Desde o seu lançamento, o Teams ultrapassou o Slack em apenas alguns anos para se tornar um dos aplicativos mais usados da Microsoft de sempre 🚀
Mas quais são os CRMs que se integram com o Teams? 💬
Vamos descobrir neste artigo 🔎
Integração de CRM com o Teams (Os 3 melhores CRMs para isso) (TL;DR) | ||
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Desde o seu lançamento, o Microsoft Teams superou o Slack para se tornar um dos aplicativos mais usados no ecossistema Microsoft. Como resultado, os CRMs sérios tiveram que integrar o Teams de forma nativa, não apenas através de conectores aleatórios de terceiros. Neste artigo, focamos nos CRMs que realmente incorporam o Teams no seu fluxo de trabalho. 🎥 Sincronização automática das reuniões do Teams diretamente dentro do seu CRM. 📝 Obtenha gravações de vídeo e transcrições anexadas aos contatos. ⚡ Participe das reuniões com um clique a partir do seu CRM. 🧠 Prepare chamadas com resumos de reuniões potentes por AI (dependendo do CRM). 🧊 Breakcold destaca-se como o CRM nativo de AI com sincronização completa do Teams, gravações, transcrições e resumos de pré-reuniões por AI — tudo centralizado com e-mails e conversas sociais. 🏢 Para usuários avançados do Microsoft 365: o Nimble CRM está profundamente integrado em Teams, Outlook, OneDrive e mais. 📊 Para pipelines de vendas clássicos: o Pipedrive oferece uma das integrações nativas mais completas do Teams com criação de reuniões e controles de notificação. ⚠️ Atenção às limitações: edição de calendário, conectores leves e questões de permissões podem variar dependendo do CRM. 🚀 A configuração certa de CRM + Teams não apenas sincroniza reuniões — transforma conversas em receita acionável. | ||
CRM #1: Breakcold - O CRM Nativo de AI para vendedores com sincronização do Teams
Breakcold integra-se com Zoom, mas também com Teams, como se pode ver na imagem abaixo.
Prós
Breakcold tem uma integração nativa com o Teams e é capaz de sincronizar automaticamente suas reuniões de equipe diretamente no CRM sem recorrer a aplicativos de terceiros 🤝
O que é ótimo no sistema é que você também obtém a gravação completa do vídeo e transcrições de texto anexadas aos seus contatos B2B assim que a chamada termina 🎥
Antes das chamadas do Teams, você também recebe um resumo dos seus próximos chats gerado por AI, graças ao fato de que Breakcold atua como uma única fonte de verdade centralizando e-mails, reuniões, chamadas telefônicas e conversas sociais como o LinkedIn 🧠
Com apenas um clique na seção de reuniões do CRM, você pode participar da sua chamada do Teams.
Contras
Como qualquer coisa, o Breakcold também tem contras ⚠️
Com Breakcold, terá uma ótima sincronização do Teams, mas não terá a possibilidade de editar ou enviar convites de calendário diretamente do CRM 📅
Você também só tem uma visão regular das suas próximas chamadas em formato de lista. Não há uma visão detalhada do calendário disponível dentro do CRM.
CRM #2: Nimble CRM - O CRM definitivo para o Office 365
Nimble CRM é, discutivelmente, um dos 'melhores CRMs para o Microsoft 365', eles até afirmam ser O melhor na página de destino deles.
O Teams é, obviamente, parte do 365.
Prós
Primeiro, não só obtém uma ótima integração com o Microsoft Teams, como também tem uma com o Outlook e seu calendário, OneDrive, Edge e Dynamics.
Como o Breakcold, o Nimble sincroniza automaticamente reuniões do Teams no CRM com todos os detalhes relacionados a essa reunião.
Contras
Aqui estão os contras do Nimble CRM ⚠️
Ao contrário do Breakcold, o Nimble não o ajuda a preparar reuniões.
Os dados também não são facilmente utilizáveis para outros fluxos de trabalho, como enviar leads no CRM para um determinado lugar ou acionar automações avançadas 🔁
Finalmente, algumas avaliações apontam que a integração é um conector leve, não uma experiência de espaço de trabalho totalmente integrada.
CRM #3: Pipedrive - O CRM de vendas original com integração ao Teams
Pipedrive raramente constrói integrações nativas eles mesmos no seu marketplace, MAS o Teams é uma delas, o que significa que importa muito para o Pipedrive.
Prós
Aqui estão os prós do Pipedrive 🧠
Não só pode enviar atualizações do Pipedrive para o Teams, como também pode sincronizar reuniões do Teams diretamente no CRM.
Além disso, pode criar uma reunião do Teams diretamente no Pipedrive e editá-la sem sair da plataforma.
Pipedrive realmente acertou na integração do Teams e a fez parecer nativa tanto para seu software quanto para o próprio Teams 🔥 Também pode controlar as notificações enviadas do Pipedrive para o Teams.
Existem mais de 9.500 instalações do aplicativo do Teams para o Pipedrive, com uma classificação média de cerca de 4/5 estrelas ⭐
Contras
Aqui estão os contras do Pipedrive ⚠️
Se você olhar as avaliações do marketplace do Teams dos clientes, muitos reclamam que a integração não faz sentido do ponto de vista de permissões, e muitos usuários têm dificuldades para fazê-la funcionar corretamente.
Por exemplo:
“A integração não funciona corretamente porque você não tem permissão para participar/gerir reuniões criadas via Pipedrive.”
Ou:
“Experiência desastrosa. Ainda não funciona. Toda vez que adiciono um link do Teams, aparece um link do Skype, mesmo tendo uma conta de negócios do Microsoft Teams.”
Parece que muitos usuários ainda encontram confusão entre a antiga integração do Skype e a do Teams, o que cria fricção durante a configuração e criação de reuniões 😬
Existem outras alternativas viáveis ao Breakcold & aos outros CRMs mencionados neste artigo?
Sim, existem o Salesforce e o Hubspot, obviamente. Então, todos os CRMs que têm uma integração de terceiros com um tomador de notas AI têm tecnicamente uma integração com o Teams, mas foquei nos nativos neste artigo.
