No todos los negocios se construyen de la misma manera, y tu CRM tampoco debería hacerlo.
Mientras que algunas empresas invierten en CRMs completamente personalizados hechos a medida para sus necesidades exactas, la mayoría dependen de plataformas disponibles en el mercado. Estas herramientas prefabricadas no pueden permitirse personalizar la configuración de cada usuario sin comprometer su propia escalabilidad.
Pero hay una solución inteligente: Campos Personalizados.
Ofrecen a las empresas la flexibilidad de personalizar su experiencia CRM — sin romper la plataforma o la marca detrás de ella.
🧩 ¿Qué son los Campos Personalizados de un CRM?
Dependiendo de la plataforma que utilices, los campos personalizados del CRM (o atributos) son campos definidos por el usuario que te permiten adaptar tu CRM a las necesidades específicas de tu negocio. A diferencia de los campos predeterminados — que están integrados en el CRM (como Nombre, Correo Electrónico o Número de Teléfono) — los campos personalizados te dan control total para rastrear los puntos de datos que más importan para tu proceso.
Tanto si estás en ventas, consultoría o SaaS, los campos personalizados te permiten registrar y organizar información que es única para tu negocio o industria.
⚖️ Objetos Personalizados del CRM vs. Campos Personalizados
A medida que tu configuración de CRM se vuelve más sofisticada, probablemente te encontrarás con dos potentes características de personalización: campos personalizados y objetos personalizados. A primera vista, podrían parecer similares: ambos te permiten adaptar tu CRM para ajustarse a tu negocio. Pero cumplen propósitos muy diferentes.
Campo Personalizado | Objeto Personalizado | |
|---|---|---|
Propósito | Añade un nuevo atributo a un objeto existente | Crea una entidad de datos o categoría completamente nueva |
Ejemplo | Campo de “Industria” dentro de un registro de Contacto | Objeto de “Plan de Suscripción” vinculado a un Contacto |
Dónde reside | Dentro de registros existentes (por ejemplo, Contactos) | Como una sección propia con relaciones vinculadas |
Casos de uso | Almacenar datos adicionales por registro | Gestionar conjuntos de datos estructurados y relacionados (por ejemplo, licencias, activos, pedidos) |
En pocas palabras:
Campos Personalizados = Detalles adicionales dentro de objetos CRM existentes como Contactos, Empresas o Acuerdos
Objetos Personalizados = Tipos de registros completamente nuevos que pueden relacionarse con los existentes
🚀 Por qué los Campos Personalizados son Importantes
Los campos personalizados no son solo un “agradable añadido” — son la columna vertebral de un CRM que realmente funciona para tu negocio. Aquí está cómo aportan un valor serio:
1. Personaliza cada punto de contacto 🎯
Rastrea los detalles que realmente importan — como industria, preferencias o etapa del acuerdo — para que tu alcance parezca relevante y oportuno, no robótico.
✅ Ejemplo: Segmenta clientes potenciales por persona o etapa de embudo para flujos de email más personalizados.
2. Desbloquea segmentation & reporting potente 📊
Convierte datos sin procesar en conocimientos. Los campos personalizados te permiten filtrar por cualquier cosa — región, interés de producto, fuente, y más.
✅ Ejemplo: Compara tasas de conversión por fuente de clientes potenciales o tamaño de acuerdo por industria.
3. Automatiza flujos de trabajo más inteligentes ⚙️
Usa los valores de los campos personalizados para activar acciones, asignar propietarios o priorizar tareas sin mover un dedo.
✅ Ejemplo: Asigna automáticamente clientes potenciales a representantes según la región o tipo de producto.
4. Incrementa la Adopción del Equipo 🤝
Cuando tu CRM habla el idioma de tu equipo, realmente querrán usarlo. Los campos personalizados hacen que el sistema se sienta familiar, no forzado.
✅ Ejemplo: Ventas, soporte y marketing obtienen los campos que les interesan — sin desorden, solo claridad.
