Desde su lanzamiento, Teams ha superado a Slack en solo unos años para convertirse en una de las aplicaciones de Microsoft más utilizadas de todos los tiempos 🚀
Pero, ¿cuáles son los CRM que se están integrando con Teams? 💬
Vamos a descubrirlo en este artículo 🔎
Integración de CRM con Teams (Los 3 mejores CRM para ello) (TL;DR) | ||
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Desde su lanzamiento, Microsoft Teams ha superado a Slack para convertirse en una de las aplicaciones más usadas en el ecosistema de Microsoft. Como resultado, los CRM serios tuvieron que integrar Teams de forma nativa, no solo a través de conectores de terceros aleatorios. En este artículo, nos enfocamos en los CRM que realmente integran Teams en su flujo de trabajo. 🎥 Sincronización automática de las reuniones de Teams directamente dentro de tu CRM. 📝 Obtén grabaciones de video y transcripciones adjuntas a los contactos. ⚡ Únete a las reuniones con un único clic desde tu CRM. 🧠 Prepara llamadas con resúmenes de reuniones impulsados por IA (dependiendo del CRM). 🧊 Breakcold se destaca como el CRM nativo de IA con sincronización completa de Teams, grabaciones, transcripciones y resúmenes de reuniones previas generados por IA, todo centralizado con correos y conversaciones sociales. 🏢 Para los usuarios avanzados de Microsoft 365: Nimble CRM está profundamente integrado en Teams, Outlook, OneDrive y más. 📊 Para los clásicos canales de ventas: Pipedrive ofrece una de las integraciones nativas de Teams más completas con creación de reuniones y controles de notificación. ⚠️ Cuidado con las limitaciones: la edición de calendarios, conectores ligeros y problemas de permisos pueden variar dependiendo del CRM. 🚀 La configuración correcta de CRM + Teams no solo sincroniza reuniones — convierte conversaciones en ingresos accionables. | ||
CRM #1: Breakcold - El CRM nativo de IA para vendedores con sincronización con Teams
Breakcold se integra con Zoom pero también con Teams, como puedes ver en la imagen a continuación.
Ventajas
Breakcold tiene una integración nativa con Teams y es capaz de sincronizar automáticamente las reuniones de tu equipo directamente en el CRM sin depender de aplicaciones de terceros 🤝
Lo que es genial del sistema es que también obtienes la grabación completa de video y las transcripciones de texto adjuntas a tus contactos B2B una vez que termina la llamada 🎥
Antes de las llamadas de Teams, también obtienes un resumen de tus próximas charlas generado por IA, gracias al hecho de que Breakcold actúa como una fuente única de verdad al centralizar correos electrónicos, reuniones, llamadas telefónicas y conversaciones sociales como LinkedIn 🧠
Con solo un clic desde la sección de reuniones del CRM, puedes unirte a tu llamada de Teams.
Desventajas
Como todo, Breakcold también tiene desventajas ⚠️
Con Breakcold, tendrás una gran sincronización con Teams, pero no tendrás la posibilidad de editar o enviar invitaciones de calendario directamente desde el CRM 📅
También solo tienes una vista regular de tus próximas llamadas en formato de lista. No hay una vista detallada del calendario disponible dentro del CRM.
CRM #2: Nimble CRM - El CRM definitivo para Office 365
Nimble CRM es, a todas luces, uno de los 'mejores CRM para Microsoft 365', incluso afirman ser EL mejor en su página de inicio.
Teams es obviamente parte de 365.
Ventajas
Primero, no solo obtienes una gran integración con Microsoft Teams, también tienes una con Outlook y su calendario, OneDrive, Edge y Dynamics.
Al igual que Breakcold, Nimble sincroniza automáticamente las reuniones de Teams en el CRM con todos los detalles relacionados con esa reunión.
Desventajas
Aquí están las desventajas del Nimble CRM ⚠️
A diferencia de Breakcold, Nimble no te ayuda a preparar reuniones.
Los datos tampoco son fácilmente aprovechables para otros flujos de trabajo, como enviar clientes potenciales del CRM a un lugar en particular o activar automatizaciones avanzadas 🔁
Finalmente, algunas reseñas señalan que la integración es un conector ligero, no una experiencia de espacio de trabajo completamente integrada.
CRM #3: Pipedrive - El CRM pionero en ventas con integración con Teams
Pipedrive rara vez construye sus propias integraciones nativas en su mercado PERO Teams es una de ellas, lo que significa que es muy importante para Pipedrive.
Ventajas
Aquí están las ventajas de Pipedrive 🧠
No solo puedes enviar actualizaciones de Pipedrive a Teams, sino que también puedes sincronizar reuniones de Teams directamente dentro del CRM.
Además de eso, puedes crear una reunión de Teams directamente en Pipedrive y editarla sin salir de la plataforma.
Pipedrive realmente clavó su integración de Teams y la hizo sentir nativa tanto para su software como para Teams en sí 🔥 También puedes controlar las notificaciones enviadas desde Pipedrive a Teams.
Hay más de 9,500 instalaciones de la aplicación Teams para Pipedrive, con una calificación promedio de aproximadamente 4/5 estrellas ⭐
Desventajas
Aquí están las desventajas de Pipedrive ⚠️
Si miras las reseñas de la marketplace de Teams de los clientes, muchos se quejan de que la integración no tiene sentido desde un punto de vista de permisos, y muchos usuarios luchan por hacer que funcione correctamente.
Por ejemplo:
“La integración no funciona correctamente porque no tienes permiso para unirte/gestionar reuniones creadas a través de Pipedrive.”
O:
“Experiencia desastrosa. Aún no funciona. Cada vez que agrego un enlace de Teams, aparece un enlace de Skype, a pesar de que tengo una cuenta empresarial de Microsoft Teams.”
Parece que muchos usuarios aún enfrentan confusiones entre la antigua integración de Skype y la de Teams, lo que crea fricción durante la configuración y creación de reuniones 😬
¿Existen otras alternativas viables a Breakcold y los otros CRM mencionados en este artículo?
Sí, están Salesforce y Hubspot, obviamente. Luego, todos los CRM que tienen una integración de terceros con un anotador de notas de IA tienen técnicamente una integración con Teams, pero me centré en las nativas en este artículo.
