von AI Native CRMs wie Breakcold laufen.

Im Wesentlichen beantworten Sie während des Onboardings eine Reihe von Fragen. Von dort aus wird das CRM Ihr Geschäft verstehen und seine AI CRM-Agenten werden die am besten auf Ihr Geschäft zugeschnittenen Listen und Verkaufspipeline-Stufen erstellen.

Anwendungsfall #4: Fragen Sie KI alles über Ihre CRM-Kontakte

Dieser ist sehr einfach zu erklären.

Denken Sie ChatGPT, aber für Ihre CRM-Kontakte.

Wenn Sie zwischen Ihren CRM-Kontakten navigieren, können Sie einen AI CRM-Agenten fragen, Ihnen alles über den Kontakt, bei dem Sie sich befinden, zu erklären.

Dies kann hilfreich sein, um Anrufe schneller vorzubereiten oder um schneller Prospektinformationen zu recherchieren.

Standardmäßig verlassen sich AI Native CRMs nur auf die Daten in den Leads selbst, können aber auch ein wenig Web-Browsing durchführen.

Anwendungsfall #5: Erstellen Sie CRM-Benutzerdefinierte Felder automatisch

Der letzte Anwendungsfall von AI CRM-Agenten besteht darin, Ihre CRM-benenutzerdefinierten Felder für Sie zu erstellen.

Wie bei CRM-Listen und Verkaufspipeline-Stufen kann das Herausfinden nützlicher benutzerdefinierter Felder für Ihr Geschäft mühsam sein.

Die KI wird es automatisch erstellen, da sie weiß, worum es in Ihrem Geschäft geht.

Das Coole daran ist, dass diese spezifischen Informationen in anderen AI CRM-Agenten verwendet werden können, wie denen, die Leads verschieben oder Aufgaben erstellen, da Informationen in solchen benutzerdefinierten Feldern alles beeinflussen können.

Alles ist verlinkt!

Bestes AI Native CRM mit AI CRM-Agenten: Breakcold

Breakcold ist das erste AI Native CRM, das AI CRM-Agenten erstellt hat.

Ich weiß nicht, ob wir den Begriff „AI CRM-Agenten“ geprägt haben, aber wir waren die ersten, die ihn intensiv verwendet haben.

Im CRM können Sie verschiedene AI CRM-Agenten auswählen oder Ihre eigenen anpassen.

Wir haben versucht, es lustig und nicht robotisch zu gestalten, indem wir ein Eisbären-Maskottchen verwenden, das sich je nach Ihrer Auswahl ändert.

Wir entwickeln immer noch neue Arten von AI CRM-Agenten, während wir sprechen, um noch mehr Anwendungsfälle zu erkunden.