Para muchos equipos de ventas, los lunes pueden parecer francamente aterradores. Negociaciones en las que has pasado semanas cultivando fracasan, cuotas de ventas imposibles aterrizan en tu escritorio, y tu lista de contactos parece estar encantada, lo que hace que el comienzo de la semana sea una prueba estresante.
Entra en juego Monday CRM. Abrazando el caos que los lunes suelen traer, esta herramienta podría ser justamente la respuesta que estás buscando cuando te preguntas: “¿Por qué los lunes son una pesadilla?”
En este artículo, desglosaremos qué es Monday CRM, exploraremos las características diseñadas para hacer que tus lunes sean más fáciles, revisaremos precios, y veremos cómo se compara con la competencia.
Descripción general de Monday Sales CRM (TL;DR) |
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A diferencia de los CRMs a nivel empresarial construidos para grandes equipos de ventas, Monday CRM está diseñado para pequeñas y medianas empresas, startups y agencias que desean un CRM flexible, visual y personalizable para gestionar negociaciones, embudos y flujos de trabajo sin complejidad innecesaria.
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📖 ¿Qué es Monday CRM?
Monday CRM es la versión centrada en ventas de Monday.com — un sistema operativo de trabajo originalmente diseñado para ayudar a los equipos a gestionar proyectos, flujos de trabajo y tareas de una manera visualmente intuitiva. Fundado en 2012, Monday.com rápidamente se convirtió en una de las plataformas de gestión de trabajo más populares en el mundo, usada por equipos en marketing, operaciones, recursos humanos y éxito del cliente.
A medida que aumentó la demanda de funcionalidad específica para ventas, Monday expandió su plataforma al espacio de CRM, creando Monday CRM (también conocido como Monday Sales CRM) en 2022. Esta versión fue creada específicamente para ayudar a los equipos de ventas a gestionar negociaciones, seguir contactos, y agilizar cada etapa del ciclo de ventas, todo dentro de la interfaz visual característica de Monday, sin necesidad de código.
En su núcleo, Monday CRM ayuda a los equipos a:
Gestionar y visualizar embudos de ventas
Rastrear leads, contactos y cuentas en un solo lugar
Automatizar tareas administrativas repetitivas y seguimientos
Centralizar la comunicación y los datos relacionados con las negociaciones
Monitorear el desempeño con informes y paneles
¿Quién debería usar Monday Sales CRM?
Monday CRM es ideal para pequeñas y medianas empresas, startups, agencias, y equipos orientados a proyectos o basados en cuentas que desean un CRM altamente personalizable y visual sin la rigidez de las plataformas empresariales tradicionales. Funciona especialmente bien para equipos que ya usan Monday.com para la gestión de proyectos o colaboración y desean extender ese flujo de trabajo hacia las ventas.
Si bien las grandes empresas pueden necesitar funcionalidades avanzadas y altamente especializadas, Monday CRM brilla para los equipos que valoran la flexibilidad, simplicidad y visibilidad entre equipos en su proceso de ventas.
⚙️ Características clave de Monday CRM
Monday CRM está repleto de herramientas diseñadas para simplificar el proceso de ventas, eliminar la administración manual y brindar a tu equipo una visión clara de cada negociación en movimiento. Aquí está un desglose de las características principales y cómo ayudan a los equipos de ventas a trabajar más inteligentemente:
Gestión del Embudo de Ventas
En monday CRM, tu embudo de ventas ofrece una vista tradicional y familiar de tus negociaciones, mientras que los tableros de entidades conectadas organizan los contactos. Desde allí, puedes alternar sin problemas entre vistas de Tabla, Kanban y Pronóstico, o moverte entre tableros como Contactos, Negociaciones, o Leads, permitiendo a tu equipo gestionar oportunidades en el formato que mejor se adapte a tu flujo de trabajo.
Cada tablero viene preconstruido con un conjunto de columnas útiles, incluyendo:
Etapa – Muestra exactamente dónde se encuentra la negociación en tu ciclo de ventas.