🗂️ Tipos Comunes de Campos Personalizados de CRM con Casos de Uso en la Industria
Diferentes tipos de campos personalizados sirven para diferentes propósitos. Aquí tienes un desglose de los tipos más comunes, junto con ejemplos del mundo real de cómo los usan diversas industrias:
Razón por la que Importa | Tipo de Campo Personalizado | Descripción | Casos de Uso Ejemplares |
|---|---|---|---|
Personalización del viaje de ventas | Texto de Una Línea | Texto libre para entradas cortas | Startups: Nombre del inversor Consultores: Líder del proyecto Agencias: Título de la campaña |
Mejor segmentación & reporting | Dropdown / Selección | Selección única de una lista predefinida | Startups: Etapa de financiación SaaS: Plan de precios Consultores: Tipo de compromiso |
Automatización del flujo de trabajo y filtrado | Fecha | Rastrea eventos clave o plazos | Agencias: Fecha de lanzamiento Startups: Demo programada SaaS: Fecha de renovación |
Eficiencia operacional y visibilidad | Checkbox / Booleano | Campos de Sí/No para estado o indicadores | Consultores: ¿NDA firmado? SaaS: ¿Incorporación completa? Agencias: ¿Activos aprobados? |
Adopción del CRM a nivel de equipo | Selección múltiple | Selecciona múltiples valores de una lista | Agencias: Servicios ofrecidos SaaS: Características usadas Consultores: Puntos de dolor |
Seguimiento avanzado de datos y rendimiento | Campo Calculado | Valores calculados automáticamente según los datos de campos existentes | Startups: Días desde la última reunión con inversores SaaS: MRR Agencias: Estimación del ROI |
🔧 Cómo Agregar Campos Personalizados en Breakcold
Buenas noticias — Breakcold facilita la creación de campos personalizados (llamados atributos en nuestra plataforma) para que puedas adaptar tu CRM exactamente a tu flujo de trabajo.
Aquí te explicamos cómo configurarlos:
👉 Paso 1: Ve a Configuración
Dirígete al icono de Configuración. En la pestaña de Datos, verás opciones para crear atributos personalizados para registros de Persona, Empresa o Acuerdo.
👉 Paso 2: Elige lo que quieres personalizar
Digamos que quieres agregar un atributo personalizado a tus registros de Persona. Aquí, puedes ver y gestionar tanto los atributos definidos por el sistema como los personalizados.
👉 Paso 3: Haz clic en “Crear Atributo”
Presiona el botón “Crear Atributo”. Se abrirá una ventana de configuración que te permitirá elegir el tipo de atributo (por ejemplo, Texto, Checkbox, Selección Múltiple, etc.). Una vez guardado, tu nuevo campo personalizado aparecerá cada vez que crees o edites un registro en Breakcold.
¿Sencillo, verdad? Si deseas explorar más consejos avanzados y casos de uso, visita nuestra Base de Conocimientos para obtener un desglose completo sobre los atributos personalizados en Breakcold.
🔍 Campos Personalizados de CRM: Mejores Prácticas y Errores Comunes
Los campos personalizados son increíblemente poderosos, pero solo si los usas correctamente. Bien hechos, hacen tu CRM más inteligente, rápido e intuitivo. Mal hechos, llenan tu sistema de desorden y confunden a tu equipo.
Desglosaremos qué hacer ✅ y qué evitar ❌ al configurar tus campos personalizados.
Mejores Prácticas
Manténlo simple 🧼
No te excedas. Solo crea campos que cumplan un propósito real. ¡Menos es más!Usa convenciones de nombres claras y consistentes 🏷️
Mantente en etiquetas lógicas y fáciles de leer por humanos como “Fuente del Lead” en lugar de “Custom1” o “LSrc_23”.Prefiere menús desplegables a texto libre 🎛️
Los menús desplegables mantienen los datos limpios y estandarizados — no más problemas con errores tipográficos desordenados o entradas aleatorias.Agrupa campos por etapa del flujo de trabajo 🗂️
Organiza tus campos por etapas del ciclo de vida (por ejemplo, Lead, Acuerdo, Cliente) para mantener tu interfaz de CRM ordenada y eficiente.Audita y limpia regularmente 🧹
Revisa tus campos personalizados cada pocos meses. Si nadie está usando un campo, ¡elimínalo!Forma a tu equipo 🧠
Un CRM bien construido solo es útil si tu equipo sabe cómo usarlo. Asegúrate de que todos estén en la misma sintonía.
Errores Comunes a Evitar
Crear demasiados campos superpuestos 🤯
¿“Industria” vs. “Mercado” vs. “Sector”? Elige uno. La redundancia lleva a la confusión.Usar etiquetas vagas o genéricas 😵💫
“Custom1” o “Info Miscelánea” no ayuda a nadie. Sé claro y específico.Negligir integraciones 🔌
No olvides sincronizar tus campos personalizados con otras herramientas — como formularios web, herramientas de automatización o sistemas de informes.Omitir documentación 📄
Si nadie sabe para qué sirve un campo, lo ignorarán o lo usarán incorrectamente. Mantén actualizados los documentos internos o los consejos.
💬 Reflexiones Finales
Ahora que sabes que los campos personalizados son más que un simple añadido — son lo que transforma un CRM genérico en un sistema que realmente se adapta a tu negocio. Ya sea que estés rastreando etapas de inversores en un startup, detalles de campañas en una agencia o hitos de incorporación en una empresa SaaS, los campos personalizados te permiten recopilar los datos que más importan.
Cuando se usan de manera reflexiva, mejoran la personalización, agilizan los flujos de trabajo, aumentan la precisión de los informes e incrementan la adopción del equipo. Solo recuerda mantener las cosas organizadas, evitar el desorden y entrenar a tu equipo en el proceso.
