Los agentes de CRM de IA están cambiando la forma en que trabajan los equipos de ventas. En lugar de solo rastrear clientes potenciales, actúan sobre ellos creando tareas, moviendo clientes potenciales y construyendo tu CRM automáticamente. Así es como estos agentes te ahorran horas cada semana.

¿Qué son los agentes de CRM de IA?

Los agentes de CRM de IA son agentes de IA que gestionan un CRM.

Ese tipo de agentes están integrados en los CRMs de IA nativos como Breakcold.

Algunas personas también están construyendo agentes de IA para ser usados en CRMs vía n8n y otras herramientas como Sculpt de Clay pero esos son primero agentes de IA y no agentes de CRM de IA primero.

Los agentes de CRM de IA generalmente están preconstruidos en CRMs de IA nativos pero también pueden ser construidos y personalizados directamente en el CRM.

Caso de Uso #1: crear tareas de CRM automáticamente para nunca perder un seguimiento

El primer caso de uso de los agentes de CRM de IA es la creación de tareas de CRM.

En un CRM tradicional, los vendedores crean sus tareas de CRM manualmente. Algunos CRMs ofrecen flujos de trabajo de CRM para auto-crear tareas pero la configuración es bastante tediosa.

Los agentes de CRM de IA te ayudan a resolver este problema.

Esencialmente, los agentes de CRM de IA te ayudan a automatizar la creación de tareas sin una configuración complicada.

Simplemente seleccionas un agente de CRM de IA con una personalidad específica y de ahí la IA:
- crea tareas de CRM automáticamente
- te da el razonamiento de por qué se ha creado la tarea
- te ofrece un plan de acción sobre qué hacer con la tarea

Básicamente, no tienes que pensar.

Simplemente tienes que presentarte en un tablero y ejecutar las tareas.

Desde ahí, se recrearán dependiendo de las necesidades de seguimiento de los contactos de CRM o no.

Por ejemplo, si escoges el agente de CRM de IA « Agresivo » de Breakcold, la IA creará automáticamente tareas de CRM si no has respondido a tus clientes potenciales en los últimos 3 días o si no te han respondido en ese período.

Por otro lado, si escoges el agente de CRM de IA « Corporativo », las tareas solo se auto-crearán cada 14 días porque son ciclos de ventas más largos, por lo que no es necesario recrear tareas con tanta frecuencia.

Obviamente, todas estas personalidades abordan de manera diferente el nombre de las tareas, los mensajes sugeridos por la IA y los correos electrónicos que también generan.

Casos de Uso #2: mover clientes potenciales automáticamente en el CRM

Los agentes de CRM de IA también pueden usarse para mover clientes potenciales automáticamente en el CRM.

Es discutiblemente el MAYOR punto de dolor en los CRMs tradicionales: mover manualmente a los clientes potenciales.

Cada vez que hay una actualización significativa como una reunión programada o una conversación que comienza con un cliente potencial, necesitas actualizarlo en la tubería.

Los vendedores pierden HORAS en tal proceso.

Los agentes de CRM de IA pueden resolver este problema.

Cómo funciona es que dependiendo de cómo hayas nombrado tus listas de CRM y cómo hayas nombrado tus etapas de tubería de ventas, los agentes de CRM de IA podrán mover automáticamente a los clientes potenciales en la(s) lista(s) y etapas de tubería de ventas correctas analizando tus interacciones con ellos.

Por ejemplo, digamos que tienes una lista de CRM llamada « Prospecto » y que agregas a alguien en esa lista.

Por defecto, el agente de CRM de IA colocará al cliente potencial en la primera etapa de la tubería, hasta ahora fácil.

Luego supongamos que envías un mensaje de LinkedIn a esa persona, la IA moverá automáticamente al cliente potencial a la etapa de primer mensaje enviado.

Si la persona te responde, el cliente potencial se moverá a la etapa de conversación iniciada.

Luego, si la persona programa una llamada en tu calendly, el CRM también podrá detectarlo y moverá al cliente potencial a la etapa de llamada programada.

Finalmente, si a lo largo de tus conversaciones por correo electrónico y actividades con Stripe, el CRM detecta que la persona es ahora un cliente, moverá al cliente potencial a la etapa de trato cerrado y también agregará a la persona o empresa a la lista de clientes en la etapa de nuevo cliente.

Todo eso sin que tú hagas nada, esa es la magia de los agentes de CRM de IA.

Si quieres controlar la IA, todavía puedes hacerlo usando lenguaje natural y dando instrucciones claras sobre cómo deseas que se muevan los contactos de CRM.

Pero como dije, por defecto no se requiere configuración.

Use Case #3: crear automáticamente tus listas de CRM y etapas de tubería de ventas

En el pasado, los nuevos usuarios de CRM tenían que crear sus listas de CRM y etapas de tubería de ventas por sí mismos.

Podría ser un dolor de cabeza en la mayoría de los casos porque algunos dueños de negocios y pequeños equipos de ventas no son expertos en CRM así que les llevaba horas configurar el CRM (o contrataron a un integrador de CRM para que les ayudara).

Una vez más, los agentes de CRM de IA pueden salir a tu rescate.

Estos son agentes invisibles que operan en el back-end de los CRMs de IA nativos como Breakcold.

Esencialmente lo que hacen es que durante la incorporación respondes una serie de preguntas. A partir de ahí, el CRM entenderá tu negocio y sus agentes de CRM de IA crearán las listas y etapas de tubería de ventas más adaptadas posible para tu negocio.

Uso de Caso #4: preguntar a la IA cualquier cosa sobre tus contactos de CRM

Este es muy fácil de explicar.

Piense en ChatGPT pero para tus contactos de CRM.

Cuando estés navegando entre tus contactos de CRM, puedes pedirle a un agente de CRM de IA que te explique cualquier cosa sobre el contacto en el que estás.

Esto puede ser útil para preparar llamadas más rápido o para realizar investigaciones de prospectos más rápidamente.

Por defecto, los CRMs de IA nativos solo dependen de los datos en los propios clientes potenciales pero también pueden realizar algunas búsquedas en la web.

Use Case #5: crear automáticamente campos personalizados de CRM

El último caso de uso de los agentes de CRM de IA es construir tus campos personalizados de CRM para ti.

Al igual que las listas de CRM y las etapas de las tuberías de ventas, descubrir campos personalizados útiles para tu negocio puede ser tedioso.

La IA lo creará automáticamente ya que sabe de qué trata tu negocio.

Lo interesante de esto es que estas informaciones específicas pueden ser utilizadas en otros agentes de CRM de IA como los que mueven clientes potenciales o el que crea tareas ya que la información en tales campos personalizados puede influir en todo.

¡Todo está conectado!

Mejor CRM de IA Nativo con Agentes de CRM de IA: Breakcold

Breakcold es el 1er CRM de IA Nativo en haber creado agentes de CRM de IA.

No sé si acuñamos el término « agentes de CRM de IA » pero fuimos los primeros en usarlo intensamente al menos.

En el CRM, puedes elegir diferentes agentes de CRM de IA o personalizar los tuyos propios.

Intentamos hacer que fuera divertido y no robótico al usar una mascota de oso polar que cambia dependiendo de lo que elijas.

Aún estamos desarrollando nuevos tipos de agentes de CRM de IA mientras hablamos para explorar aún más casos de uso.