Propietario – Asigna responsabilidad a un miembro específico del equipo, mejorando la responsabilidad.
Valor de la Negociación – Añade un monto monetario a cada oportunidad para una priorización más clara.
Contactos – Se vincula directamente con tus tableros de Contactos y Cuentas para acceso rápido a los detalles del cliente.
Fecha de Cierre Esperada – Establece una fecha objetivo para cerrar la negociación.
Probabilidad de Cierre – Indica la probabilidad de cerrar (usado en pronósticos).
Valor del Pronóstico – Calculado automáticamente multiplicando el Valor de la Negociación por la Probabilidad de Cierre.
Si necesitas más flexibilidad, Monday CRM te da control total para agregar, eliminar o personalizar columnas según tu proceso de ventas específico.
Más allá de la estructura, tus embudos también vienen con automatizaciones integradas. Algunas organizan automáticamente las negociaciones según los valores de las columnas y los cambios de etapa, mientras que otras disparan notificaciones, establecen fechas de vencimiento o reasignan la propiedad — ayudando a tu equipo a mantenerse al tanto de cada oportunidad sin seguimientos manuales (más sobre automatizaciones más adelante).
Automatizaciones y Flujos de Trabajo
Monday CRM incluye un potente creador de automatizaciones sin código que ayuda a llevar tus flujos de trabajo al siguiente nivel. Destaca de inmediato por su facilidad de uso, permitiendo a los equipos configurar automatizaciones inteligentes sin ningún conocimiento técnico.
Puedes automatizar tareas manuales diarias como actualizar etapas de negociación, asignar leads, enviar recordatorios o registrar actividades. Esto no solo ahorra horas de trabajo administrativo repetitivo, sino que también mantiene tus procesos consistentes y sin errores.
En su núcleo, el creador de automatizaciones de Monday está compuesto por tres elementos simples:
Disparador: el evento que inicia la automatización (por ejemplo, una negociación se mueve a una nueva etapa)
Condición: la regla que debe cumplirse para que la automatización funcione (opcional)
Acción: lo que sucede cuando se cumple el disparador y la condición (por ejemplo, asignar a un representante o enviar una notificación)
Es importante señalar que cada plan viene con un límite de acciones — uno para automatizaciones y otro para integraciones. Estos límites varían dependiendo del nivel de precios que elijas, por lo que los flujos de trabajo más grandes o complejos pueden requerir un plan superior.
Características de IA
Monday CRM también incorpora la IA en tus flujos de trabajo, ayudando a los equipos de ventas a simplificar tareas repetitivas y moverse más rápido con menos esfuerzo manual. Estas herramientas de IA están integradas directamente en tus tableros y actividades, haciéndolas fáciles de usar sin cambiar de plataformas.
Con Monday CRM, la IA puede ayudarte a:
Ayudar con la redacción de correos electrónicos en la sección de Correos Electrónicos y Actividades.
Resumir cronologías para entender rápidamente conversaciones pasadas y progresos de negociaciones.
Rellenar columnas automáticamente con información relevante usando sugerencias inteligentes.
Al completar automáticamente tus columnas, hay varias acciones de IA disponibles para ti en múltiples tipos de columna, incluyendo:
Columnas de texto: Detectar el sentimiento, extraer información clave, mejorar la redacción, resumir, traducir, usar un asistente de escritura o crear una acción de IA personalizada.
Columnas de fecha: Acciones de IA personalizadas.
Columnas de número: Acciones de IA personalizadas.
Columnas de menú desplegable: Asignar etiquetas automáticamente.
Columnas de estado: Asignar etiquetas automáticamente.
Columnas de persona: Asignar miembros del equipo automáticamente.
Beneficio: Estas capacidades de IA integradas reducen la entrada de datos, mejoran la calidad de la comunicación, y ayudan a los equipos de ventas a centrarse en la creación de relaciones y cerrar acuerdos en lugar de en el trabajo administrativo.
Integraciones
Usado por sí solo, monday CRM es una solución capaz y flexible, pero entrega el mayor valor cuando se conecta al ecosistema monday más amplio. Dicho esto, todavía se integra suavemente con la mayoría de los paquetes de tecnología de ventas modernos. Las integraciones nativas incluyen Gmail y Outlook, Google Calendar, Slack, Zoom, Mailchimp y QuickBooks, haciendo fácil mantener sincronizados tus correos electrónicos, reuniones y datos de clientes.
Más allá de las conexiones nativas, el mercado de integraciones y la API abierta proporcionan acceso a 200+ aplicaciones preconfiguradas, junto con flujos de trabajo Zapier simples para herramientas de nicho y automatización personalizada.
Informes y Analítica
Monday CRM te da acceso a paneles personalizables que rastrean el estado de la tubería, el rendimiento del equipo y las previsiones de ingresos por mes o por representante. Los paneles preconstruidos proporcionan una visión clara de la salud de la tubería, valor de las negociaciones por etapa y actividad del equipo desde el primer día.
Los widgets de informes se actualizan en tiempo real a medida que avanzan las negociaciones (sin necesidad de actualización manual), lo que los hace ideales para actualizaciones rápidas, revisiones de la tubería o chequeos de estado donde la claridad instantánea es crucial.
El seguimiento de actividad también es robusto, proporcionando a los gerentes visibilidad en correos electrónicos, llamadas, tareas y actividad general de la tubería. Sin embargo, la analítica de Monday CRM es más operativa que estratégica: ofrece perspectivas de alto nivel pero se queda corto en ofrecer pronósticos avanzados y basados en datos.
Aplicación Móvil
La aplicación móvil de Monday CRM te da acceso sobre la marcha a los cuatro tableros principales de tu CRM: Leads, Negociaciones, Cuentas y Contactos. Te permite verificar rápidamente el estado de la tubería, actualizar registros, añadir notas y mantenerte conectado a tu actividad de ventas dondequiera que estés.
En lugar de reemplazar la experiencia de escritorio por completo, la aplicación funciona como una extensión natural de la plataforma web. Está diseñada para traer las partes más importantes de tu CRM a tu bolsillo, ayudándote a mantenerte receptivo y organizado entre reuniones, en la carretera o mientras trabajas de forma remota.
💰 Precios de Monday CRM + Pros y Contras (2026) ⭐️
Antes de comprometerte con cualquier CRM, es crucial entender exactamente por qué estás pagando y qué estás obteniendo a cambio.
Planes de Precios
Básico | Estándar |
|---|---|
$15/usuario/mes | $20/usuario/mes |
Para individuos y equipos pequeños que empiezan con CRM. Límites
Avanzado
| Para equipos de negocios en crecimiento que necesitan el kit de herramientas esencial. Límites
Avanzado
Con IA
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Pro | Enterprise |
|---|---|
$33/usuario/mes | Contacta a Ventas |
Para equipos en crecimiento listos para escalar con herramientas avanzadas. Límites
Avanzado
Con IA
| Para grandes equipos con flujos de trabajo personalizados y necesidades empresariales Límites
Todo en Pro, más
Todo en Pro, más
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Calificaciones + Pros y Contras
Calificaciones | |
|---|---|
G2 - 4.6 /5 (921) | Capterra - 4.7/5 (406) |
Pros | Contras |
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🔄 Monday CRM vs Competidores
Al evaluar Monday CRM, es útil compararlo con otras opciones CRM populares para ver dónde brilla y donde podría ser excesivo o insuficiente.
🥇 Breakcold
Resumen
Breakcold es EL CRM nativo de IA diseñado para equipos de ventas modernos y socialmente impulsados que quieren pasar menos tiempo en trabajo administrativo y más tiempo cerrando negociaciones. A diferencia de Monday CRM, que requiere configuración y gestión de flujos de trabajo y tableros, Breakcold automatiza tareas repetitivas, impulsa leads con IA y unifica la comunicación por correo electrónico y LinkedIn en una plataforma única y autogestionada.
Es ideal para equipos de ventas, freelancers, y pequeñas a medianas empresas que dependen en gran medida de la prospección y la venta social. Al priorizar los leads más calientes y agilizar los seguimientos, Breakcold ofrece una forma más rápida, inteligente y eficiente de gestionar las ventas modernas en comparación con los CRMs tradicionales.
Características Clave | |
|---|---|
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Calificaciones | |
G2 - 4.7/5 (116) | Capterra - 4.8/5 (93) |
Pros | Contras |
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Planes de Precios
CRM Essentials | CRM Pro | CRM Max |
|---|---|---|
$29/usuario/mes | $59/usuario/mes | $99/usuario/mes |
Características clave incluidas:
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Todas las Características de Essentials más:
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Todas las características de PRO más:
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🥈 Less Annoying CRM
Resumen
Less Annoying CRM es un CRM limpio y sin complicaciones construido para la simplicidad y facilidad de uso. Para pequeñas empresas, trabajadores autónomos y consultores, ofrece gestión de contactos y tareas básicas a una tarifa plana predecible, con mucho menos configuración y mantenimiento continuo que Monday CRM.
Si bien Monday CRM es potente y altamente personalizable, la curva de aprendizaje mínima y la funcionalidad directa de Less Annoying CRM lo hacen una elección más rápida y rentable para equipos que no necesitan automatizaciones avanzadas o paneles complejos.
Características Clave | |
|---|---|
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Calificaciones | |
G2 - 4.9/5 (640) | Capterra - 4.8/5 (636) |
Pros | Contras |
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Planes de Precios
Less Annoying CRM |
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$15/usuario/mes + impuestos |
Incluye:
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🥉 Notion & Airtable
Resumen
Notion y Airtable no son CRMs tradicionales, pero sus bases de datos flexibles y personalizables los hacen ideales para equipos pequeños, freelancers y trabajadores autónomos que quieren control total sobre sus flujos de trabajo.
A diferencia de Monday CRM, que puede parecer complejo con sus funciones extensas y configuración, Notion y Airtable te permiten construir una base de datos de contactos ligera y personalizada que coincide con tu proceso exacto, perfecto para equipos que valoran la flexibilidad y simplicidad sobre la automatización y los tableros integrados.
Características Clave | |
|---|---|
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Calificaciones | |
G2 - 4.9/5 (640) | Capterra - 4.8/5 (636) |
Pros | Contras |
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Planes de Precios
Gratis | Plus | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
$0/usuario/mes | $12/usuario/mes | $24/usuario/mes | Precio Personalizado |
Gratis incluye:
| Todo en Gratis:
| Todo en Plus:
| Todo en Business:
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Gratis | Equipo | Business | Enterprise Scale |
|---|---|---|---|
$0 | $20/usuario/mes | $45/usuario/mes | Precio Personalizado |
Gratis incluye:
| Todo en Gratis, además:
Complementos Disponibles:
| Todo en Equipo, además:
Complementos Disponibles:
| Todo en Business, más:
Complementos Disponibles:
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🏁 Veredicto Final: ¿Vale la Pena Monday CRM?
Si bien Monday CRM es un CRM poderoso y altamente visual, realmente brilla cuando se usa junto con el sistema operativo monday Work OS. Sus tableros personalizados, automatizaciones e integraciones hacen que la gestión de embudos, tareas y flujos de trabajo del equipo sea sin problemas, especialmente si ya estás utilizando monday para proyectos u operaciones.
Dicho esto, si no estás incrustado en el ecosistema monday, puede parecer más complejo y cargado de características de lo necesario. Si tu prioridad es pasar menos tiempo en trabajo administrativo y más tiempo cerrando, Breakcold es una alternativa fuerte a explorar, con una prueba gratuita de 14 días para experimentar la diferencia por ti mismo.
